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एलएंडटी मिडकैप फंड बनाम इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड

Updated on June 20, 2024 , 2324 views

एलएंडटी मिडकैप फंड और इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड दोनों योजनाएं मिड-कैप श्रेणी की हैंइक्विटी फ़ंड. हालाँकि ये योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, फिर भी; उनके बीच कई अंतर हैं। संक्षेप में,मिड कैप फंड अपने फंड के पैसे को मिड-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करें। ये कंपनियां पिरामिड के मध्य का निर्माण करती हैं, जब शेयरों को पर वर्गीकृत किया जाता हैआधार कामंडी पूंजीकरण। चूंकि मिड-कैप कंपनियां अधिक केंद्रित और विशिष्ट हैं, इसलिए वे नवाचारों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया देती हैं। कई उदाहरणों में, मिड-कैप फंडों ने लार्ज-कैप से बेहतर प्रदर्शन किया है और उनके स्टॉक की कीमतें अन्य की तुलना में कम अस्थिर हैं।स्मॉल कैप फंड. हालांकि दी गई श्रेणी में कई योजनाएं हैंम्यूचुअल फंड अभी तक; उनके बीच मतभेद हैं। तो, आइए इस लेख के माध्यम से एलएंडटी मिडकैप फंड और इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड के बीच के अंतर को समझते हैं।

एलएंडटी मिडकैप फंड

एलएंडटी मिडकैप फंड निफ्टी फ्रीफ्लोट मिडकैप 100 इंडेक्स का उपयोग अपनी संपत्ति की टोकरी के निर्माण के लिए करता है। इस योजना द्वारा उपयोग किए जाने वाले पैरामीटरएलएंडटी म्यूचुअल फंड इसके शेयरों का चयन करने के लिए प्रबंधन गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी स्थिति और मूल्यांकन हैं। योजना का उद्देश्य लक्ष्य करना हैराजधानी मुख्य रूप से लंबी अवधि में सराहनानिवेश मिडकैप कंपनियों के शेयरों में सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड और फेडरलबैंक 31 मार्च, 2018 तक एलएंडटी मिडकैप फंड के पोर्टफोलियो की कुछ होल्डिंग्स लिमिटेड हैं। श्री एस एन लाहिरी और श्री विहांग नाइक एलएंडटी मिडकैप फंड के संयुक्त फंड मैनेजर हैं। एलएंडटी मिडकैप फंड, इसके आधार परपरिसंपत्ति आवंटन उद्देश्य, फंड के पैसे का लगभग 80-100% इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में डालता है।

इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड

इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड की पेशकश और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है?इनवेस्को म्यूचुअल फंड. यह योजना उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है जो मिड-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करना चाहते हैं; पूंजी प्रशंसा प्राप्त करना। इस योजना की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, यह एक समर्पित मिडकैप फंड है जिसमें; निवेश उन कंपनियों में किया जाता है जिनसे देश के दीर्घकालिक लाभ की उम्मीद की जाती हैआर्थिक विकास. इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करता है। मार्च 2018 तक इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड की कुछ होल्डिंग्स में अजंता फार्मा लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड और पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड शामिल हैं। इनवेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड की यह योजना स्टॉक चयन के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करती है।

एलएंडटी इंडिया मिडकैप फंड बनाम इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड

पैरामीटर जिसके आधार पर एलएंडटी मिडकैप फंड और इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, और अन्य विवरण अनुभाग। इनमें से प्रत्येक खंड की व्याख्या इस प्रकार है।

मूल बातें अनुभाग

यह तुलना में पहला खंड है जिसमें वर्तमान जैसे पैरामीटर शामिल हैंनहीं हैं, फिनकैश रेटिंग, और योजना श्रेणी। वर्तमान एनएवी की तुलना बताती है कि दोनों योजनाएं एनएवी के कारण काफी भिन्न हैं। एलएंडटी मिडकैप फंड का एनएवी लगभग INR 146 था और इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड का 03 मई, 2018 तक INR 49 के आसपास था। के आधार परफिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है कीएलएंडटी म्यूचुअल फंड की योजना को 4-स्टार और इनवेस्को की म्यूचुअल फंड योजना को 2-स्टार के रूप में दर्जा दिया गया है. हालाँकि, योजना श्रेणी के कारण, दोनों योजनाएँ इक्विटी मिड और स्मॉल-कैप के एक ही डोमेन से संबंधित हैं। बेसिक्स सेक्शन की तुलना इस प्रकार है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details
₹28.67 ↓ -0.16   (-0.56 %)
₹62 on 31 May 24
30 Dec 15
Not Rated
Equity
ELSS
Moderately High
0
1.6
-1.04
-4.99
Not Available
NIL
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
₹153.19 ↑ 0.02   (0.01 %)
₹4,631 on 31 May 24
19 Apr 07
Equity
Mid Cap
38
Moderately High
2.08
3.13
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

यह खंड तुलना करता हैसीएजीआर या अलग-अलग समय अंतराल पर दोनों योजनाओं की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रिटर्न। इनमें से कुछ समय अंतराल 1 महीने का रिटर्न, 3 महीने का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न हैं। प्रदर्शन खंड के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग सभी मामलों में एलएंडटी मिडकैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details
6.7%
13.1%
15.3%
30.1%
15.9%
14.7%
13.2%
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
10.4%
23.7%
31%
53.7%
26.7%
26.4%
17.2%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा अर्जित पूर्ण रिटर्न की तुलना इस वार्षिक प्रदर्शन खंड में की जाती है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना में यह भी कहा गया है कि कई वर्षों से एलएंडटी मिडकैप फंड ने इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details
24.1%
-2%
29.4%
8.5%
7.9%
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
34.1%
0.5%
43.1%
24.4%
3.8%

अन्य विवरण अनुभाग

तुलना में यह अंतिम खंड है जिसमें एयूएम जैसे तत्व शामिल हैं, न्यूनतमएसआईपी निवेश, न्यूनतम एकमुश्त निवेश, और निकास भार। दोनों योजनाओं के लिए निकास भार समान है। इसके अलावा, न्यूनतमसिप और एकमुश्त निवेश भी दोनों योजनाओं के लिए समान है जिसमें; SIP राशि INR 500 है और एकमुश्त राशि INR 5 है,000 क्रमश। हालांकि, दोनों योजनाओं के एयूएम में अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, एलएंडटी मिडकैप फंड का एयूएम लगभग 2,403 करोड़ रुपये था और इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड का लगभग 171 करोड़ रुपये था। नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग का तुलना सारांश दिखाती है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹500
Aditya Mulki - 2.14 Yr.
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
Aditya Khemani - 0.47 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹7,884
31 May 21₹12,166
31 May 22₹12,877
31 May 23₹14,408
31 May 24₹18,029
Growth of 10,000 investment over the years.
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹8,951
31 May 21₹15,096
31 May 22₹16,541
31 May 23₹19,507
31 May 24₹28,275

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash4.88%
Equity95.12%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services24.76%
Technology15.54%
Industrials13%
Health Care11.19%
Consumer Defensive9%
Consumer Cyclical8.66%
Basic Materials4.86%
Energy4.41%
Communication Services3.71%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY
6%₹4 Cr25,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK
5%₹3 Cr21,500
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL
5%₹3 Cr7,900
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA
5%₹3 Cr20,500
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE
4%₹3 Cr9,268
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 16 | ICICIBANK
4%₹3 Cr23,609
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | TATAMOTORS
4%₹2 Cr22,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL
3%₹2 Cr16,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | TCS
3%₹2 Cr5,265
SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE
3%₹2 Cr13,500
Asset Allocation
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash0.34%
Equity99.66%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical27.72%
Financial Services19.71%
Industrials13.84%
Health Care13.38%
Real Estate7.08%
Technology6.8%
Basic Materials4.8%
Communication Services2.38%
Utility2.05%
Consumer Defensive1.89%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 21 | 500251
5%₹241 Cr546,046
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH
4%₹189 Cr2,246,434
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | CHOLAFIN
4%₹189 Cr1,580,991
The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK
4%₹187 Cr11,480,924
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE
4%₹175 Cr1,265,829
↑ 68,446
L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF
4%₹165 Cr9,883,840
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 22 | DIXON
4%₹159 Cr190,577
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | KALYANKJIL
3%₹150 Cr3,611,063
Apollo Tyres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | 500877
3%₹148 Cr2,903,958
Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 500271
3%₹140 Cr1,383,185

इसलिए, उपर्युक्त वर्गों से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ कई मापदंडों पर भिन्न हैं। नतीजतन, निवेश के लिए किसी भी योजना को चुनने से पहले व्यक्तियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। उन्हें यह जांचना चाहिए कि क्या योजना उनके निवेश के उद्देश्यों से मेल खाती है और इसके कामकाज को पूरी तरह से समझना चाहिए। यह व्यक्तियों को समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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