+91-22-48913909सुंदरम म्यूचुअल फंड
सुंदरम म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह फंड हाउस भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में दो दशकों से अधिक समय से सक्रिय है। सुंदरम म्यूचुअल फंड का संचालन पूरे भारत में दुबई के साथ-साथ सिंगापुर में भी फैल गया है। कंपनी की सिंगापुर में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका गठन 2012 में किया गया था। चेन्नई में मुख्यालय, म्यूचुअल फंड कंपनी के देश भर में 93 ग्राहक सेवा केंद्र हैं।
सुंदरम म्यूचुअल फंड लगातार अभिनव रहा है और माइक्रो कैप सीरीज ऑफ फंड्स, लीडरशिप फंड्स और रूरल इंडिया फंड्स जैसे नए विषयों पर आधारित योजनाओं को लॉन्च करने वाली पहली कंपनी है।
| एएमसी | सुंदरम म्यूचुअल फंड |
|---|---|
| सेटअप की तिथि | 24 अगस्त 1996 |
| एयूएम | INR 32788.80 करोड़ (जून-30-2018) |
| अध्यक्ष | श्री। प्रतीप चौधरी |
| सीईओ/एमडी | Mr. Sunil Subramaniam/Mr. Harsha Viji |
| अर्थात् | श्री। द्विजेंद्र श्रीवास्तव/श्री. एस कृष्णकुमार |
| अनुपालन अधिकारी | Mr. P Sundararajan |
| इन्वेस्टर सेवा अधिकारी | Mr. Dhiren H Thakker/Mr. Rahul Mayor |
| कस्टमर केयर नंबर | 1800 103 2440 |
| TELEPHONE | 044 - 28569900 |
| फैक्स | 044 – 28583156 |
| ईमेल | Customerservices[AT]sundarammutual.com |
| वेबसाइट | www.sundarammutual.com |
सुंदरम एमएफ . के बारे में
सुंदरम म्यूचुअल फंड को 1996 में सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल) और स्टीवर्ट न्यूटन होल्डिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया गया था। एसएफएल का गठन वाणिज्यिक वाहन और यात्री कार खरीद के लिए वित्तपोषण के उद्देश्य से किया गया था। दूसरी ओर, न्यूटन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, वर्ष 1977 में गठित यूके में एक प्रसिद्ध स्वतंत्र निवेश प्रबंधक था। 2002 में, न्यूटन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को यूएस स्थित मेलॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जिसके दौरान SFL ने न्यूटन इन्वेस्टमेंट की पूरी हिस्सेदारी खरीदी थी। सुंदरम म्यूचुअल फंड में प्रबंधन।
2006 में, बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट ने सुंदरम में 49.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कियाम्यूचुअल फंड्स एसएफएल के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाकर। हालांकि, 2010 में, बीएनपी परिबास को सरकारी नियमों के कारण अपनी हिस्सेदारी वापस लेनी पड़ी, जो कंपनियों को केवल एक म्यूचुअल फंड कंपनी बनाने की अनुमति देती है। यह फोर्टिस ग्रुप के वैश्विक अधिग्रहण के कारण था। तब से, सुंदरम म्यूचुअल फंड सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
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सुंदरम द्वारा सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड
सुंदरम म्यूचुअल फंड व्यक्तियों की विविध प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रदान करता है। तो, आइए इन फंडों की विभिन्न श्रेणियों और प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सर्वोत्तम योजनाओं को समझते हैं।
इक्विटी फ़ंड
इक्विटी फ़ंड विभिन्न कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में अपने कोष का निवेश करें। इक्विटी शेयरों पर रिटर्न की गारंटी नहीं दी जा सकती है लेकिन लंबी अवधि के निवेश के लिए इसे एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इक्विटी फंड की कुछ श्रेणियों में शामिल हैंलार्ज कैप फंड,मिड कैप फंड,स्मॉल कैप फंड, और भी बहुत कुछ। कुछ केसर्वश्रेष्ठ इक्विटी फंड सुंदरम द्वारा प्रस्तुत किए गए नीचे सूचीबद्ध हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹97.6045
↓ -0.41 ₹1,628 -1.3 -0.6 -1.2 16.3 14.9 -0.1 Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,443.52
↓ -2.99 ₹13,345 3 3.8 5.8 25.1 22.1 4.1 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 Sundaram Financial Services Opportunities Fund Growth ₹112.974
↑ 0.13 ₹1,666 9.6 6.6 19.9 19.6 17.2 16.9 Sundaram Diversified Equity Fund Growth ₹228.505
↓ -0.82 ₹1,484 3.7 2.5 7.6 14.3 14.7 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Rural and Consumption Fund Sundaram Mid Cap Fund Sundaram Select Focus Fund Sundaram Financial Services Opportunities Fund Sundaram Diversified Equity Fund Point 1 Lower mid AUM (₹1,628 Cr). Highest AUM (₹13,345 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Upper mid AUM (₹1,666 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,484 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (23+ yrs). Established history (23+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.86% (bottom quartile). 5Y return: 22.07% (top quartile). 5Y return: 17.29% (upper mid). 5Y return: 17.24% (lower mid). 5Y return: 14.74% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 16.28% (bottom quartile). 3Y return: 25.08% (top quartile). 3Y return: 17.03% (lower mid). 3Y return: 19.64% (upper mid). 3Y return: 14.29% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -1.16% (bottom quartile). 1Y return: 5.76% (bottom quartile). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 19.91% (upper mid). 1Y return: 7.61% (lower mid). Point 8 Alpha: -7.12 (bottom quartile). Alpha: -1.35 (upper mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: -4.35 (lower mid). Alpha: -0.54 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.22 (bottom quartile). Sharpe: 0.09 (lower mid). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: 0.52 (upper mid). Sharpe: 0.05 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.32 (lower mid). Information ratio: 0.15 (upper mid). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 0.63 (top quartile). Information ratio: -0.84 (bottom quartile). Sundaram Rural and Consumption Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Select Focus Fund
Sundaram Financial Services Opportunities Fund
Sundaram Diversified Equity Fund
ऋण निधि
डेट फंड वे हैं जो अपने फंड के पैसे को फिक्स्ड में निवेश करते हैंआय उपकरण। कुछ निश्चित आय साधन जिनमें डेट फंड अपने कोष का निवेश करते हैं, उनमें ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट शामिल हैंबांड, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, और भी बहुत कुछ। लघु और मध्यम अवधि के निवेश कार्यकाल के लिए डेट फंड एक अच्छा विकल्प है। सुंदरम म्यूचुअल फंड की कुछ बेहतरीन ऋण योजनाएं निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Sundaram Banking & PSU Debt Fund Growth ₹44.2898
↑ 0.01 ₹377 1 2.3 7.5 7.4 7.6 6.71% 3Y 3M 18D 4Y 5M 26D Sundaram Corporate Bond Fund Growth ₹41.2864
↑ 0.01 ₹773 0.9 2.2 7.4 7.2 7.5 6.72% 3Y 4M 2D 4Y 6M 22D Sundaram Short Term Credit Risk Fund Growth ₹26.352
↑ 0.00 ₹116 1 1.9 5.3 1.9 3.6% 11M 8D 1Y 2M 16D Sundaram Money Fund Growth ₹44.1929
↑ 0.00 ₹3,144 0.8 1.7 3.3 4.7 3.5% 1M 2D 1M 2D Sundaram Short Term Debt Fund Growth ₹36.3802
↑ 0.01 ₹362 0.8 11.4 12.8 5.3 4.52% 1Y 2M 13D 1Y 7M 3D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Banking & PSU Debt Fund Sundaram Corporate Bond Fund Sundaram Short Term Credit Risk Fund Sundaram Money Fund Sundaram Short Term Debt Fund Point 1 Lower mid AUM (₹377 Cr). Upper mid AUM (₹773 Cr). Bottom quartile AUM (₹116 Cr). Highest AUM (₹3,144 Cr). Bottom quartile AUM (₹362 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (23+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Risk profile: Moderately Low. Point 5 1Y return: 7.47% (upper mid). 1Y return: 7.43% (lower mid). 1Y return: 5.25% (bottom quartile). 1Y return: 3.29% (bottom quartile). 1Y return: 12.83% (top quartile). Point 6 1M return: -0.01% (bottom quartile). 1M return: -0.09% (bottom quartile). 1M return: 0.24% (upper mid). 1M return: 0.29% (top quartile). 1M return: 0.20% (lower mid). Point 7 Sharpe: 1.16 (top quartile). Sharpe: 1.09 (lower mid). Sharpe: 1.15 (upper mid). Sharpe: -3.87 (bottom quartile). Sharpe: 0.98 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.71% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.72% (top quartile). Yield to maturity (debt): 3.60% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 3.50% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 4.52% (lower mid). Point 10 Modified duration: 3.30 yrs (bottom quartile). Modified duration: 3.34 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.94 yrs (upper mid). Modified duration: 0.09 yrs (top quartile). Modified duration: 1.20 yrs (lower mid). Sundaram Banking & PSU Debt Fund
Sundaram Corporate Bond Fund
Sundaram Short Term Credit Risk Fund
Sundaram Money Fund
Sundaram Short Term Debt Fund
हाइब्रिड फंड
हाइब्रिड फंड को बैलेंस्ड फंड के रूप में भी जाना जाता है। ये स्कीमें अपने फंड के पैसे को इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दोनों में एक निश्चित अनुपात में निवेश करती हैं। ये योजनाएं उन लोगों के लिए उपयुक्त हैं जो नियमित आय की तलाश में हैंराजधानी सराहना। कुछ केसर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड हाइब्रिड श्रेणी के तहत निवेश करने के लिए शामिल हैं:
To achieve capital appreciation by investing
predominantly in equities and equity-related
instruments. A three-year lock-in period shall
apply in line with the regulation for ELSS
schemes. Below is the key information for Sundaram Diversified Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Research Highlights for Sundaram Rural and Consumption Fund Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Equity Multiplier Fund) The objective of the scheme would be to seek capital appreciation by investing in equity & equity related instruments. Research Highlights for Sundaram Large and Mid Cap Fund Below is the key information for Sundaram Large and Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund Growth ₹29.8942
↓ -0.02 ₹21 1.2 0.4 4.1 7.1 7.5 4.3 Sundaram Equity Hybrid Fund Growth ₹135.137
↑ 0.78 ₹1,954 0.5 10.5 27.1 16 14.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased
Commentary Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund Sundaram Equity Hybrid Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹21 Cr). Highest AUM (₹1,954 Cr). Point 2 Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 7.51% (bottom quartile). 5Y return: 14.20% (upper mid). Point 6 3Y return: 7.12% (bottom quartile). 3Y return: 16.03% (upper mid). Point 7 1Y return: 4.05% (bottom quartile). 1Y return: 27.10% (upper mid). Point 8 1M return: -0.15% (bottom quartile). 1M return: 1.80% (upper mid). Point 9 Alpha: -3.47 (bottom quartile). Alpha: 5.81 (upper mid). Point 10 Sharpe: -0.52 (bottom quartile). Sharpe: 2.64 (upper mid). Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund
Sundaram Equity Hybrid Fund
1. Sundaram Diversified Equity Fund
Sundaram Diversified Equity Fund
Growth Launch Date 22 Nov 99 NAV (06 Jan 26) ₹228.505 ↓ -0.82 (-0.36 %) Net Assets (Cr) ₹1,484 on 30 Nov 25 Category Equity - ELSS AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio 0.05 Information Ratio -0.84 Alpha Ratio -0.54 Min Investment 500 Min SIP Investment 250 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹13,153 31 Dec 22 ₹13,683 31 Dec 23 ₹16,873 31 Dec 24 ₹18,902 31 Dec 25 ₹20,248 Returns for Sundaram Diversified Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 3.7% 6 Month 2.5% 1 Year 7.6% 3 Year 14.3% 5 Year 14.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.1% 2023 12% 2022 23.3% 2021 4% 2020 31.5% 2019 9.9% 2018 6.2% 2017 -10.6% 2016 38.4% 2015 6.8% Fund Manager information for Sundaram Diversified Equity Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 24 Feb 21 4.77 Yr. Bharath Subramanian 2 Jun 25 0.5 Yr. Data below for Sundaram Diversified Equity Fund as on 30 Nov 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.31% Consumer Cyclical 11.36% Industrials 10.28% Consumer Defensive 8.81% Basic Materials 8.47% Energy 8.19% Technology 8.18% Utility 7.01% Health Care 5.96% Communication Services 4.39% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.04% Equity 97.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | HDFCBANK9% ₹130 Cr 1,294,318 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 12 | RELIANCE6% ₹93 Cr 592,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | ICICIBANK5% ₹81 Cr 583,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | AXISBANK4% ₹67 Cr 520,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL4% ₹65 Cr 310,165 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 16 | INFY4% ₹62 Cr 400,000
↑ 48,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | SBIN4% ₹58 Cr 595,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | LT4% ₹56 Cr 138,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 23 | ITC3% ₹49 Cr 1,210,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 24 | NTPC3% ₹40 Cr 1,215,766 2. Sundaram Rural and Consumption Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (06 Jan 26) ₹97.6045 ↓ -0.41 (-0.42 %) Net Assets (Cr) ₹1,628 on 30 Nov 25 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio -0.22 Information Ratio -0.32 Alpha Ratio -7.12 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹11,935 31 Dec 22 ₹13,050 31 Dec 23 ₹16,998 31 Dec 24 ₹20,413 31 Dec 25 ₹20,399 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 26 Duration Returns 1 Month -1.4% 3 Month -1.3% 6 Month -0.6% 1 Year -1.2% 3 Year 16.3% 5 Year 14.9% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -0.1% 2023 20.1% 2022 30.2% 2021 9.3% 2020 19.3% 2019 13.5% 2018 2.7% 2017 -7.8% 2016 38.7% 2015 21.1% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 3.92 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Nov 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 45.89% Consumer Defensive 30.63% Communication Services 12.24% Health Care 3.56% Financial Services 3.06% Real Estate 1.85% Basic Materials 1.7% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.06% Equity 98.94% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹170 Cr 810,559 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M10% ₹159 Cr 423,056 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC8% ₹125 Cr 3,085,016 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR7% ₹110 Cr 446,824 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433205% ₹87 Cr 2,892,836 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN5% ₹83 Cr 212,692 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI4% ₹64 Cr 40,244 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 22 | APOLLOHOSP4% ₹58 Cr 79,027 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 16 | NESTLEIND3% ₹56 Cr 443,054 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230253% ₹55 Cr 225,560 3. Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (06 Jan 26) ₹1,443.52 ↓ -2.99 (-0.21 %) Net Assets (Cr) ₹13,345 on 30 Nov 25 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 0.09 Information Ratio 0.15 Alpha Ratio -1.35 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹13,749 31 Dec 22 ₹14,414 31 Dec 23 ₹20,231 31 Dec 24 ₹26,707 31 Dec 25 ₹27,800 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 3% 6 Month 3.8% 1 Year 5.8% 3 Year 25.1% 5 Year 22.1% 10 Year 15 Year Since launch 23.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.1% 2023 32% 2022 40.4% 2021 4.8% 2020 37.5% 2019 11.8% 2018 -0.3% 2017 -15.4% 2016 40.8% 2015 11.3% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 4.77 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 4.77 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 30 Nov 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.47% Consumer Cyclical 15.93% Industrials 14.16% Health Care 10.33% Basic Materials 9.51% Technology 6.13% Consumer Defensive 6.1% Real Estate 3.71% Communication Services 2.49% Utility 2.32% Energy 2.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.72% Equity 94.26% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | CUMMINSIND4% ₹554 Cr 1,237,533
↓ -36,220 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | M&MFIN3% ₹440 Cr 11,843,703
↓ -77,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | COROMANDEL3% ₹412 Cr 1,731,201
↑ 18,600 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | GVT&D3% ₹334 Cr 1,158,576
↓ -20,966 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | FORTIS2% ₹330 Cr 3,592,166 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK2% ₹306 Cr 11,865,970 Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹305 Cr 1,279,167
↑ 1,047,803 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | 5394372% ₹304 Cr 37,978,844 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE2% ₹292 Cr 1,527,449
↑ 37,662 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL2% ₹285 Cr 5,641,735
↑ 76,401 4. Sundaram Large and Mid Cap Fund
Sundaram Large and Mid Cap Fund
Growth Launch Date 27 Feb 07 NAV (06 Jan 26) ₹88.7573 ↓ -0.17 (-0.19 %) Net Assets (Cr) ₹7,047 on 30 Nov 25 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio -0.02 Information Ratio -0.72 Alpha Ratio -3.33 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹14,205 31 Dec 22 ₹14,016 31 Dec 23 ₹17,779 31 Dec 24 ₹21,525 31 Dec 25 ₹22,292 Returns for Sundaram Large and Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 3.1% 6 Month 3.5% 1 Year 5.3% 3 Year 17.4% 5 Year 17% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.6% 2023 21.1% 2022 26.8% 2021 -1.3% 2020 42.1% 2019 7.6% 2018 10.3% 2017 0.4% 2016 36.1% 2015 7.6% Fund Manager information for Sundaram Large and Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 1 Jul 24 1.42 Yr. Data below for Sundaram Large and Mid Cap Fund as on 30 Nov 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.26% Consumer Cyclical 13.46% Industrials 11.18% Health Care 9.7% Basic Materials 7.5% Energy 6.98% Communication Services 5.14% Technology 4.8% Consumer Defensive 4.33% Real Estate 2.75% Utility 1.68% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.23% Equity 96.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | HDFCBANK6% ₹406 Cr 4,029,925 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 13 | RELIANCE4% ₹315 Cr 2,010,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN3% ₹233 Cr 2,375,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | ICICIBANK3% ₹203 Cr 1,465,000
↓ -135,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹189 Cr 900,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY3% ₹187 Cr 1,200,000
↑ 240,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | AXISBANK2% ₹173 Cr 1,350,000
↑ 150,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | KOTAKBANK2% ₹149 Cr 700,000 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | M&MFIN2% ₹148 Cr 3,977,000
↓ -23,000 Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | AMBER2% ₹144 Cr 200,000
↑ 10,000
सुंदरम म्यूचुअल फंड का नाम परिवर्तन
बादसेबी(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड के पुन: वर्गीकरण और युक्तिकरण पर परिसंचरण, कईम्यूचुअल फंड हाउस अपनी योजना के नाम और श्रेणियों में परिवर्तन शामिल कर रहे हैं। विभिन्न म्युचुअल फंडों द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड में नई और व्यापक श्रेणियां पेश कीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को उत्पादों की तुलना करना और पहले उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान हो जाएनिवेश एक योजना में।
यहां सुंदरम योजनाओं की सूची दी गई है जिन्हें नए नाम मिले हैं:
| मौजूदा योजना का नाम | नई योजना का नाम |
|---|---|
| सुंदरमबैलेंस्ड फंड | सुंदरम इक्विटी हाइब्रिड फंड |
| सुंदरम बॉन्ड सेवर फंड | सुंदरम मीडियम टर्म बॉन्ड फंड |
| सुंदरम इक्विटी मल्टीप्लायर फंड | सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड |
| सुंदरम इक्विटी प्लस फंड | सुंदरम मल्टी एसेट फंड |
| सुंदरम फ्लेक्सिबल फंड-लचीली आय योजना | सुंदरम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड |
| सुंदरम इनकम प्लस फंड | सुंदरम शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिस्क फंड |
| सुंदरममासिक आय योजना - आक्रामक फंड | सुंदरम डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड |
| सुंदरम ग्रामीण भारत कोष | सुंदरम ग्रामीण और उपभोग निधि |
| सुंदरम सेलेक्ट डेट शॉर्ट टर्म एसेट फंड | सुंदरम शॉर्ट टर्मडेट फंड |
| सुंदरम मिडकैप फंड चुनें | सुंदरम मिड कैप फंड |
| सुंदरम स्माइल फंड | सुंदरम स्मॉल कैप फंड |
| सुंदरमअल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड | सुंदरम लो ड्यूरेशन फंड |
*नोट- जब भी हमें योजना के नामों में बदलाव के बारे में जानकारी मिलेगी, सूची को अपडेट कर दिया जाएगा।
सुंदरम एसआईपी म्यूचुअल फंड
सुंदरम म्यूचुअल फंड ऑफरसिप सुविधा इसकी अधिकांश योजनाओं में। एसआईपी या व्यवस्थितनिवेश योजना इसका मतलब एक ऐसा परिदृश्य है जहां म्यूचुअल फंड में नियमित अंतराल पर कम मात्रा में निवेश किया जाता है। जो लोग एकमुश्त निवेश का खर्च वहन नहीं कर सकते वे निवेश के एसआईपी मोड को चुनना पसंद करते हैं। सुंदरम म्यूचुअल फंड की कुछ योजनाएं जो एसआईपी सुविधा प्रदान करती हैं, उनमें डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड, सेलेक्ट फोकस, सेलेक्ट मिड कैप, रूरल इंडिया, इक्विटी मल्टीप्लायर और रेगुलर सेविंग्स फंड शामिल हैं।
म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर
म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर याघूंट कैलकुलेटर भविष्य में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कोष बनाने के लिए किसी व्यक्ति को आज कितनी राशि का निवेश करने की आवश्यकता है, यह तय करने में मदद करता है। अधिकांश म्यूचुअल फंड हाउस म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर प्रदान करते हैं। घर खरीदने, उच्च शिक्षा आदि जैसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि का निर्धारण करने के लिए व्यक्ति म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। कुछ बुनियादी इनपुट जो व्यक्तियों को म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में दर्ज करने की आवश्यकता होती है, वे हैं व्यक्ति की आयु, मासिक आय और उनके निवेश पर अपेक्षित रिटर्न की दर।
Know Your Monthly SIP Amount
सुंदरम म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें?
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सुंदरम म्यूचुअल फंड NAV
नहीं हैं या नेट एसेट वैल्यू का मतलब एक निश्चित समय पर म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा रखी गई शुद्ध संपत्ति है। सुंदरम म्यूचुअल फंड का वर्तमान और ऐतिहासिक एनएवी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया में पाया जा सकता है (एम्फी) एएमसी की वेबसाइट के अलावा वेबसाइट।
सुंदरम म्यूचुअल फंड ऑनलाइन
सुंदरम म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश का एक ऑनलाइन तरीका प्रदान करता है याएमएफऑनलाइन. इस मोड का सहारा लेकर, व्यक्ति किसी भी स्थान से और किसी भी समय अपनी योजनाओं में निवेश करने के लिए एएमसी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। फिर भी, पहली बार आने वालों को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है जो बदले में एएमसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है।
सुंदरम म्यूचुअल फंड अकाउंट स्टेटमेंट
व्यक्ति अपना खाता प्राप्त करने के लिए सुंदरम म्यूचुअल फंड वेबसाइट पर जा सकते हैंबयान ऑनलाइन फंड हाउस की वेबसाइट पर जाकर रिक्वेस्ट ए स्टेटमेंट पर क्लिक करें।
सुंदरम म्यूचुअल फंड निवेश का विकल्प क्यों चुनें?
ए। योजनाओं की विविधता
फंड हाउस इक्विटी, डेट और में योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता हैलिक्विड फंड वर्ग। निवेशक प्रत्येक योजना के जोखिम-वापसी संबंध पर विचार करने के बाद अपनी सुविधा के आधार पर योजनाओं का चयन कर सकते हैं।
बी। अभिनव उत्पाद
यह म्यूचुअल फंड कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जानी जाती है। यह ग्रामीण भारत, नेतृत्व, माइक्रो कैप सीरीज ऑफ फंड्स, और कई नए विषयों में योजनाएं शुरू करने वाला पहला फंड हाउस है।
सी। पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं
कंपनी के पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस) में विशेषज्ञता वाला एक डिवीजन है जो उच्च स्तर की जरूरतों को पूरा करता हैनिवल मूल्य व्यक्तियों।
डी। नैतिक आचरण
यह सभी व्यावसायिक व्यवहारों में उच्चतम स्तर की नैतिक प्रथाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है जिससे हितधारक के मूल्य में वृद्धि होती है।
कॉर्पोरेट पता
सुंदरम टावर्स, I और II तल, नंबर 46, व्हाइट्स रोड, चेन्नई - 600 014
प्रायोजक
सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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Research Highlights for Sundaram Diversified Equity Fund