+91-22-4891390910 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 2022
स्मॉल कैप को आमतौर पर फर्मों के रूप में परिभाषित किया जाता हैमंडी 500 करोड़ रुपये से कम का पूंजीकरण (एमसी = कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या एक्स बाजार मूल्य प्रति शेयर)। स्मॉल कैप कंपनियां युवा फर्में होती हैं जिनमें लंबे समय में सतत विकास की काफी संभावनाएं होती हैं। लेकिन, लार्ज और की तुलना में स्मॉल कैप के साथ विफलता का जोखिम अधिक होता हैमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां।
ढूंढ रहे हैंबेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड? खैर, स्मॉल-कैप फंड लॉन्ग-टर्म के लिए सबसे अच्छे वेल्थ क्रिएशन टूल्स में से एक हैंवित्तीय लक्ष्यों. इन वित्तीय लक्ष्यों में बच्चे की शिक्षा,सेवानिवृत्ति योजना, आदि।
हालांकि, स्मॉल-कैप फंड पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद करते हैं और निवेशक समग्र पोर्टफोलियो में एक छोटा आवंटन (5-10%) ले सकते हैं जो लंबी निवेश अवधि में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।
स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या हैं?
स्मॉल-कैप को "पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 251 वीं कंपनी के बाद" के रूप में परिभाषित किया गया है। मानदंडों के अनुसार, स्मॉल-कैप फंडों के पोर्टफोलियो में उनकी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत स्मॉल-कैप शेयरों में होना चाहिए। लंबे समय में अपने रिटर्न को अधिकतम करने के इच्छुक निवेशक, और जिनके पास उच्च-जोखिम उठाने का माद्दास्मॉल-कैप फंडों में अपने निवेश की योजना बना सकते हैं। स्मॉल-कैप की अस्थिरता को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। ये फंड बुल मार्केट में सबसे ज्यादा बढ़ सकते हैं और भालू बाजार में सबसे तेज गिरावट भी झेल सकते हैं। इष्टतम रिटर्न प्राप्त करने के लिए, एकइन्वेस्टर कम से कम तीन-पांच साल से अधिक के लिए निवेश करना चाहिए।
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अगर हम स्मॉल-कैप फंडों के पिछले प्रदर्शन को देखें, तो 9 जनवरी 2012 तक, मिड और स्मॉल-कैप फंडों द्वारा 24 प्रतिशत की तुलना में स्मॉल-कैप फंडों का औसत तीन साल का रिटर्न 25.5 प्रतिशत था। लार्ज-कैप का औसत तीन साल का रिटर्नइक्विटी फ़ंड 9 जनवरी 2012 को 17.518 प्रतिशत थी। स्मॉल-कैप स्पेस में कई फर्में हैं जो भविष्य में सफलता की कहानी बनने की क्षमता रखती हैं।
वित्त वर्ष 22 - 23 में निवेश करने के लिए शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹157.628
↑ 2.23 ₹68,287 -7.9 -6.5 3.9 20.8 25.8 -4.7 HDFC Small Cap Fund Growth ₹131.925
↑ 1.64 ₹37,753 -8.4 -6 7.7 19.6 23.1 -0.6 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹247.305
↑ 2.82 ₹3,401 -6.9 -3.8 7.4 19.2 21.5 0.4 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹156.829
↑ 2.40 ₹13,238 -8.8 -9 0.4 19.1 21.2 -8.4 DSP Small Cap Fund Growth ₹183.582
↑ 2.36 ₹16,935 -6.4 -7.4 6 18.5 21 -2.8 ICICI Prudential Smallcap Fund Growth ₹81.97
↑ 1.36 ₹8,428 -7 -6 3.5 15.9 20.6 -0.4 IDBI Small Cap Fund Growth ₹27.3196
↑ 0.70 ₹619 -10.3 -10.7 -6.1 16 20.4 -13.4 Kotak Small Cap Fund Growth ₹234.171
↑ 3.06 ₹17,258 -10.2 -10.7 -2.6 13.9 18.2 -9.1 SBI Small Cap Fund Growth ₹157.553
↑ 1.33 ₹36,268 -9.9 -8.7 -0.2 12.8 17.3 -4.9 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹81.3708
↑ 1.35 ₹4,938 -6.5 -5.1 7.9 16.9 17.2 -3.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary Nippon India Small Cap Fund HDFC Small Cap Fund Sundaram Small Cap Fund Franklin India Smaller Companies Fund DSP Small Cap Fund ICICI Prudential Smallcap Fund IDBI Small Cap Fund Kotak Small Cap Fund SBI Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Point 1 Highest AUM (₹68,287 Cr). Top quartile AUM (₹37,753 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,401 Cr). Lower mid AUM (₹13,238 Cr). Upper mid AUM (₹16,935 Cr). Lower mid AUM (₹8,428 Cr). Bottom quartile AUM (₹619 Cr). Upper mid AUM (₹17,258 Cr). Upper mid AUM (₹36,268 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,938 Cr). Point 2 Established history (15+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (8+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Not Rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 5★ (top quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 25.76% (top quartile). 5Y return: 23.12% (top quartile). 5Y return: 21.53% (upper mid). 5Y return: 21.23% (upper mid). 5Y return: 21.05% (upper mid). 5Y return: 20.61% (lower mid). 5Y return: 20.44% (lower mid). 5Y return: 18.21% (bottom quartile). 5Y return: 17.29% (bottom quartile). 5Y return: 17.20% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 20.75% (top quartile). 3Y return: 19.61% (top quartile). 3Y return: 19.17% (upper mid). 3Y return: 19.13% (upper mid). 3Y return: 18.54% (upper mid). 3Y return: 15.86% (bottom quartile). 3Y return: 16.05% (lower mid). 3Y return: 13.89% (bottom quartile). 3Y return: 12.80% (bottom quartile). 3Y return: 16.91% (lower mid). Point 7 1Y return: 3.93% (upper mid). 1Y return: 7.69% (top quartile). 1Y return: 7.43% (upper mid). 1Y return: 0.40% (lower mid). 1Y return: 5.97% (upper mid). 1Y return: 3.46% (lower mid). 1Y return: -6.09% (bottom quartile). 1Y return: -2.64% (bottom quartile). 1Y return: -0.23% (bottom quartile). 1Y return: 7.88% (top quartile). Point 8 Alpha: -1.23 (lower mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 3.98 (top quartile). Alpha: -5.23 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 1.79 (top quartile). Alpha: -8.99 (bottom quartile). Alpha: -5.53 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.42 (lower mid). Sharpe: -0.23 (top quartile). Sharpe: -0.16 (top quartile). Sharpe: -0.60 (bottom quartile). Sharpe: -0.25 (upper mid). Sharpe: -0.25 (upper mid). Sharpe: -0.72 (bottom quartile). Sharpe: -0.61 (bottom quartile). Sharpe: -0.54 (lower mid). Sharpe: -0.32 (upper mid). Point 10 Information ratio: -0.02 (upper mid). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.20 (lower mid). Information ratio: -0.26 (lower mid). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.65 (bottom quartile). Information ratio: -0.59 (bottom quartile). Information ratio: -0.86 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Nippon India Small Cap Fund
HDFC Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
DSP Small Cap Fund
ICICI Prudential Smallcap Fund
IDBI Small Cap Fund
Kotak Small Cap Fund
SBI Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
100 करोड़ पर छाँटा गया5 वर्षसीएजीआर रिटर्न.
The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Research Highlights for Nippon India Small Cap Fund Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To provide long-term capital appreciation by investing predominantly in Small-Cap and Mid-Cap companies. Research Highlights for HDFC Small Cap Fund Below is the key information for HDFC Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram SMILE Fund) To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Research Highlights for Sundaram Small Cap Fund Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Research Highlights for Franklin India Smaller Companies Fund Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized Research Highlights for DSP Small Cap Fund Below is the key information for DSP Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Indo Asia Equity Fund) ICICI Prudential Indo Asia Equity Fund is an OE equity scheme that seeks to generate long term capital appreciation by investing in equity, equity related securities and or share classes/units of equity funds of companies, which are incorporated or have their area of primary activity, in the Asia Pacific region. Initially the Scheme will invest in share classes of International Opportunities Fund Asian Equity Fund and thereafter the Fund Manager of the Indo Asia Equity Fund may choose to make investment in listed equity shares, securities in the Asia Pacific region. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for ICICI Prudential Smallcap Fund Below is the key information for ICICI Prudential Smallcap Fund Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. Research Highlights for IDBI Small Cap Fund Below is the key information for IDBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Research Highlights for Kotak Small Cap Fund Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Small & Midcap Fund) The Scheme seeks to generate income and long term capital appreciation by
investing in a diversified portfolio of predominantly in equity and equity related securities of small & midcap Companies Research Highlights for SBI Small Cap Fund Below is the key information for SBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Fund) An Open ended Small and Mid Cap Equity Scheme with an objective to generate consistent long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies considered to be small and midcap. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in fixed income securities including money market instruments, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (28 Jan 26) ₹157.628 ↑ 2.23 (1.44 %) Net Assets (Cr) ₹68,287 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio -0.42 Information Ratio -0.02 Alpha Ratio -1.23 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -5% 3 Month -7.9% 6 Month -6.5% 1 Year 3.9% 3 Year 20.8% 5 Year 25.8% 10 Year 15 Year Since launch 19.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -4.7% 2023 26.1% 2022 48.9% 2021 6.5% 2020 74.3% 2019 29.2% 2018 -2.5% 2017 -16.7% 2016 63% 2015 5.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. HDFC Small Cap Fund
HDFC Small Cap Fund
Growth Launch Date 3 Apr 08 NAV (28 Jan 26) ₹131.925 ↑ 1.64 (1.26 %) Net Assets (Cr) ₹37,753 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.58 Sharpe Ratio -0.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for HDFC Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.5% 3 Month -8.4% 6 Month -6% 1 Year 7.7% 3 Year 19.6% 5 Year 23.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -0.6% 2023 20.4% 2022 44.8% 2021 4.6% 2020 64.9% 2019 20.2% 2018 -9.5% 2017 -8.1% 2016 60.8% 2015 5.4% Fund Manager information for HDFC Small Cap Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Small Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Sundaram Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Growth Launch Date 15 Feb 05 NAV (28 Jan 26) ₹247.305 ↑ 2.82 (1.15 %) Net Assets (Cr) ₹3,401 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio -0.16 Information Ratio -0.2 Alpha Ratio 3.98 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Sundaram Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -6.9% 6 Month -3.8% 1 Year 7.4% 3 Year 19.2% 5 Year 21.5% 10 Year 15 Year Since launch 16.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 0.4% 2023 19.1% 2022 45.3% 2021 -2.1% 2020 60.3% 2019 26.2% 2018 -6.1% 2017 -29.2% 2016 55.6% 2015 -0.1% Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Franklin India Smaller Companies Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth Launch Date 13 Jan 06 NAV (28 Jan 26) ₹156.829 ↑ 2.40 (1.55 %) Net Assets (Cr) ₹13,238 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.72 Sharpe Ratio -0.6 Information Ratio -0.26 Alpha Ratio -5.23 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Smaller Companies Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month -8.8% 6 Month -9% 1 Year 0.4% 3 Year 19.1% 5 Year 21.2% 10 Year 15 Year Since launch 14.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -8.4% 2023 23.2% 2022 52.1% 2021 3.6% 2020 56.4% 2019 18.7% 2018 -5% 2017 -17.4% 2016 43.5% 2015 10.2% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin India Smaller Companies Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. DSP Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (28 Jan 26) ₹183.582 ↑ 2.36 (1.30 %) Net Assets (Cr) ₹16,935 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.72 Sharpe Ratio -0.25 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for DSP Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -6.3% 3 Month -6.4% 6 Month -7.4% 1 Year 6% 3 Year 18.5% 5 Year 21% 10 Year 15 Year Since launch 16.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -2.8% 2023 25.6% 2022 41.2% 2021 0.5% 2020 58.9% 2019 33.1% 2018 0.7% 2017 -25.5% 2016 42.8% 2015 12.7% Fund Manager information for DSP Small Cap Fund
Name Since Tenure Data below for DSP Small Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. ICICI Prudential Smallcap Fund
ICICI Prudential Smallcap Fund
Growth Launch Date 18 Oct 07 NAV (28 Jan 26) ₹81.97 ↑ 1.36 (1.69 %) Net Assets (Cr) ₹8,428 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.78 Sharpe Ratio -0.25 Information Ratio -0.65 Alpha Ratio 1.79 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for ICICI Prudential Smallcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.2% 3 Month -7% 6 Month -6% 1 Year 3.5% 3 Year 15.9% 5 Year 20.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -0.4% 2023 15.6% 2022 37.9% 2021 5.7% 2020 61% 2019 22.8% 2018 10% 2017 -22.4% 2016 42.7% 2015 6% Fund Manager information for ICICI Prudential Smallcap Fund
Name Since Tenure Data below for ICICI Prudential Smallcap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. IDBI Small Cap Fund
IDBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (28 Jan 26) ₹27.3196 ↑ 0.70 (2.62 %) Net Assets (Cr) ₹619 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio -0.72 Information Ratio -0.59 Alpha Ratio -8.99 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for IDBI Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -7% 3 Month -10.3% 6 Month -10.7% 1 Year -6.1% 3 Year 16% 5 Year 20.4% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -13.4% 2023 40% 2022 33.4% 2021 2.4% 2020 64.7% 2019 19% 2018 -4.4% 2017 -15% 2016 2015 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI Small Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. Kotak Small Cap Fund
Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (28 Jan 26) ₹234.171 ↑ 3.06 (1.33 %) Net Assets (Cr) ₹17,258 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.66 Sharpe Ratio -0.61 Information Ratio -0.86 Alpha Ratio -5.53 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -6.2% 3 Month -10.2% 6 Month -10.7% 1 Year -2.6% 3 Year 13.9% 5 Year 18.2% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -9.1% 2023 25.5% 2022 34.8% 2021 -3.1% 2020 70.9% 2019 34.2% 2018 5% 2017 -17.3% 2016 44% 2015 8.9% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. SBI Small Cap Fund
SBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 9 Sep 09 NAV (28 Jan 26) ₹157.553 ↑ 1.33 (0.85 %) Net Assets (Cr) ₹36,268 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.58 Sharpe Ratio -0.54 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for SBI Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -6% 3 Month -9.9% 6 Month -8.7% 1 Year -0.2% 3 Year 12.8% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -4.9% 2023 24.1% 2022 25.3% 2021 8.1% 2020 47.6% 2019 33.6% 2018 6.1% 2017 -19.6% 2016 78.7% 2015 1.3% Fund Manager information for SBI Small Cap Fund
Name Since Tenure Data below for SBI Small Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 10. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth Launch Date 31 May 07 NAV (28 Jan 26) ₹81.3708 ↑ 1.35 (1.69 %) Net Assets (Cr) ₹4,938 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio -0.32 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month -6.5% 6 Month -5.1% 1 Year 7.9% 3 Year 16.9% 5 Year 17.2% 10 Year 15 Year Since launch 11.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.7% 2023 21.5% 2022 39.4% 2021 -6.5% 2020 51.4% 2019 19.8% 2018 -11.5% 2017 -22.6% 2016 56.7% 2015 9.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
आपको स्मॉल कैप फंड में निवेश क्यों करना चाहिए?
कुछ केनिवेश के लाभ स्मॉल-कैप फंड में हैं:
- लार्ज कैप की तुलना में स्मॉल कैप अधिक लचीले होते हैं। छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों की तुलना में तेजी से बदलावों को अपना सकती हैं, इसलिए वे विस्फोटक वृद्धि दिखा सकती हैं
- कभी कभी,स्मॉल कैप फंड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैंलार्ज कैप फंड, लेकिन उनकी अस्थिरता बहुत अधिक हो सकती है
- चूंकि ये कंपनियां अपने विकास के शुरुआती चरण में हैं, इसलिए ये तेजी से बढ़ सकती हैं
- स्मॉल कैप स्टॉक की कीमत मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक से कम होती है
- उच्च जोखिम के साथ उच्च रिटर्न बनाने की क्षमता आती है
स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में किसे निवेश करना चाहिए
चूंकि स्मॉल-कैप फंड स्मॉल-कैप शेयरों और स्टार्टअप जैसी छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं, इसलिए उनके पास भविष्य के विकास की एक बड़ी संभावना है। लेकिन, तथ्य यह है कि स्मॉल कैप के रिटर्न में उच्च अस्थिरता होती है। इस प्रकार, कुछ स्मॉल-कैप स्टॉक आपके धन को नष्ट कर सकते हैं। हालांकि, दूसरी तरफ, स्मॉल कैप भी भविष्य में आपके निवेश को दोगुना कर सकते हैं।
कंपनियों की प्रकृति के कारण, छोटे कैप बढ़ते बाजार में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और यहां तक कि कर सकते हैंकमजोर प्रदर्शन एक मंदी के दौरान। इसलिए, जो निवेशक अपने निवेश में उच्च स्तर का जोखिम उठा सकते हैं, उन्हें केवल इस पर विचार करना चाहिएनिवेश स्मॉल कैप फंड में। आपको बाजार के खराब दौर में गिरावट को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप ऐसे उच्च-जोखिम वाले फंडों में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह सुझाव दिया जाता है कि आप अपने निवेश को लंबी अवधि के लिए, यानी लगभग पांच वर्षों से अधिक के लिए योजना बनाएं। आप इक्विटी मार्केट में जितना अधिक समय तक निवेश करेंगे, अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
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बेस्ट स्मॉल कैप इक्विटी फंड में निवेश करने के टिप्स
स्मॉल-कैप फंड में निवेश करने की योजना बनाते समय, यहां कुछ महत्वपूर्ण मानदंड दिए गए हैं, जिन्हें निवेश में कूदने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए।
पिछले प्रदर्शनों का मूल्यांकन करें
आदर्श रूप से, जब भी आप किसी म्युचुअल फंड योजना में निवेश करने की योजना बना रहे हों, तो आपको फंड के पिछले प्रदर्शनों का अच्छी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए। पिछले पांच साल का रिटर्न लें और इसकी तुलना दूसरे अच्छे फंड्स से करने की कोशिश करें। एक फंड को सभी बाजार स्थितियों में अपने प्रदर्शन में सुसंगत होना चाहिए। साथ ही यह भी जांच लें कि फंड अपने बेंचमार्क को मात दे पाता है या नहीं।
योजना एक गुणवत्ता फंड हाउस से संबंधित होनी चाहिए
जिस फंड हाउस में आप निवेश करना चाहते हैं, उसकी गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को देखने के लिए हमेशा सुझाव दिया जाता है। लंबे समय से रिकॉर्ड वाले फंड हाउस, प्रबंधन के तहत बड़ी संपत्ति, स्टार फंड या अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड आदि। निवेश करने के लिए। एक सुसंगत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वित्तीय उद्योग में मजबूत उपस्थिति वाले फंड हाउस को आदर्श रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
फंड मैनेजर के अनुभव की जाँच करें
म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रदर्शन का श्रेय फंड मैनेजर के पास होता है। फंड के पोर्टफोलियो के लिए निवेश निर्णय लेने के लिए एक फंड मैनेजर जिम्मेदार होता है। इसलिए, निवेशकों को विशेष रूप से कठिन बाजार चरणों के दौरान विशेष फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित फंड के प्रदर्शन के माध्यम से जाना चाहिए। फंड मैनेजर एक ऐसे फंड मैनेजर के लिए जाना जो अपने करियर में लगातार रहा हो, एक पसंदीदा विकल्प है।
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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