+91-22-48913909দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ 2022-এর জন্য সেরা SIP পরিকল্পনা
পদ্ধতিগত ধারণাবিনিয়োগ পরিকল্পনা (চুমুক) গত কয়েক বছর থেকে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়ের অভ্যাস তৈরি করার একটি চমৎকার উপায়। এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় কর্পাস তৈরি করতে সহায়তা করেআর্থিক লক্ষ্য. একটি এসআইপি-তে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট তারিখে একটি তহবিলে মাসিক বিনিয়োগ করা হয়বিনিয়োগকারী. একবার আপনি শুরু করুনবিনিয়োগ দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি এসআইপিতে মাসিক, আপনার টাকা প্রতিদিন বাড়তে থাকে (স্টকে বিনিয়োগ করা হচ্ছেবাজার) সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান আপনাকে আপনার ক্রয়ের খরচ গড় করতে এবং সর্বোচ্চ আয় বাড়াতে সাহায্য করে। যখন একজন বিনিয়োগকারী একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়মিত বিনিয়োগ করে, বাজারের অবস্থা নির্বিশেষে, যখন বাজার কম থাকে তখন সে বেশি ইউনিট পাবে এবং যখন বাজার বেশি থাকে তখন কম ইউনিট পাবে। এটি আপনার মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের ক্রয় খরচ গড় করে। একইভাবে, আসুন দীর্ঘমেয়াদে একটি এসআইপি-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা পরীক্ষা করে দেখি।
Talk to our investment specialist
দীর্ঘমেয়াদী এসআইপি বিনিয়োগের সুবিধা
একটি SIP এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল:
যৌগিক শক্তি
আপনি যখন দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনিয়োগ করেন, তখন আপনার বিনিয়োগ শুরু হয়যৌগিক. এর মানে হল যে আপনি যখন আপনার বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর রিটার্ন পাবেন, তখন আপনার অর্থ চক্রবৃদ্ধি শুরু হবে। এটি আপনাকে নিয়মিত ছোট বিনিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে একটি বড় সংস্থা তৈরি করতে সহায়তা করে।
লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে
এসআইপি হল আপনার দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক লক্ষ্য অর্জনের একটি স্মার্ট উপায়অবসর, বিয়ে, বাড়ি/গাড়ি কেনা ইত্যাদি। বিনিয়োগকারীরা সহজভাবে শুরু করতে পারেনমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ তাদের আর্থিক লক্ষ্য অনুযায়ী এবং নির্দিষ্ট সময়ে সেগুলি অর্জন করে। যদি কেউ অল্প বয়সে বিনিয়োগ শুরু করে, তবে তাদের এসআইপি বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকে। এভাবে সময়মতো তাদের সকল লক্ষ্য পূরণ করাও সহজ হয়ে যায়।
সাশ্রয়ী
একটি পদ্ধতিগত বিনিয়োগ পরিকল্পনার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশগুলির মধ্যে একটি হল এর সামর্থ্য। কেউ INR 500-এর মতো কম পরিমাণে বিনিয়োগ করতে পারে, যা বিপুল সংখ্যক ভারতীয়কে বিনিয়োগে সূচনা করতে একটি রুট সক্ষম করে। সুতরাং, যিনি একক অর্থ প্রদান করতে পারেন না, তিনি একটি এসআইপি-এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে পারেন৷যৌথ পুঁজি.
দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য কেন এসআইপি সেরা?
বিনিয়োগকারীরা প্রায়শই ভাবতে থাকেন যে কিভাবে SIP গুলি একক সমষ্টির চেয়ে দীর্ঘমেয়াদে বেশি লাভজনক। ওয়েল, ঐতিহাসিক তথ্য তাই বলছে! আসুন শেয়ার বাজারের সবচেয়ে খারাপ সময়ের ডেটা পরীক্ষা করা যাক।
বিনিয়োগ শুরু করার সবচেয়ে খারাপ সময়টি ছিল সেপ্টেম্বর 1994 এর কাছাকাছি (এই সময়টি ছিল যখন স্টক মার্কেট শীর্ষে ছিল)। যদি কেউ বাজারের তথ্য দেখেন, যে বিনিয়োগকারী একমুহূর্তে বিনিয়োগ করেছিলেন তিনি 59 মাস (প্রায় 5 বছর!) নেতিবাচক রিটার্নে বসেছিলেন। এমনকি 1999 সালের জুলাই মাসে বিনিয়োগকারীরা ভেঙে পড়ে। পরের বছর যদিও কিছু রিটার্ন জেনারেট হয়েছিল, 2000 স্টক মার্কেট ক্র্যাশের কারণে এই রিটার্নগুলি স্বল্পস্থায়ী ছিল। আরও 4 বছর ভোগার পর (নেতিবাচক রিটার্ন সহ) এবং বিনিয়োগকারী অবশেষে অক্টোবর 2003-এ ইতিবাচক হয়ে ওঠে। এটি সম্ভবত একটি একক অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য সবচেয়ে খারাপ সময় ছিল।
SIP বিনিয়োগকারীর কি হয়েছে? সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বিনিয়োগকারী শুধুমাত্র 19 মাসের জন্য নেতিবাচক ছিল এবং মুনাফা পোস্ট করা শুরু করে, তবে, এইগুলি স্বল্পস্থায়ী ছিল। SIP বিনিয়োগকারীরা অন্তর্বর্তীকালীন লোকসান ভোগ করার পর মে 1999 এর মধ্যে আবার উপরে উঠেছিল। যদিও যাত্রাটি এখনও নড়বড়ে ছিল, এসআইপি বিনিয়োগকারীরা পোর্টফোলিওতে অনেক আগেই লাভ দেখিয়েছিল।
তাহলে, কে ভালো লাভ করেছে? একক বিনিয়োগকারীর জন্য সর্বাধিক ক্ষতি ছিল প্রায় 40%, যেখানে SIP বিনিয়োগকারীর জন্য ছিল 23%। পদ্ধতিগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিনিয়োগকারীর দ্রুত পুনরুদ্ধারের সময়কালের পাশাপাশি পোর্টফোলিওতে কম লোকসান ছিল।
দীর্ঘমেয়াদী এসআইপি বিনিয়োগের জন্য সেরা মিউচুয়াল ফান্ড
কিছুসেরা মিউচুয়াল ফান্ড দীর্ঘমেয়াদী এসআইপি নিম্নরূপ-
দীর্ঘমেয়াদী SIP এর জন্য সেরা বড় ক্যাপ ফান্ড
বড় ক্যাপ তহবিল এক ধরনের হয়ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড যেখানে বৃহৎ বাজার মূলধন সহ কোম্পানির স্টকগুলিতে কর্পাস বিনিয়োগ করা হয়। এই সংস্থাগুলি মূলত বড় ব্যবসা এবং বড় দল সহ বড় সংস্থা। এই কোম্পানিগুলির বাজার মূলধন হল INR 1000 Cr এবং আরও বেশি৷ যেহেতু, বিনিয়োগগুলি বড় কোম্পানিগুলিতে করা হয়, এই সংস্থাগুলির প্রতি বছর স্থির বৃদ্ধি দেখানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে, যা একটি সময়ের সাথে সাথে স্থিতিশীলতাও প্রদান করে। এই তহবিলগুলিকে বাজারের ওঠানামার জন্য নিরাপদ এবং কম অস্থির বলে মনে করা হয়।ছোট ক্যাপ তহবিল.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹83.4106
↓ -1.82 ₹51,404 100 -11.1 -8 -0.6 16.5 15.8 9.2 DSP TOP 100 Equity Growth ₹433.043
↓ -5.45 ₹7,270 500 -10.8 -7.1 -3.5 15.6 11.7 8.4 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹101.98
↓ -1.95 ₹77,452 100 -11.3 -7.2 -1.2 15.4 13.9 11.3 Invesco India Largecap Fund Growth ₹62.74
↓ -1.38 ₹1,702 100 -11.6 -8.3 -0.8 15.2 12.4 5.5 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹70.992
↓ -1.59 ₹2,024 100 -11.3 -6.6 -0.6 15 11.6 8.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Large Cap Fund DSP TOP 100 Equity ICICI Prudential Bluechip Fund Invesco India Largecap Fund Bandhan Large Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹51,404 Cr). Lower mid AUM (₹7,270 Cr). Highest AUM (₹77,452 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,702 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,024 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.84% (top quartile). 5Y return: 11.68% (bottom quartile). 5Y return: 13.92% (upper mid). 5Y return: 12.43% (lower mid). 5Y return: 11.59% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 16.49% (top quartile). 3Y return: 15.60% (upper mid). 3Y return: 15.42% (lower mid). 3Y return: 15.15% (bottom quartile). 3Y return: 15.05% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -0.63% (upper mid). 1Y return: -3.53% (bottom quartile). 1Y return: -1.17% (bottom quartile). 1Y return: -0.77% (lower mid). 1Y return: -0.62% (top quartile). Point 8 Alpha: 2.67 (top quartile). Alpha: -1.67 (bottom quartile). Alpha: 0.83 (lower mid). Alpha: -0.05 (bottom quartile). Alpha: 1.64 (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.23 (top quartile). Sharpe: 0.75 (bottom quartile). Sharpe: 1.07 (lower mid). Sharpe: 0.97 (bottom quartile). Sharpe: 1.11 (upper mid). Point 10 Information ratio: 1.27 (top quartile). Information ratio: 0.58 (bottom quartile). Information ratio: 0.92 (upper mid). Information ratio: 0.44 (bottom quartile). Information ratio: 0.67 (lower mid). Nippon India Large Cap Fund
DSP TOP 100 Equity
ICICI Prudential Bluechip Fund
Invesco India Largecap Fund
Bandhan Large Cap Fund
দীর্ঘমেয়াদী SIP এর জন্য সেরা মিড এবং স্মল ক্যাপ ফান্ড
মিড ক্যাপ এবং ছোট ক্যাপ তহবিল হল এক ধরনের ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড যা ভারতে উদীয়মান কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে।মিড ক্যাপ তহবিল INR 500 থেকে 1000 কোটির বাজার মূলধন রয়েছে এমন কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করুন৷ এবং, ছোট ক্যাপগুলিকে সাধারণত প্রায় 500 কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপ সহ সংস্থাগুলি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়৷ এই সংস্থাগুলিকে বাজারের ভবিষ্যত নেতা বলা হয়। যদি কোম্পানিটি ভবিষ্যতে ভাল করে, এই তহবিলগুলি দীর্ঘমেয়াদে ভাল রিটার্ন প্রদানের একটি বড় সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, মিড এবং স্মল ক্যাপ ফান্ডে ঝুঁকি বেশি। সুতরাং, যখন একজন বিনিয়োগকারী এই তহবিলে বিনিয়োগ করেন, তখন তাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনিয়োগ করা উচিত।
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹82.9918
↓ -2.09 ₹33,689 500 -16.2 -16.6 -11 19.8 21.1 -12.1 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹150.112
↓ -2.98 ₹67,642 100 -9.5 -9.7 0.1 19.1 21 -4.7 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹184.472
↓ -3.22 ₹94,257 300 -8.6 -3.2 6 23.8 20.7 6.8 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹94.195
↓ -1.88 ₹14,355 500 -8 -4.4 6.9 24.5 20.4 3.8 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹160.99
↓ -3.79 ₹10,772 500 -12.1 -9 5.4 24.6 18.9 6.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Midcap 30 Fund Nippon India Small Cap Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Edelweiss Mid Cap Fund Invesco India Mid Cap Fund Point 1 Lower mid AUM (₹33,689 Cr). Upper mid AUM (₹67,642 Cr). Highest AUM (₹94,257 Cr). Bottom quartile AUM (₹14,355 Cr). Bottom quartile AUM (₹10,772 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (18 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 21.10% (top quartile). 5Y return: 21.00% (upper mid). 5Y return: 20.71% (lower mid). 5Y return: 20.38% (bottom quartile). 5Y return: 18.87% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 19.76% (bottom quartile). 3Y return: 19.11% (bottom quartile). 3Y return: 23.77% (lower mid). 3Y return: 24.52% (upper mid). 3Y return: 24.56% (top quartile). Point 7 1Y return: -11.03% (bottom quartile). 1Y return: 0.09% (bottom quartile). 1Y return: 5.99% (upper mid). 1Y return: 6.88% (top quartile). 1Y return: 5.37% (lower mid). Point 8 Alpha: -20.09 (bottom quartile). Alpha: 2.58 (upper mid). Alpha: 3.83 (top quartile). Alpha: 1.12 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.29 (bottom quartile). Sharpe: 0.76 (bottom quartile). Sharpe: 1.65 (top quartile). Sharpe: 1.33 (upper mid). Sharpe: 1.21 (lower mid). Point 10 Information ratio: -0.36 (bottom quartile). Information ratio: -0.10 (bottom quartile). Information ratio: 0.45 (top quartile). Information ratio: 0.33 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Nippon India Small Cap Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
দীর্ঘমেয়াদী এসআইপির জন্য সেরা বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিল
বহুমুখী তহবিল ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের একটি শ্রেণী। এই তহবিলগুলি বাজার মূলধন জুড়ে বিনিয়োগ করে, যেমন, বড়, মধ্য এবং ছোট ক্যাপ তহবিলে। যেহেতু, বৈচিত্র্যময় তহবিলগুলি মার্কেট ক্যাপ জুড়ে বিনিয়োগ করে, তারা পোর্টফোলিও ভারসাম্য বজায় রাখতে পারদর্শী হয়। বিনিয়োগকারীরা তাদের পোর্টফোলিওতে বহুমুখী তহবিলে বিনিয়োগ করে একটি ভাল ভারসাম্য তৈরি করতে পারে। যাইহোক, তারা এখনও একটি অস্থিতিশীল বাজারের অবস্থার সময় ইক্যুইটির অস্থিরতার দ্বারা প্রভাবিত হবে।
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) IDBI Diversified Equity Fund Growth ₹37.99
↑ 0.14 ₹382 500 10.2 13.2 13.5 22.7 12 Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹31.47
↓ -0.68 ₹1,107 1,000 -5 -1.8 7.2 20.2 13.6 3.5 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹272.007
↓ -5.84 ₹50,820 100 -9.3 -8.5 0.7 19.6 19.6 4.1 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹52.2618
↓ -1.08 ₹12,890 500 -13.6 -13.3 -8.8 19.5 10.9 -5.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹32.9107
↓ -0.61 ₹6,174 500 -8.3 -4.4 2.9 18.9 16.7 3.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI Diversified Equity Fund Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Nippon India Multi Cap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Mahindra Badhat Yojana Point 1 Bottom quartile AUM (₹382 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,107 Cr). Highest AUM (₹50,820 Cr). Upper mid AUM (₹12,890 Cr). Lower mid AUM (₹6,174 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (11+ yrs). Established history (8+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (upper mid). Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.03% (bottom quartile). 5Y return: 13.58% (lower mid). 5Y return: 19.61% (top quartile). 5Y return: 10.95% (bottom quartile). 5Y return: 16.74% (upper mid). Point 6 3Y return: 22.73% (top quartile). 3Y return: 20.22% (upper mid). 3Y return: 19.62% (lower mid). 3Y return: 19.50% (bottom quartile). 3Y return: 18.88% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 13.54% (top quartile). 1Y return: 7.15% (upper mid). 1Y return: 0.67% (bottom quartile). 1Y return: -8.83% (bottom quartile). 1Y return: 2.86% (lower mid). Point 8 Alpha: -1.07 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 1.47 (upper mid). Alpha: -11.42 (bottom quartile). Alpha: 2.49 (top quartile). Point 9 Sharpe: 1.01 (bottom quartile). Sharpe: 1.35 (top quartile). Sharpe: 1.02 (lower mid). Sharpe: 0.13 (bottom quartile). Sharpe: 1.15 (upper mid). Point 10 Information ratio: -0.53 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.52 (top quartile). Information ratio: 0.33 (lower mid). Information ratio: 0.39 (upper mid). IDBI Diversified Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Nippon India Multi Cap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Mahindra Badhat Yojana
SIP দীর্ঘমেয়াদী জন্য সেরা সেক্টর ফান্ড
সেক্টর তহবিল এর নির্দিষ্ট সেক্টরের সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করেঅর্থনীতি, যেমন টেলিকম, ব্যাঙ্কিং, এফএমসিজি, তথ্য প্রযুক্তি (আইটি), ফার্মাসিউটিক্যাল, এবং অবকাঠামো, ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, একটি ফার্মা ফান্ড শুধুমাত্র ফার্মা কোম্পানির স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারে এবং একটি ব্যাঙ্কিং সেক্টরের তহবিল ব্যাঙ্কগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারে৷ একটি খাত-নির্দিষ্ট তহবিল হওয়ায় এই ধরনের তহবিলে ঝুঁকি বেশি। সুতরাং, তহবিলে বিনিয়োগ করার আগে একজন বিনিয়োগকারীর নির্দিষ্ট সেক্টর সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা উচিত।
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹104.213
↑ 1.26 ₹1,990 500 6.1 12.4 22.4 23.7 21 17.5 Franklin Build India Fund Growth ₹135.387
↓ -2.15 ₹3,174 500 -4.9 -3.6 4.7 25.1 22.4 3.7 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹56.58
↓ -1.36 ₹3,673 1,000 -11.8 -5 1.5 14.9 11.5 17.5 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹120.54
↓ -2.61 ₹10,886 100 -12.6 -8.3 -1.5 12.9 10.9 15.9 Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹82.868
↓ -1.42 ₹1,458 100 -15.3 -15.5 -7 12.2 11.2 -0.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund Franklin Build India Fund Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Sundaram Rural and Consumption Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,990 Cr). Lower mid AUM (₹3,174 Cr). Upper mid AUM (₹3,673 Cr). Highest AUM (₹10,886 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,458 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (19 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 20.95% (upper mid). 5Y return: 22.35% (top quartile). 5Y return: 11.49% (lower mid). 5Y return: 10.95% (bottom quartile). 5Y return: 11.19% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.70% (upper mid). 3Y return: 25.05% (top quartile). 3Y return: 14.93% (lower mid). 3Y return: 12.87% (bottom quartile). 3Y return: 12.16% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 22.43% (top quartile). 1Y return: 4.73% (upper mid). 1Y return: 1.49% (lower mid). 1Y return: -1.52% (bottom quartile). 1Y return: -7.02% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 1.16 (top quartile). Alpha: -1.02 (bottom quartile). Alpha: -8.06 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 2.40 (top quartile). Sharpe: 1.51 (upper mid). Sharpe: 1.34 (lower mid). Sharpe: 1.11 (bottom quartile). Sharpe: 0.03 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.24 (top quartile). Information ratio: -0.06 (bottom quartile). Information ratio: -0.67 (bottom quartile). DSP Natural Resources and New Energy Fund
Franklin Build India Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Very good for young generation.