+91-22-48913909લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
લાંબા ગાળાનારોકાણ યોજના તમારા પોર્ટફોલિયોમાં ઘણું મહત્વ બનાવે છે. તે લાંબા ગાળાની સંપત્તિ સર્જન માટે જરૂરી છે. જ્યારે તમે જીવનમાં ઉચ્ચ ધ્યેયોની યોજના બનાવો છો, ઉદાહરણ તરીકે,નિવૃત્તિ, લગ્ન, બાળકનું શિક્ષણ, ઘરની ખરીદી, અથવા વિશ્વ પ્રવાસ વગેરે, લાંબા ગાળા માટેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ આ બધાને પરિપૂર્ણ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. તેથી, ચાલો લાંબા ગાળાના રોકાણો વિશે વધુ જાણીએ, તેમના લાંબા ગાળાના લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે કોણ અને કેવી રીતે યોજના બનાવવી જોઈએ અનેશ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરવું-ટર્મ પ્લાન.
લાંબા ગાળાનું રોકાણ શું છે?
સામાન્ય રીતે, લાંબા ગાળાની યોજનાઓ 5 વર્ષથી વધુની રોકાણ સમયમર્યાદા સાથે આવે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરવા માંગે છે ત્યારે રોકાણ પાછળ ઘણાં ઉદ્દેશ્યો હોય છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળાની સંપત્તિ સર્જનનો હોઈ શકે છે, જેથી વ્યક્તિ ભવિષ્યમાં સુરક્ષિત અનુભવી શકે. તે જીવનમાં મુખ્ય ધ્યેયો હાંસલ કરવાનું હોઈ શકે છે અથવા રોકાણ પર સારું વળતર મેળવીને પૈસા બમણા કરવા માટે હોઈ શકે છે. ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાંબા ગાળા માટે સૌથી વધુ સલાહભર્યું પ્લાન છે.
શા માટે ઇક્વિટી ફંડ લાંબા ગાળા માટે શ્રેષ્ઠ છે?
ઇક્વિટી ફંડ્સ મોટાભાગે કંપનીઓના શેર/શેરમાં રોકાણ કરો. તમે ધંધો શરૂ કર્યા વિના (નાના ભાગમાં) ધંધો ધરાવો તે એક શ્રેષ્ઠ રીત છે. પરંતુ, આ ભંડોળ ટૂંકા ગાળામાં અત્યંત જોખમી છે. ઇક્વિટી બજારો મેક્રો ઇકોનોમિક સૂચકાંકો અને અન્ય પરિબળો જેમ કેફુગાવો, વ્યાજ દરો, ચલણ વિનિમય દરો, કર દરો,બેંક થોડા નામ માટે નીતિઓ. આમાં કોઈપણ ફેરફાર અથવા અસંતુલન કંપનીઓના પ્રદર્શનને અસર કરે છે અને તેથી શેરના ભાવ. તેથી જ હંમેશા ઇક્વિટી ફંડમાં ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષથી વધુમાં વધુ 10 વર્ષ અને તેથી વધુ સમય સુધી રોકાણ કરવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત, આ ભંડોળની ભલામણ ફક્ત એવા રોકાણકારો માટે કરવામાં આવે છે જેઓ રોકાણમાં ઉચ્ચ સ્તરનું જોખમ લેવા તૈયાર હોય.
ઐતિહાસિક રીતે, ઇક્વિટી ફંડ્સ લાંબા ગાળે સારું વળતર આપતા સાબિત થયા છે. મોટાભાગની બ્લુ ચિપ્સ કંપનીઓ રોકાણકારોને સ્થિર કમાણી કરવામાં મદદ કરે છેઆવક ડિવિડન્ડના સ્વરૂપમાં. આવી કંપનીઓ સામાન્ય રીતે અસ્થિર સ્થિતિમાં પણ નિયમિત ડિવિડન્ડ ચૂકવે છેબજાર શરતો આ સામાન્ય રીતે ત્રિમાસિક ચૂકવવામાં આવે છે. વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો રાખવાથી રોકાણકારોને વર્ષમાં સ્થિર ડિવિડન્ડની આવક મળી શકે છે.
લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરવાનું આયોજન કરતી વખતે, રોકાણકારો વિવિધ આર્થિક ક્ષેત્રોના શેરોમાં રોકાણ કરી શકે છે. તેથી, જો કોઈ ચોક્કસ સ્ટોકનું મૂલ્ય ઘટે તો પણ, અન્ય રોકાણકારોને તે નુકસાન ભરપાઈ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. ઇક્વિટીના અન્ય કેટલાક ફાયદાઓ છે:
- ઓછી કિંમત
- સુગમતા
- વૈવિધ્યકરણ
- સગવડ
- પ્રવાહિતા
- નિષ્ણાત મની મેનેજમેન્ટ
લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
નીચેના છેશ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ફંડ્સ લાંબા ગાળાની રોકાણ યોજનાઓ માટે.
લાર્જ કેપ ફંડ્સ
આ ભંડોળ મોટા કદની કંપનીઓના શેરોમાં નાણાંનું રોકાણ કરે છે. લાર્જ કેપ સ્ટોક્સને સામાન્ય રીતે બ્લુ ચિપ સ્ટોક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ફંડ્સ એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે કે જેઓ દર વર્ષે સતત વૃદ્ધિ અને ઉચ્ચ નફો દર્શાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, જે બદલામાં સમયાંતરે સ્થિરતા પણ પ્રદાન કરે છે. લાર્જ-કેપ શેરો લાંબા સમય સુધી સ્થિર વળતર આપે છે. જેમ કે આ ભંડોળ સુસ્થાપિત કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે તે સામાન્ય રીતે મધ્ય અને ની સરખામણીમાં સૌથી સુરક્ષિત રોકાણ માનવામાં આવે છે.સ્મોલ કેપ ફંડ્સ. મધ્યમથી ઉચ્ચજોખમની ભૂખ પસંદ કરી શકે છેરોકાણ લાર્જ-કેપ ફંડ્સમાં.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sharpe Ratio IDBI India Top 100 Equity Fund Growth ₹44.16
↑ 0.05 ₹655 500 9.2 12.5 15.4 21.9 12.6 1.09 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹82.8154
↑ 1.31 ₹51,404 100 -13.4 -10.1 -2.3 14.7 15 9.2 1.23 DSP TOP 100 Equity Growth ₹423.196
↓ -0.01 ₹7,270 500 -13.2 -9.4 -5.5 14 10.8 8.4 0.75 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹99.87 ₹77,452 100 -13.5 -9 -3 13.9 13.2 11.3 1.07 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹69.437
↓ 0.00 ₹2,024 100 -13.6 -8.6 -2.3 13.3 10.9 8.2 1.11 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 Note: Ratio's shown as on 30 Jun 23 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI India Top 100 Equity Fund Nippon India Large Cap Fund DSP TOP 100 Equity ICICI Prudential Bluechip Fund Bandhan Large Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹655 Cr). Upper mid AUM (₹51,404 Cr). Lower mid AUM (₹7,270 Cr). Highest AUM (₹77,452 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,024 Cr). Point 2 Established history (13+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.61% (lower mid). 5Y return: 15.00% (top quartile). 5Y return: 10.82% (bottom quartile). 5Y return: 13.24% (upper mid). 5Y return: 10.89% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.88% (top quartile). 3Y return: 14.72% (upper mid). 3Y return: 13.99% (lower mid). 3Y return: 13.93% (bottom quartile). 3Y return: 13.26% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 15.39% (top quartile). 1Y return: -2.34% (upper mid). 1Y return: -5.54% (bottom quartile). 1Y return: -2.96% (bottom quartile). 1Y return: -2.35% (lower mid). Point 8 Alpha: 2.11 (upper mid). Alpha: 2.67 (top quartile). Alpha: -1.67 (bottom quartile). Alpha: 0.83 (bottom quartile). Alpha: 1.64 (lower mid). Point 9 Sharpe: 1.09 (lower mid). Sharpe: 1.23 (top quartile). Sharpe: 0.75 (bottom quartile). Sharpe: 1.07 (bottom quartile). Sharpe: 1.11 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.14 (bottom quartile). Information ratio: 1.27 (top quartile). Information ratio: 0.58 (bottom quartile). Information ratio: 0.92 (upper mid). Information ratio: 0.67 (lower mid). IDBI India Top 100 Equity Fund
Nippon India Large Cap Fund
DSP TOP 100 Equity
ICICI Prudential Bluechip Fund
Bandhan Large Cap Fund
મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સ
આ એવા ફંડ્સ છે જે અનુક્રમે મધ્યમ કદની અને નાની/સ્ટાર્ટ-અપ કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સે ખૂબ જ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ઝડપી વ્યવસાય વૃદ્ધિ માટેની તેમની સંભવિતતાએ ઘણા રોકાણકારોની નજર પકડી લીધી છે. આવી કંપનીઓ મોટી કંપનીઓ કરતાં ફેરફારોને અનુકૂલિત કરવામાં લવચીક હોય છે, તેથી તેઓ ઝડપી વૃદ્ધિ દર્શાવી શકે છે. પરંતુ, આ ભંડોળ તેના કરતાં જોખમી છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ. જો મિડ અને સ્મોલ કેપ કંપનીઓ બુલ માર્કેટ તબક્કામાં અસાધારણ વળતર આપવામાં અસમર્થ હોય તો તેઓને ખરાબ રીતે નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી, ઉચ્ચ જોખમની ભૂખ ધરાવતા રોકાણકારોએ માત્ર આ ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરવું જોઈએ.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sharpe Ratio Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹80.6958
↓ 0.00 ₹33,689 500 -18.4 -18.3 -12.9 17.8 20 -12.1 -0.29 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹150.853
↑ 4.22 ₹67,642 100 -11.8 -11.6 -2.1 17.3 19.9 -4.7 0.76 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹180.278
↓ 0.00 ₹94,257 300 -11.4 -6.1 3.9 21.8 19.7 6.8 1.65 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹92.054
↓ 0.00 ₹14,355 500 -11.9 -6.8 2.5 21.8 18.5 3.8 1.33 ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹287.93
↓ -0.01 ₹7,280 100 -8.7 -1.6 11.1 22.3 17.8 11.1 1.77 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Mar 26 Note: Ratio's shown as on 28 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Midcap 30 Fund Nippon India Small Cap Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Edelweiss Mid Cap Fund ICICI Prudential MidCap Fund Point 1 Lower mid AUM (₹33,689 Cr). Upper mid AUM (₹67,642 Cr). Highest AUM (₹94,257 Cr). Bottom quartile AUM (₹14,355 Cr). Bottom quartile AUM (₹7,280 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.96% (top quartile). 5Y return: 19.91% (upper mid). 5Y return: 19.68% (lower mid). 5Y return: 18.48% (bottom quartile). 5Y return: 17.78% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 17.78% (bottom quartile). 3Y return: 17.27% (bottom quartile). 3Y return: 21.81% (upper mid). 3Y return: 21.80% (lower mid). 3Y return: 22.28% (top quartile). Point 7 1Y return: -12.88% (bottom quartile). 1Y return: -2.15% (bottom quartile). 1Y return: 3.90% (upper mid). 1Y return: 2.46% (lower mid). 1Y return: 11.10% (top quartile). Point 8 Alpha: -20.09 (bottom quartile). Alpha: 2.58 (lower mid). Alpha: 3.83 (upper mid). Alpha: 1.12 (bottom quartile). Alpha: 7.09 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.29 (bottom quartile). Sharpe: 0.76 (bottom quartile). Sharpe: 1.65 (upper mid). Sharpe: 1.33 (lower mid). Sharpe: 1.77 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.36 (bottom quartile). Information ratio: -0.10 (bottom quartile). Information ratio: 0.45 (top quartile). Information ratio: 0.33 (lower mid). Information ratio: 0.34 (upper mid). Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Nippon India Small Cap Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
ICICI Prudential MidCap Fund
Talk to our investment specialist
ડાઇવર્સિફાઇડ ફંડ્સ અથવા મલ્ટી કેપ ફંડ્સ
આ ફંડ તમામ માર્કેટ કેપમાં રોકાણ કરે છે- લાર્જ, મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ. તેઓ સામાન્ય રીતે લાર્જ કેપ શેરોમાં 40-60% વચ્ચે, 10-40% વચ્ચે રોકાણ કરે છે.મિડ-કેપ સ્ટોક્સ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં લગભગ 10%. આ ફંડ્સ તમામ કેપ્સનું મિશ્રણ હોવાથી, તેઓ પોર્ટફોલિયોને સંતુલિત કરવામાં માસ્ટર છે. ઐતિહાસિક રીતે,વૈવિધ્યસભર ભંડોળ સૌથી વધુ બજાર પરિસ્થિતિઓમાં વિજેતા તરીકે આવ્યા છે. તેના વૈવિધ્યસભર સ્વભાવને લીધે, આ ફંડ્સ બજારના મુશ્કેલ તબક્કામાં ટકી રહેવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. મધ્યમથી ઉચ્ચ સ્તરની જોખમની ભૂખ ધરાવતા રોકાણકારો આદર્શ રીતે આ ફંડ્સમાં રોકાણ કરી શકે છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sharpe Ratio IDBI Diversified Equity Fund Growth ₹37.99
↑ 0.14 ₹382 500 10.2 13.2 13.5 22.7 12 1.01 Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹31.67
↑ 0.64 ₹1,107 1,000 -7.1 -3.4 5.7 18.9 12.9 3.5 1.35 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹51.0546
↓ 0.00 ₹12,890 500 -15.3 -14.7 -10.5 17.8 10.1 -5.6 0.13 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹270.79
↑ 5.36 ₹50,820 100 -11.7 -10.5 -1.4 17.7 18.7 4.1 1.02 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 300 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 2.86 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 Note: Ratio's shown as on 30 Jun 23 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI Diversified Equity Fund Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Nippon India Multi Cap Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹382 Cr). Lower mid AUM (₹1,107 Cr). Upper mid AUM (₹12,890 Cr). Highest AUM (₹50,820 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.03% (bottom quartile). 5Y return: 12.91% (lower mid). 5Y return: 10.13% (bottom quartile). 5Y return: 18.70% (top quartile). 5Y return: 13.57% (upper mid). Point 6 3Y return: 22.73% (top quartile). 3Y return: 18.90% (upper mid). 3Y return: 17.85% (lower mid). 3Y return: 17.67% (bottom quartile). 3Y return: 17.28% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 13.54% (upper mid). 1Y return: 5.65% (lower mid). 1Y return: -10.52% (bottom quartile). 1Y return: -1.41% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). Point 8 Alpha: -1.07 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -11.42 (bottom quartile). Alpha: 1.47 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Point 9 Sharpe: 1.01 (bottom quartile). Sharpe: 1.35 (upper mid). Sharpe: 0.13 (bottom quartile). Sharpe: 1.02 (lower mid). Sharpe: 2.86 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.53 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.33 (upper mid). Information ratio: 0.52 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). IDBI Diversified Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Nippon India Multi Cap Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
સેક્ટર ફંડ
આ તમામ ઇક્વિટી ફંડ્સમાં સૌથી જોખમી છે. આમ, એકરોકાણકાર જે રોકાણમાં ઉચ્ચ જોખમ લેવાની ક્ષમતા ધરાવે છે તેમણે જ રોકાણ કરવાનું પસંદ કરવું જોઈએક્ષેત્ર ભંડોળ. આ ભંડોળ ક્ષેત્ર-વિશિષ્ટ છે. તેઓ ઈન્ફ્રા, ફાર્મા, બેન્કિંગ, ફાઇનાન્સ વગેરે જેવા ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં રોકાણ કરે છે. જે રોકાણકારને લાગે છે કે કોઈ ચોક્કસ ક્ષેત્ર ઊંચી વૃદ્ધિ કરી શકે છે અથવા નજીકના ભવિષ્યમાં સારું વળતર મેળવવાની સંભાવના ધરાવે છે તે આ ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sharpe Ratio DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹104.23
↑ 0.03 ₹1,990 500 3.8 11.7 22.8 22.7 19.7 17.5 2.4 SBI Magnum COMMA Fund Growth ₹105.384
↓ -0.01 ₹999 500 -4.5 0.6 11 18.7 14.1 12.3 1.99 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹56.29
↑ 1.15 ₹689 1,000 -7.3 -2.1 9.4 22.4 19.9 7.8 1.56 SBI PSU Fund Growth ₹32.6872
↓ 0.00 ₹6,545 500 -3.6 1.2 9.3 29.4 25.3 11.3 1.9 UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹249.989
↓ -0.01 ₹4,047 500 -15.4 -13.9 8.5 20.8 16.8 19.5 2.18 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Mar 26 Note: Ratio's shown as on 28 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund SBI Magnum COMMA Fund BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund SBI PSU Fund UTI Transportation & Logistics Fund Point 1 Lower mid AUM (₹1,990 Cr). Bottom quartile AUM (₹999 Cr). Bottom quartile AUM (₹689 Cr). Highest AUM (₹6,545 Cr). Upper mid AUM (₹4,047 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Not Rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 19.73% (lower mid). 5Y return: 14.09% (bottom quartile). 5Y return: 19.87% (upper mid). 5Y return: 25.34% (top quartile). 5Y return: 16.75% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.74% (upper mid). 3Y return: 18.66% (bottom quartile). 3Y return: 22.44% (lower mid). 3Y return: 29.38% (top quartile). 3Y return: 20.76% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 22.82% (top quartile). 1Y return: 11.04% (upper mid). 1Y return: 9.40% (lower mid). 1Y return: 9.33% (bottom quartile). 1Y return: 8.51% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 5.27 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.92 (upper mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 2.40 (top quartile). Sharpe: 1.99 (lower mid). Sharpe: 1.56 (bottom quartile). Sharpe: 1.90 (bottom quartile). Sharpe: 2.18 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.25 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.27 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). DSP Natural Resources and New Energy Fund
SBI Magnum COMMA Fund
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
SBI PSU Fund
UTI Transportation & Logistics Fund
લાંબા ગાળાના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરવેરા
ઉપરોક્ત ઇક્વિટી ફંડ્સનો સંદર્ભ આપતા, કરવેરાનો અર્થ નીચે મુજબ છે:
| ઇક્વિટી સ્કીમ્સ | હોલ્ડિંગ પીરિયડ | કર દર |
|---|---|---|
| લાંબા ગાળાનાપાટનગર લાભો (LTCG) | 1 વર્ષથી વધુ | 10% (કોઈ અનુક્રમણિકા વિના) **** |
| ટુંકી મુદત નુંમૂડી વધારો (STCG) | એક વર્ષ કરતાં ઓછું અથવા તેની બરાબર | 15% |
| વિતરિત ડિવિડન્ડ પર કર | - | 10%# |
INR 1 લાખ સુધીના લાભો કરમુક્ત છે. INR 1 લાખથી વધુના નફા પર 10% ટેક્સ લાગુ થાય છે. અગાઉનો દર 31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ બંધ કિંમત તરીકે ગણવામાં આવતો 0% ખર્ચ હતો. #10%નો ડિવિડન્ડ ટેક્સ + સરચાર્જ 12% + સેસ 4% = 11.648% 4%નો આરોગ્ય અને શિક્ષણ ઉપકર રજૂ કરવામાં આવ્યો. અગાઉ, શિક્ષણ ઉપકર 3*% હતો
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Very useful