शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड निवेश कंपनियां 2022

Updated on August 18, 2026 , 201219 views

म्यूचुअल फंड भारत में उद्योग कई वर्षों से देश के आर्थिक विकास में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसने हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में निवेश देखा है, विशेष रूप से पिछले पांच वर्षों में उद्योग में भारी उछाल आया है। जब निवेशक निवेश करने के लिए अच्छे एएमसी की तलाश करते हैं, तो वे अक्सर सोचते हैं कि एक अच्छे ब्रांड नाम वाला एएमसी अच्छा मुनाफा देगा। लेकिन, यह तकनीकी रूप से सच नहीं है। फंड का प्रदर्शन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि उनके फंड मैनेजरों की विशेषज्ञता, फंड हाउस का आकार,नहीं हैं, पिछले 10 वर्षों के प्रदर्शन, स्टार्ड फंड आदि। ऐसे सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, हमने भारत में शीर्ष 10 एएमसी या म्यूचुअल फंड निवेश कंपनियों और उनके द्वारा पेश की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड योजनाओं को शॉर्टलिस्ट किया है।

भारत में सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड कंपनियां

भारत में शीर्ष म्यूचुअल फंड कंपनियों पर एक नज़र डालें-

एसबीआई म्यूचुअल फंड

एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत की एक जानी-मानी कंपनी है। कंपनी अब तीन दशकों से अधिक समय से भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में मौजूद है। इसे वर्ष 1987 में लॉन्च किया गया था। SBI म्यूचुअल फंड का उपयोगकर्ता आधार 54 लाख से अधिक है। यह व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के फंडों में योजनाएं प्रदान करता है। जो निवेशक एसबीआई म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं, यहां कुछ शीर्ष फंड हैं जिन्हें आप अपनी निवेश आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार चुन सकते हैं।

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)	Sharpe Ratio
SBI Magnum Children's Benefit Plan Growth	₹119.71 ↓ -0.03	₹146	500	5.8	8	9.3	11.7	10.7	3.2	0.42
SBI Small Cap Fund Growth	₹186.457 ↑ 1.71	₹39,955	500	13.2	15.1	7.4	12.9	15.2	-4.9	-0.05
SBI Debt Hybrid Fund Growth	₹76.7745 ↑ 0.02	₹10,210	500	2.2	2.8	5.3	8.5	8.7	6.7	-0.07
SBI Multi Asset Allocation Fund Growth	₹67.1249 ↓ -0.25	₹20,240	500	1.2	0.3	13	15.4	13.2	18.6	0.63
SBI Magnum COMMA Fund Growth	₹117.493 ↑ 0.43	₹1,185	500	0.5	3.1	12	17.5	12	12.3	0.43
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Aug 26
Note: Ratio's shown as on 31 Jul 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	SBI Magnum Children's Benefit Plan	SBI Small Cap Fund	SBI Debt Hybrid Fund	SBI Multi Asset Allocation Fund	SBI Magnum COMMA Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹146 Cr).	Highest AUM (₹39,955 Cr).	Lower mid AUM (₹10,210 Cr).	Upper mid AUM (₹20,240 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,185 Cr).
Point 2	Established history (24+ yrs).	Established history (16+ yrs).	Oldest track record among peers (25 yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (21+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 4★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 10.66% (bottom quartile).	5Y return: 15.17% (top quartile).	5Y return: 8.67% (bottom quartile).	5Y return: 13.23% (upper mid).	5Y return: 12.02% (lower mid).
Point 6	3Y return: 11.67% (bottom quartile).	3Y return: 12.95% (lower mid).	3Y return: 8.53% (bottom quartile).	3Y return: 15.44% (upper mid).	3Y return: 17.53% (top quartile).
Point 7	1Y return: 9.33% (lower mid).	1Y return: 7.39% (bottom quartile).	1Y return: 5.29% (bottom quartile).	1Y return: 12.96% (top quartile).	1Y return: 11.99% (upper mid).
Point 8	1M return: 0.98% (lower mid).	Alpha: -1.22 (bottom quartile).	1M return: 0.35% (bottom quartile).	1M return: 0.59% (bottom quartile).	Alpha: -1.18 (bottom quartile).
Point 9	Alpha: 0.00 (top quartile).	Sharpe: -0.04 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Sharpe: 0.43 (upper mid).
Point 10	Sharpe: 0.42 (lower mid).	Information ratio: -0.63 (bottom quartile).	Sharpe: -0.07 (bottom quartile).	Sharpe: 0.63 (top quartile).	Information ratio: 0.04 (top quartile).

SBI Magnum Children's Benefit Plan

Bottom quartile AUM (₹146 Cr).
Established history (24+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.66% (bottom quartile).
3Y return: 11.67% (bottom quartile).
1Y return: 9.33% (lower mid).
1M return: 0.98% (lower mid).
Alpha: 0.00 (top quartile).
Sharpe: 0.42 (lower mid).

SBI Small Cap Fund

Highest AUM (₹39,955 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.17% (top quartile).
3Y return: 12.95% (lower mid).
1Y return: 7.39% (bottom quartile).
Alpha: -1.22 (bottom quartile).
Sharpe: -0.04 (bottom quartile).
Information ratio: -0.63 (bottom quartile).

SBI Debt Hybrid Fund

Lower mid AUM (₹10,210 Cr).
Oldest track record among peers (25 yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 8.67% (bottom quartile).
3Y return: 8.53% (bottom quartile).
1Y return: 5.29% (bottom quartile).
1M return: 0.35% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.07 (bottom quartile).

SBI Multi Asset Allocation Fund

Upper mid AUM (₹20,240 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 13.23% (upper mid).
3Y return: 15.44% (upper mid).
1Y return: 12.96% (top quartile).
1M return: 0.59% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.63 (top quartile).

SBI Magnum COMMA Fund

Bottom quartile AUM (₹1,185 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 12.02% (lower mid).
3Y return: 17.53% (top quartile).
1Y return: 11.99% (upper mid).
Alpha: -1.18 (bottom quartile).
Sharpe: 0.43 (upper mid).
Information ratio: 0.04 (top quartile).

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड

वर्ष 1993 में शुरू किया गया, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड सबसे बड़े में से एक हैसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां देश में। फंड हाउस कॉर्पोरेट और खुदरा निवेश दोनों के लिए समाधानों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड कंपनी संतोषजनक उत्पाद समाधान और नवीन योजनाएं प्रदान करके एक मजबूत ग्राहक आधार बनाए हुए है। एएमसी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न म्युचुअल फंड योजनाएं हैं जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड,ईएलएसएस, तरल, आदि। यहां आईसीआईसीआई एमएफ की कुछ शीर्ष प्रदर्शन करने वाली योजनाएं दी गई हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैंनिवेश में।

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)	Sharpe Ratio
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth	₹65.2547 ↑ 0.26	₹9,935	100	7.1	7	8.9	19.3	13.5	2.1	0.28
ICICI Prudential Long Term Plan Growth	₹39.2313 ↓ -0.09	₹13,260	100	3.1	3.3	5.7	7.3	6.5	7.2	-0.22
ICICI Prudential MIP 25 Growth	₹79.3178 ↑ 0.06	₹3,356	100	2.1	1.9	3.7	8.7	8.3	7.9	-0.28
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth	₹131 ↑ 1.28	₹11,229	100	3.8	-5.4	-2.5	10.4	10.1	15.9	-0.31
ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth	₹82.81 ↑ 1.96	₹3,821	100	12.9	11.3	24.2	17.2	12.8	15.8	1.13
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Aug 26
Note: Ratio's shown as on 31 Jul 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund	ICICI Prudential Long Term Plan	ICICI Prudential MIP 25	ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund	ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Point 1	Lower mid AUM (₹9,935 Cr).	Highest AUM (₹13,260 Cr).	Bottom quartile AUM (₹3,356 Cr).	Upper mid AUM (₹11,229 Cr).	Bottom quartile AUM (₹3,821 Cr).
Point 2	Established history (16+ yrs).	Established history (16+ yrs).	Oldest track record among peers (22 yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (14+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 13.53% (top quartile).	1Y return: 5.71% (lower mid).	5Y return: 8.28% (bottom quartile).	5Y return: 10.06% (lower mid).	5Y return: 12.80% (upper mid).
Point 6	3Y return: 19.27% (top quartile).	1M return: 0.52% (lower mid).	3Y return: 8.75% (bottom quartile).	3Y return: 10.42% (lower mid).	3Y return: 17.17% (upper mid).
Point 7	1Y return: 8.89% (upper mid).	Sharpe: -0.22 (lower mid).	1Y return: 3.71% (bottom quartile).	1Y return: -2.49% (bottom quartile).	1Y return: 24.25% (top quartile).
Point 8	1M return: 2.58% (upper mid).	Information ratio: 0.00 (top quartile).	1M return: 0.15% (bottom quartile).	Alpha: -3.59 (bottom quartile).	Alpha: 3.23 (top quartile).
Point 9	Alpha: -0.90 (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 7.83% (upper mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Sharpe: -0.30 (bottom quartile).	Sharpe: 1.13 (top quartile).
Point 10	Sharpe: 0.28 (upper mid).	Modified duration: 6.43 yrs (bottom quartile).	Sharpe: -0.28 (bottom quartile).	Information ratio: -0.32 (lower mid).	Information ratio: -1.43 (bottom quartile).

ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund

Lower mid AUM (₹9,935 Cr).
Established history (16+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.53% (top quartile).
3Y return: 19.27% (top quartile).
1Y return: 8.89% (upper mid).
1M return: 2.58% (upper mid).
Alpha: -0.90 (bottom quartile).
Sharpe: 0.28 (upper mid).

ICICI Prudential Long Term Plan

Highest AUM (₹13,260 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderate.
1Y return: 5.71% (lower mid).
1M return: 0.52% (lower mid).
Sharpe: -0.22 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Yield to maturity (debt): 7.83% (upper mid).
Modified duration: 6.43 yrs (bottom quartile).

ICICI Prudential MIP 25

Bottom quartile AUM (₹3,356 Cr).
Oldest track record among peers (22 yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 8.28% (bottom quartile).
3Y return: 8.75% (bottom quartile).
1Y return: 3.71% (bottom quartile).
1M return: 0.15% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: -0.28 (bottom quartile).

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

Upper mid AUM (₹11,229 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 10.06% (lower mid).
3Y return: 10.42% (lower mid).
1Y return: -2.49% (bottom quartile).
Alpha: -3.59 (bottom quartile).
Sharpe: -0.30 (bottom quartile).
Information ratio: -0.32 (lower mid).

ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹3,821 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 12.80% (upper mid).
3Y return: 17.17% (upper mid).
1Y return: 24.25% (top quartile).
Alpha: 3.23 (top quartile).
Sharpe: 1.13 (top quartile).
Information ratio: -1.43 (bottom quartile).

एचडीएफसी म्यूचुअल फंड

एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भारत में सबसे प्रसिद्ध एएमसी में से एक है। इसने 2000 में अपनी पहली योजना शुरू की और तब से, फंड हाउस एक आशाजनक वृद्धि दिखा रहा है। इन वर्षों में, एचडीएफसी एमएफ ने कई निवेशकों का विश्वास जीता है और खुद को भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में रखा है। जो निवेशक एचडीएफसी म्युचुअल फंड में निवेश करने के इच्छुक हैं, यहां कुछ बेहतरीन योजनाएं चुनी जा सकती हैं।

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)	Sharpe Ratio
HDFC Banking and PSU Debt Fund Growth	₹24.3833 ↓ -0.05	₹5,209	300	2.8	2.6	5.1	6.9	6	7.5	-0.27
HDFC Corporate Bond Fund Growth	₹34.4233 ↓ -0.07	₹30,664	300	3	2.7	5	7.1	6.1	7.3	-0.29
HDFC Credit Risk Debt Fund Growth	₹26.0216 ↓ -0.04	₹7,666	300	3	3.7	7.1	7.7	6.6	8	0.6
HDFC Equity Savings Fund Growth	₹68.095 ↑ 0.09	₹5,699	300	2.6	0.1	3	8.2	8	6.8	-0.3
HDFC Hybrid Debt Fund Growth	₹84.0052 ↓ -0.11	₹3,245	300	2.5	0.4	2.7	7.5	7.9	5.5	-0.54
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Aug 26
Note: Ratio's shown as on 31 Jul 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	HDFC Banking and PSU Debt Fund	HDFC Corporate Bond Fund	HDFC Credit Risk Debt Fund	HDFC Equity Savings Fund	HDFC Hybrid Debt Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹5,209 Cr).	Highest AUM (₹30,664 Cr).	Upper mid AUM (₹7,666 Cr).	Lower mid AUM (₹5,699 Cr).	Bottom quartile AUM (₹3,245 Cr).
Point 2	Established history (12+ yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (12+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Oldest track record among peers (22 yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 4★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	1Y return: 5.13% (upper mid).	1Y return: 5.00% (lower mid).	1Y return: 7.13% (top quartile).	5Y return: 8.03% (top quartile).	5Y return: 7.93% (upper mid).
Point 6	1M return: 0.32% (lower mid).	1M return: 0.28% (bottom quartile).	1M return: 0.80% (top quartile).	3Y return: 8.16% (top quartile).	3Y return: 7.54% (lower mid).
Point 7	Sharpe: -0.26 (upper mid).	Sharpe: -0.29 (lower mid).	Sharpe: 0.60 (top quartile).	1Y return: 3.00% (bottom quartile).	1Y return: 2.71% (bottom quartile).
Point 8	Information ratio: 0.00 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	1M return: 0.55% (upper mid).	1M return: -0.11% (bottom quartile).
Point 9	Yield to maturity (debt): 7.18% (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 7.31% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 8.28% (top quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 10	Modified duration: 2.99 yrs (lower mid).	Modified duration: 4.21 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 2.41 yrs (top quartile).	Sharpe: -0.29 (bottom quartile).	Sharpe: -0.54 (bottom quartile).

HDFC Banking and PSU Debt Fund

Bottom quartile AUM (₹5,209 Cr).
Established history (12+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 5.13% (upper mid).
1M return: 0.32% (lower mid).
Sharpe: -0.26 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Yield to maturity (debt): 7.18% (bottom quartile).
Modified duration: 2.99 yrs (lower mid).

HDFC Corporate Bond Fund

Highest AUM (₹30,664 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 5.00% (lower mid).
1M return: 0.28% (bottom quartile).
Sharpe: -0.29 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 7.31% (upper mid).
Modified duration: 4.21 yrs (bottom quartile).

HDFC Credit Risk Debt Fund

Upper mid AUM (₹7,666 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderate.
1Y return: 7.13% (top quartile).
1M return: 0.80% (top quartile).
Sharpe: 0.60 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 8.28% (top quartile).
Modified duration: 2.41 yrs (top quartile).

HDFC Equity Savings Fund

Lower mid AUM (₹5,699 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 8.03% (top quartile).
3Y return: 8.16% (top quartile).
1Y return: 3.00% (bottom quartile).
1M return: 0.55% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: -0.29 (bottom quartile).

HDFC Hybrid Debt Fund

Bottom quartile AUM (₹3,245 Cr).
Oldest track record among peers (22 yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 7.93% (upper mid).
3Y return: 7.54% (lower mid).
1Y return: 2.71% (bottom quartile).
1M return: -0.11% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: -0.54 (bottom quartile).

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डीएसपी ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड

डीएसपीबीआर दुनिया में सबसे बड़ा सूचीबद्ध एएमसी है। यह निवेशकों की विविध निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की म्यूचुअल फंड योजनाएं प्रदान करता है। निवेश उत्कृष्टता में इसका दो दशकों से अधिक का प्रदर्शन रिकॉर्ड है। यहां कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली डीएसपीबीआर म्यूचुअल फंड योजनाएं दी गई हैं, जिन पर आप निवेश करते समय विचार कर सकते हैं।

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आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड

बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ऐसे समाधान पेश करता है जो निवेशकों को उनकी वित्तीय सफलता हासिल करने में मदद कर सकते हैं। फंड हाउस कर बचत, व्यक्तिगत बचत, धन सृजन आदि जैसे विभिन्न निवेश उद्देश्यों में माहिर हैं। वे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, ईएलएसएस जैसी म्यूचुअल फंड योजनाओं का एक बंडल प्रदान करते हैं।लिक्विड फंड, आदि। एएमसी हमेशा अपने लगातार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इसलिए, निवेशक इष्टतम रिटर्न अर्जित करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में बीएसएल म्यूचुअल फंड की योजनाओं को जोड़ना पसंद कर सकते हैं।

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)	Sharpe Ratio
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth	₹100.709 ↑ 0.77	₹5,865	1,000	11.6	18.6	17.7	16.5	14.8	-3.7	0.4
Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Growth	₹397.647 ↓ -0.16	₹30,160	1,000	2.1	3.3	6.3	7.3	6.6	7.4	0.63
Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth	₹588.83 ↓ -0.19	₹18,189	1,000	2	3.2	6.3	7.3	6.5	7.4	0.81
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth	₹63.69 ↑ 0.51	₹3,648	1,000	6.5	-1.8	5.5	11.5	11.6	17.5	0.08
Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth	₹119.559 ↓ -0.25	₹23,623	100	2.9	2.7	5.2	7.2	6.3	7.4	-0.27
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Aug 26
Note: Ratio's shown as on 31 Jul 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund	Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund	Aditya Birla Sun Life Savings Fund	Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund	Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹5,865 Cr).	Highest AUM (₹30,160 Cr).	Lower mid AUM (₹18,189 Cr).	Bottom quartile AUM (₹3,648 Cr).	Upper mid AUM (₹23,623 Cr).
Point 2	Established history (19+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (23+ yrs).	Established history (12+ yrs).	Oldest track record among peers (29 yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately Low.
Point 5	5Y return: 14.77% (top quartile).	1Y return: 6.29% (upper mid).	1Y return: 6.28% (lower mid).	5Y return: 11.55% (upper mid).	1Y return: 5.23% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 16.54% (top quartile).	1M return: 0.64% (upper mid).	1M return: 0.57% (lower mid).	3Y return: 11.47% (upper mid).	1M return: 0.28% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 17.71% (top quartile).	Sharpe: 0.63 (upper mid).	Sharpe: 0.81 (top quartile).	1Y return: 5.46% (bottom quartile).	Sharpe: -0.27 (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Alpha: 4.29 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.40 (lower mid).	Yield to maturity (debt): 6.95% (lower mid).	Yield to maturity (debt): 7.45% (top quartile).	Sharpe: 0.08 (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 7.34% (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.00 (top quartile).	Modified duration: 0.57 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.49 yrs (lower mid).	Information ratio: -0.02 (bottom quartile).	Modified duration: 4.10 yrs (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹5,865 Cr).
Established history (19+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.77% (top quartile).
3Y return: 16.54% (top quartile).
1Y return: 17.71% (top quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.40 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund

Highest AUM (₹30,160 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Low.
1Y return: 6.29% (upper mid).
1M return: 0.64% (upper mid).
Sharpe: 0.63 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 6.95% (lower mid).
Modified duration: 0.57 yrs (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Savings Fund

Lower mid AUM (₹18,189 Cr).
Established history (23+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.28% (lower mid).
1M return: 0.57% (lower mid).
Sharpe: 0.81 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 7.45% (top quartile).
Modified duration: 0.49 yrs (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Bottom quartile AUM (₹3,648 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 11.55% (upper mid).
3Y return: 11.47% (upper mid).
1Y return: 5.46% (bottom quartile).
Alpha: 4.29 (top quartile).
Sharpe: 0.08 (bottom quartile).
Information ratio: -0.02 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund

Upper mid AUM (₹23,623 Cr).
Oldest track record among peers (29 yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 5.23% (bottom quartile).
1M return: 0.28% (bottom quartile).
Sharpe: -0.27 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 7.34% (upper mid).
Modified duration: 4.10 yrs (bottom quartile).

म्यूचुअल फंड बॉक्स

वर्ष 1998 में अपनी शुरुआत के बाद से, कोटक म्यूचुअल फंड भारत में प्रसिद्ध एएमसी में से एक बन गया है। कंपनी निवेशकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की म्यूचुअल फंड योजनाएं प्रदान करती है। म्यूचुअल फंड की कुछ श्रेणियों में इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लिक्विड, ईएलएसएस आदि शामिल हैं। निवेशक अपने निवेश की योजना बना सकते हैं और कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा इन शीर्ष प्रदर्शन वाली योजनाओं का उल्लेख कर सकते हैं।

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)	Sharpe Ratio
Kotak Equity Opportunities Fund Growth	₹356.372 ↑ 1.30	₹32,050	1,000	5.9	-0.2	4.2	14.9	14.1	5.6	0.02
Kotak Standard Multicap Fund Growth	₹86.119 ↑ 0.46	₹56,119	500	4.2	-2.1	1.4	13	11.5	9.5	-0.16
Kotak Asset Allocator Fund - FOF Growth	₹260.765 ↓ -1.40	₹2,567	1,000	3.7	0.3	11	15.9	15.1	15.4	0.37
Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth	₹70.59 ↑ 0.35	₹2,430	1,000	7.4	6.2	8.2	16.6	19.3	-3.7	0.13
Kotak Emerging Equity Scheme Growth	₹147.7 ↑ 0.29	₹69,283	1,000	6.4	8.4	7.2	18.8	17.3	1.8	0.17
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Aug 26
Note: Ratio's shown as on 31 Jul 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Kotak Equity Opportunities Fund	Kotak Standard Multicap Fund	Kotak Asset Allocator Fund - FOF	Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund	Kotak Emerging Equity Scheme
Point 1	Lower mid AUM (₹32,050 Cr).	Upper mid AUM (₹56,119 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,567 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,430 Cr).	Highest AUM (₹69,283 Cr).
Point 2	Established history (21+ yrs).	Established history (16+ yrs).	Oldest track record among peers (22 yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (19+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 4★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 14.10% (bottom quartile).	5Y return: 11.54% (bottom quartile).	5Y return: 15.12% (lower mid).	5Y return: 19.32% (top quartile).	5Y return: 17.30% (upper mid).
Point 6	3Y return: 14.93% (bottom quartile).	3Y return: 13.04% (bottom quartile).	3Y return: 15.91% (lower mid).	3Y return: 16.57% (upper mid).	3Y return: 18.79% (top quartile).
Point 7	1Y return: 4.20% (bottom quartile).	1Y return: 1.38% (bottom quartile).	1Y return: 11.02% (top quartile).	1Y return: 8.23% (upper mid).	1Y return: 7.16% (lower mid).
Point 8	Alpha: -0.80 (lower mid).	Alpha: -1.96 (bottom quartile).	1M return: 2.76% (top quartile).	Alpha: 2.06 (top quartile).	Alpha: -1.46 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.02 (bottom quartile).	Sharpe: -0.16 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Sharpe: 0.13 (lower mid).	Sharpe: 0.17 (upper mid).
Point 10	Information ratio: -0.12 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Sharpe: 0.37 (top quartile).	Information ratio: -0.13 (bottom quartile).	Information ratio: 0.01 (top quartile).

Kotak Equity Opportunities Fund

Lower mid AUM (₹32,050 Cr).
Established history (21+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.10% (bottom quartile).
3Y return: 14.93% (bottom quartile).
1Y return: 4.20% (bottom quartile).
Alpha: -0.80 (lower mid).
Sharpe: 0.02 (bottom quartile).
Information ratio: -0.12 (bottom quartile).

Kotak Standard Multicap Fund

Upper mid AUM (₹56,119 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.54% (bottom quartile).
3Y return: 13.04% (bottom quartile).
1Y return: 1.38% (bottom quartile).
Alpha: -1.96 (bottom quartile).
Sharpe: -0.16 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

Kotak Asset Allocator Fund - FOF

Bottom quartile AUM (₹2,567 Cr).
Oldest track record among peers (22 yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.12% (lower mid).
3Y return: 15.91% (lower mid).
1Y return: 11.02% (top quartile).
1M return: 2.76% (top quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.37 (top quartile).

Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund

Bottom quartile AUM (₹2,430 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 19.32% (top quartile).
3Y return: 16.57% (upper mid).
1Y return: 8.23% (upper mid).
Alpha: 2.06 (top quartile).
Sharpe: 0.13 (lower mid).
Information ratio: -0.13 (bottom quartile).

Kotak Emerging Equity Scheme

Highest AUM (₹69,283 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.30% (upper mid).
3Y return: 18.79% (top quartile).
1Y return: 7.16% (lower mid).
Alpha: -1.46 (bottom quartile).
Sharpe: 0.17 (upper mid).
Information ratio: 0.01 (top quartile).

एलएंडटी म्यूचुअल फंड

एलएंडटी म्यूचुअल फंड निवेश और जोखिम प्रबंधन के लिए अनुशासित दृष्टिकोण का पालन करता है। कंपनी बेहतर दीर्घकालिक जोखिम-समायोजित प्रदर्शन देने पर जोर देती है। एएमसी को वर्ष 1997 में लॉन्च किया गया था और जब से इसने अपने निवेशकों के बीच एक बहुत बड़ा विश्वास हासिल किया है। निवेशक इक्विटी, डेट जैसे कई विकल्पों में से योजनाओं का चयन कर सकते हैं।हाइब्रिड फंड, आदि। कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली योजनाएं हैं:

No Funds available.

टाटा म्यूचुअल फंड

टाटा म्यूचुअल फंड भारत में दो दशकों से अधिक समय से काम कर रहा है। टाटा म्यूचुअल फंड भारत के प्रतिष्ठित फंड हाउसों में से एक है। फंड हाउस अपने निरंतर प्रदर्शन के साथ शीर्ष सेवा के साथ लाखों ग्राहकों का विश्वास जीतने में सक्षम रहा है। टाटा म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लिक्विड और ईएलएसएस जैसी विभिन्न श्रेणियां प्रदान करता है, निवेशक अपनी निवेश आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार निवेश कर सकते हैं।

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)	Sharpe Ratio
Tata India Tax Savings Fund Growth	₹47.952 ↑ 0.20	₹4,664	500	7.1	4.2	8.8	13.6	13.3	4.9	0.13
Tata Retirement Savings Fund - Progressive Growth	₹70.1798 ↑ 0.51	₹2,217	150	5.7	10.9	6.8	13.9	11	-1.2	0.14
Tata Retirement Savings Fund-Moderate Growth	₹69.0801 ↑ 0.42	₹2,218	150	5.5	9.6	6.7	12.9	10.7	1	0.12
Tata Equity PE Fund Growth	₹355.034 ↑ 3.99	₹8,492	150	4.7	0	2.8	13.9	14.1	3.7	-0.17
Tata Liquid Fund Growth	₹4,407.61 ↑ 0.45	₹27,603	500	1.7	3.3	6.3	6.9	6.2	6.5	2.49
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Aug 26
Note: Ratio's shown as on 31 Jul 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Tata India Tax Savings Fund	Tata Retirement Savings Fund - Progressive	Tata Retirement Savings Fund-Moderate	Tata Equity PE Fund	Tata Liquid Fund
Point 1	Lower mid AUM (₹4,664 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,217 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,218 Cr).	Upper mid AUM (₹8,492 Cr).	Highest AUM (₹27,603 Cr).
Point 2	Established history (11+ yrs).	Established history (14+ yrs).	Established history (14+ yrs).	Oldest track record among peers (22 yrs).	Established history (21+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Low.
Point 5	5Y return: 13.29% (upper mid).	5Y return: 10.97% (lower mid).	5Y return: 10.74% (bottom quartile).	5Y return: 14.10% (top quartile).	1Y return: 6.33% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 13.57% (lower mid).	3Y return: 13.87% (upper mid).	3Y return: 12.91% (bottom quartile).	3Y return: 13.95% (top quartile).	1M return: 0.53% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 8.84% (top quartile).	1Y return: 6.85% (upper mid).	1Y return: 6.70% (lower mid).	1Y return: 2.82% (bottom quartile).	Sharpe: 2.49 (top quartile).
Point 8	Alpha: 3.16 (upper mid).	1M return: 1.96% (upper mid).	1M return: 1.94% (lower mid).	Alpha: -1.97 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.13 (lower mid).	Alpha: 3.37 (top quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Sharpe: -0.17 (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 6.44% (top quartile).
Point 10	Information ratio: 0.02 (lower mid).	Sharpe: 0.14 (upper mid).	Sharpe: 0.12 (bottom quartile).	Information ratio: 0.12 (upper mid).	Modified duration: 0.20 yrs (bottom quartile).

Tata India Tax Savings Fund

Lower mid AUM (₹4,664 Cr).
Established history (11+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.29% (upper mid).
3Y return: 13.57% (lower mid).
1Y return: 8.84% (top quartile).
Alpha: 3.16 (upper mid).
Sharpe: 0.13 (lower mid).
Information ratio: 0.02 (lower mid).

Tata Retirement Savings Fund - Progressive

Bottom quartile AUM (₹2,217 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.97% (lower mid).
3Y return: 13.87% (upper mid).
1Y return: 6.85% (upper mid).
1M return: 1.96% (upper mid).
Alpha: 3.37 (top quartile).
Sharpe: 0.14 (upper mid).

Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Bottom quartile AUM (₹2,218 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.74% (bottom quartile).
3Y return: 12.91% (bottom quartile).
1Y return: 6.70% (lower mid).
1M return: 1.94% (lower mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.12 (bottom quartile).

Tata Equity PE Fund

Upper mid AUM (₹8,492 Cr).
Oldest track record among peers (22 yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.10% (top quartile).
3Y return: 13.95% (top quartile).
1Y return: 2.82% (bottom quartile).
Alpha: -1.97 (bottom quartile).
Sharpe: -0.17 (bottom quartile).
Information ratio: 0.12 (upper mid).

Tata Liquid Fund

Highest AUM (₹27,603 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Low.
1Y return: 6.33% (bottom quartile).
1M return: 0.53% (bottom quartile).
Sharpe: 2.49 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.44% (top quartile).
Modified duration: 0.20 yrs (bottom quartile).

रिलायंस म्यूचुअल फंड

वर्ष 1995 में अपनी शुरुआत के बाद से, रिलायंस म्यूचुअल फंड देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली म्यूचुअल फंड कंपनी में से एक रही है। फंड हाउस का लगातार रिटर्न का प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। रिलायंस म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रदान करता है जो निवेशकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। निवेशक अपने निवेश उद्देश्यों के अनुसार फंड चुन सकते हैं और अपने अनुसार निवेश कर सकते हैंजोखिम उठाने का माद्दा.

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प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड

प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड एक विविध प्रदान करता हैश्रेणी खुदरा और संस्थागत निवेशकों दोनों के लिए अभिनव वित्तीय समाधान। ग्राहक की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंड हाउस लगातार नवीन योजनाओं को लाने का लक्ष्य रखता है। प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड अपने निवेश निर्णयों का समर्थन करने के लिए एक सख्त जोखिम-प्रबंधन नीति और उपयुक्त शोध तकनीकों का उपयोग करता है।

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Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।