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निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड: एक तुलनात्मक अध्ययन
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड (पूर्व में रिलायंस स्मॉल कैप फंड के रूप में जाना जाता है) और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दोनों ही अलग-अलग फंड हाउस द्वारा दी जाने वाली स्मॉल कैप श्रेणी से संबंधित हैं। हालाँकि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैंस्मॉल कैप फंड इक्विटी श्रेणी के तहत अभी तक, उन दोनों के बीच मतभेद हैं। तो, आइए इस लेख के माध्यम से दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।
निप्पॉन इंडिया/रिलायंस स्मॉल कैप फंड
निप्पॉन इंडिया की यह योजना 03 अप्रैल, 2008 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक प्राप्त करना हैराजधानी द्वारा प्रशंसानिवेश स्मॉल-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में।
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड (31 जनवरी, 2018 तक) की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आरबीएल शामिल हैं।बैंक लिमिटेड, नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड, जायडस वेलनेस लिमिटेड, आदि।
महत्वपूर्ण सूचना
अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया कर दिया गया हैम्यूचुअल फंड. निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।
एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड
एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एक हिस्सा हैएचडीएफसी म्यूचुअल फंड और 03 अप्रैल, 2008 को शुरू किया गया था। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में अपने कॉर्पस का एक बड़ा हिस्सा निवेश करके लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि हासिल करना है।
31 जनवरी, 2018 तक, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड आदि शामिल हैं।
निप्पॉन इंडिया/रिलायंस स्मॉल कैप बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप की विस्तृत तुलना
मूल पैरामीटर
इस खंड में, तुलना किए गए पैरामीटर वर्तमान हैंनहीं हैं, फिनकैश रेटिंग, एयूएम, उनकी श्रेणी, व्यय अनुपात, निकास भार आदि। शुरू करने के लिए, इन योजनाओं की श्रेणी, वे दोनों इक्विटी श्रेणी से संबंधित हैं। वर्तमान एनएवी के संबंध में, दोनों योजनाओं में अलग-अलग एनएवी हैं, हालांकि अंतर ज्यादा नहीं है।
फिनकैश रेटिंग निप्पॉन इंडिया/रिलायंस स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दोनों के लिए हैं4-सितारा
संक्षेप में, बुनियादी मापदंडों की तुलना नीचे दी गई है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹146.219 ↑ 0.15 (0.10 %) ₹46,044 on 29 Feb 24 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.82 3.56 0.92 3.47 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹122.483 ↓ -0.07 (-0.06 %) ₹28,599 on 29 Feb 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.82 3.26 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
प्रदर्शन
बुनियादी मानकों को देखने के बाद अब हम दोनों फंडों के प्रदर्शन पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। प्रदर्शन पहलुओं के संबंध में, 1 महीने के रिटर्न, 3 महीने के रिटर्न, 6 महीने के रिटर्न और 1 साल के रिटर्न के क्षेत्रों में ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि, 3 साल के रिटर्न, 5 साल के रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न के संबंध में, दोनों के बीच एक अच्छा अंतर लगता है। इन मापदंडों में, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की तुलना में रिलायंस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अधिक है। इसलिए, हालांकि एचडीएफसी स्मॉल कैप योजना अभी तक रिलायंस की योजना से पहले शुरू की गई थी; इसका प्रदर्शन बेहतर है। नीचे दी गई तालिका दोनों योजनाओं के प्रदर्शन को दर्शाती है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 7.4% 4.9% 17.3% 55.6% 34.8% 29.4% 21.8% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 6.7% 3.9% 14.9% 50.3% 31.4% 22.7% 16.9%
वार्षिक प्रदर्शन
1Y, 3Y, 5Y प्रदर्शन को देखने के बाद, आइए अब हम पिछले 5 वर्षों में दोनों फंडों के पूर्ण वार्षिक प्रदर्शन पहलुओं को देखें। यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की तुलना में हर साल थोड़ा बेहतर रिटर्न दे रहा है।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% -2.5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
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अन्य विवरण
अन्य विवरणों के इस खंड में, तुलना किए गए कुछ पैरामीटर न्यूनतम हैंसिप और एकमुश्त निवेश। हालांकि दोनों योजनाओं के मामले में एकमुश्त निवेश समान है, अर्थात INR 5,000, फिर भी, एसआईपी के मामले में, एचडीएफसी की तुलना में रिलायंस की न्यूनतम राशि कम है।
निप्पॉन इंडिया / रिलायंस स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन श्री समीर राच्छ द्वारा किया जाता है
एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन श्री चिराग सेतलवाड़ द्वारा किया जाता है
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 7.25 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 9.77 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹6,750 31 Mar 21 ₹14,676 31 Mar 22 ₹21,150 31 Mar 23 ₹22,557 31 Mar 24 ₹35,036 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹5,823 31 Mar 21 ₹11,840 31 Mar 22 ₹15,907 31 Mar 23 ₹17,842 31 Mar 24 ₹26,357
विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.38% Equity 95.62% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.05% Financial Services 14.03% Consumer Cyclical 11.65% Basic Materials 10.44% Technology 8.9% Health Care 7.7% Consumer Defensive 7.31% Communication Services 1.71% Energy 1.07% Utility 0.86% Real Estate 0.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,020 Cr 2,924,163
↓ -343,396 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP2% ₹761 Cr 864,398 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹723 Cr 5,150,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹697 Cr 1,851,010 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹675 Cr 1,080,116 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 19 | HAL1% ₹610 Cr 1,977,076
↑ 500,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹606 Cr 8,100,000 NIIT Learning Systems Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5439521% ₹593 Cr 11,420,240 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹584 Cr 31,784,062 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹569 Cr 25,000,000 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.56% Equity 89.44% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.47% Consumer Cyclical 17.36% Technology 13.47% Financial Services 12.77% Health Care 11.32% Basic Materials 4.79% Consumer Defensive 3.06% Communication Services 2.79% Utility 0.42% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW5% ₹1,511 Cr 18,629,810 Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL4% ₹1,170 Cr 56,870,459
↑ 3,518,155 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321344% ₹1,137 Cr 42,828,792 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX3% ₹890 Cr 3,528,878
↑ 33,999 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹832 Cr 17,639,352
↑ 1,008,466 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹644 Cr 6,404,655 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5432432% ₹604 Cr 60,564,526
↑ 3,237,686 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹595 Cr 1,162,932
↓ -35,000 Bajaj Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 19 | BAJAJELEC2% ₹586 Cr 5,882,744 IDFC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | IDFC2% ₹565 Cr 48,500,000
↓ -2,571,544
इस प्रकार, उपरोक्त तुलनाओं से, हम पा सकते हैं कि दोनों योजनाएँ कुछ मापदंडों में भिन्न हैं जबकि कुछ मापदंडों में समान हैं। हालांकि, लोगों को हमेशा यह सलाह दी जाती है कि वे किसी योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझें और निवेश करने से पहले यह जांच लें कि यह उनके निवेश उद्देश्यों से मेल खाती है या नहीं। इसके अलावा, वे परामर्श भी कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि चयनित फंड उनके उद्देश्यों के अनुरूप है और वे इसे समय पर प्राप्त करते हैं।
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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