કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ વિ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ

કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ એ મિડ-કેપ સ્કીમ છે અને કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ સ્મોલ-કેપ કેટેગરીની છે.ઇક્વિટી ફંડ્સ. આ યોજનાઓ સમાન ફંડ હાઉસ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છે, એટલે કે,મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બોક્સ.મિડ કેપ ફંડ્સ એવી યોજનાઓ છે કે જે તેમના ફંડના નાણાંનું રોકાણ એ ધરાવતી કંપનીઓના શેરોમાં કરે છેબજાર INR 500 - INR 10 ની વચ્ચેનું મૂડીકરણ,000 કરોડ.સ્મોલ કેપ ફંડ્સ ઇક્વિટી ફંડ્સ છે જે મુખ્યત્વે સ્ટાર્ટ-અપ્સમાં રોકાણ કરે છે. આ કંપનીઓને મોટી-કેપ કંપનીઓનો હિસ્સો બનાવવા અને વિકાસ કરવા માટે સારી વૃદ્ધિની સંભાવના હોવાનું માનવામાં આવે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં મિડ-કેપ કંપનીઓએ લાર્જ-કેપ કંપનીઓને પાછળ રાખી દીધી છે. લાર્જ-કેપ કંપનીઓની સરખામણીમાં મિડ-કેપ કંપનીઓ કદમાં નાની હોવાથી તેઓ ફેરફારોને સરળતાથી સ્વીકારી શકે છે. તેથી, તમે આ યોજનામાં રોકાણ કરો તે પહેલાં, ચાલો આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.

કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ

કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટીઝ સ્કીમનો રોકાણનો ઉદ્દેશ હાંસલ કરવાનો છેપાટનગર દ્વારા લાંબા ગાળામાં વૃદ્ધિરોકાણ શેરોના પોર્ટફોલિયોમાં મુખ્યત્વે મિડ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. કોટકની આ યોજનામ્યુચ્યુઅલ ફંડ 30 માર્ચ, 2007ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેની અસ્કયામતોની ટોપલી બનાવવા માટે S&P BSE મિડ સ્મોલ કેપ ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં ઇન્ડસઇન્ડનો સમાવેશ થાય છેબેંક લિમિટેડ, ફિનોલેક્સ કેબલ્સ લિમિટેડ, સુપ્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને ધ રેમ્કો સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ. તેના આધારે કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમએસેટ ફાળવણી ઉદ્દેશ્ય, મિડ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના શેરોમાં તેના કોર્પસના આશરે 65-100% રોકાણ કરે છે, અન્ય કંપનીઓના શેરોમાં 35% સુધી અને ફિક્સ્ડમાં 35% સુધીનું રોકાણ કરે છે.આવક અનેમની માર્કેટ સાધનો

કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉની કોટક મિડકેપ સ્કીમ)

કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આ યોજના મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડીની પ્રશંસા મેળવવા માંગતા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે. કોટક સ્મોલ કેપ ફંડની સ્થાપના ફેબ્રુઆરી 2005ના મહિનામાં કરવામાં આવી હતી. કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે જે સાબિત ઉત્પાદનો અને સેવાઓ છે, તેમની વૃદ્ધિની સંભાવનાની સરખામણીમાં શેરના ભાવ ઓછા છે અને સરેરાશથી ઉપરનો ટ્રેક રેકોર્ડ ધરાવે છે.કમાણી વૃદ્ધિ ટકાવી રાખવાની સંભાવના સાથે. કોટક સ્મોલ કેપ ફંડનું સંચાલન સંપૂર્ણપણે શ્રી પંકજ ટિબ્રેવાલ દ્વારા કરવામાં આવે છે. કોટક સ્મોલ કેપ ફંડની જોખમની ભૂખ સાધારણ ઊંચી છે. ડિક્સન ટેક્નોલોજીસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, જેકે સિમેન્ટ લિમિટેડ, ઇન્ડસઇન્ડ બેન્ક લિમિટેડ, અને આરબીએલ બેન્ક લિમિટેડ 31 માર્ચ, 2018ના રોજ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડના ટોચના 10 ઘટકોમાંના કેટલાક છે.

કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ વિ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ

કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ અને કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ બંને યોજનાઓ સંખ્યાબંધ પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએઆધાર આ પરિમાણોમાંથી જે ચાર વિભાગોમાં વર્ગીકૃત થયેલ છે, જે નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે.

મૂળભૂત વિભાગ

સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ હોવાથી, તેમાં વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છેનથી, સ્કીમ કેટેગરી અને ફિન્કેશ રેટિંગ. સ્કીમ કેટેગરીથી શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે બંને સ્કીમ ઈક્વિટી મિડ અને સ્મોલ કેપ કેટેગરીના ભાગ છે. ના આધારેફિન્કેશ રેટિંગ,કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમ 4-સ્ટાર સ્કીમ છે જ્યારે કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ 3-સ્ટાર સ્કીમ છે. એનએવીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે. 03 મે, 2018 ના રોજ, કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમની NAV આશરે INR 40 અને કોટક સ્મોલ કેપ ફંડની આશરે INR 81 હતી. મૂળભૂત વિભાગની તુલના નીચે મુજબ છે.

પ્રદર્શન વિભાગ

આ વિભાગ સરખામણી કરે છેCAGR અથવા ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર બંને યોજનાઓ વચ્ચે જુદા જુદા સમય અંતરાલ પર વળતર આપે છે. આમાંના કેટલાક અંતરાલોમાં 1 વર્ષનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર અને 5 વર્ષનું વળતર શામેલ છે. CAGR વળતરના આધારે, એવું કહી શકાય કે ઘણા કિસ્સાઓમાં, કોટક સ્મોલ કેપ ફંડની તુલનામાં કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમનું પ્રદર્શન વધુ સારું રહ્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ

ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી જણાવે છે કે ઘણા વર્ષોમાં, કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.

અન્ય વિગતો વિભાગ

એયુએમ, ન્યૂનતમSIP અને લમ્પસમ રોકાણ અને એક્ઝિટ લોડ એ કેટલાક તુલનાત્મક પરિમાણો છે જે આ છેલ્લા વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. લઘુત્તમ SIP અને લમ્પસમ રકમ બંને યોજનાઓના કિસ્સામાં સમાન છે, એટલે કે અનુક્રમે INR 1,000 અને INR 5,000. જો કે, બંને યોજનાઓની AUM વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમની AUM આશરે INR 3,005 કરોડ હતી જ્યારે કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ લગભગ INR 819 કરોડ હતી. ઉપરાંત, બંને યોજનાઓ માટે એક્ઝિટ લોડ અલગ છે. કોટક ઇમર્જિંગ ઇક્વિટી સ્કીમના કિસ્સામાં, એક્ઝિટ લોડ 1% વસૂલવામાં આવે છે જોવિમોચન ખરીદીની તારીખથી બે વર્ષમાં કરવામાં આવે છે જ્યારે કોટક સ્મોલ કેપ ફંડમાં જો રિડેમ્પશન એક વર્ષની અંદર હોય તો એક્ઝિટ લોડ 1% વસૂલવામાં આવે છે. અન્ય વિગતો વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.

વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ