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कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम बनाम कोटक स्मॉल कैप फंड

Updated on September 1, 2025 , 3083 views

कोटक इमर्जिंग इक्विटीज स्कीम एक मिड-कैप स्कीम है और कोटक स्मॉल कैप फंड स्मॉल-कैप श्रेणी के अंतर्गत आता हैइक्विटी फ़ंड. ये योजनाएं एक ही फंड हाउस द्वारा पेश की जाती हैं, अर्थात,म्यूचुअल फंड बॉक्स.मिड कैप फंड ऐसी योजनाएं हैं जो अपने फंड का पैसा उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करती हैं जिनके पास aमंडी INR 500 - INR 10 के बीच पूंजीकरण,000 करोड़।स्मॉल कैप फंड एक इक्विटी फंड हैं जो मुख्य रूप से स्टार्ट-अप में निवेश करते हैं। इन कंपनियों को बढ़ने और लार्ज-कैप कंपनियों का हिस्सा बनने के लिए अच्छी वृद्धि क्षमता वाला माना जाता है। मिड-कैप कंपनियों ने कई मामलों में लार्ज-कैप कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। चूंकि मिड-कैप कंपनियां लार्ज-कैप की तुलना में आकार में छोटी होती हैं, इसलिए वे आसानी से बदलावों के अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए, इन योजनाओं में निवेश करने से पहले, आइए इन योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।

कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम

कोटक इमर्जिंग इक्विटीज योजना का निवेश उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी द्वारा दीर्घावधि में वृद्धिनिवेश शेयरों के पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से मिड और स्मॉल-कैप कंपनियां शामिल हैं। Kotak की यह योजनाम्यूचुअल फंड 30 मार्च, 2007 को लॉन्च किया गया था, और एसएंडपी बीएसई मिड स्मॉल कैप इंडेक्स का उपयोग अपनी संपत्ति की टोकरी बनाने के लिए करता है। 31 मार्च, 2018 तक, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज स्कीम की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में इंडसइंड . शामिल हैंबैंक लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड। इसके आधार पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीमपरिसंपत्ति आवंटन उद्देश्य, अपने कोष का लगभग 65-100% मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयरों में, 35% तक अन्य कंपनियों के शेयरों में और 35% तक फिक्स्ड में निवेश करता हैआय तथामुद्रा बाजार उपकरण।

कोटक स्मॉल कैप फंड (तत्कालीन कोटक मिडकैप स्कीम)

कोटक म्यूचुअल फंड की यह योजना मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करके लंबी अवधि की पूंजी प्रशंसा चाहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। कोटक स्मॉल कैप फंड फरवरी 2005 के महीने में स्थापित किया गया था। कोटक स्मॉल कैप फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो सिद्ध उत्पाद और सेवाएं हैं, उनकी विकास संभावनाओं की तुलना में स्टॉक की कीमतों का कम मूल्यांकन किया गया है, और ऊपर-औसत का ट्रैक रिकॉर्ड है।आय विकास को बनाए रखने की क्षमता के साथ-साथ। कोटक स्मॉल कैप फंड पूरी तरह से श्री पंकज टिबरेवाल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कोटक स्मॉल कैप फंड की जोखिम-भूख मध्यम रूप से अधिक है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, और आरबीएल बैंक लिमिटेड 31 मार्च, 2018 तक कोटक स्मॉल कैप फंड के शीर्ष 10 घटकों में से कुछ हैं।

कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम बनाम कोटक स्मॉल कैप फंड

कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम और कोटक स्मॉल कैप फंड दोनों योजनाएं कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं। तो, आइए इन योजनाओं के बीच अंतर को समझते हैंआधार इन मापदंडों को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है।

मूल बातें अनुभाग

तुलना में पहला खंड होने के नाते, इसमें वर्तमान जैसे पैरामीटर शामिल हैंनहीं हैं, योजना श्रेणी, और फिनकैश रेटिंग। योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं इक्विटी मिड और स्मॉल कैप श्रेणी का हिस्सा हैं। के आधार परफिनकैश रेटिंग,कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम 4-स्टार स्कीम है जबकि कोटक स्मॉल कैप फंड 3-स्टार स्कीम है. एनएवी के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं काफी भिन्न हैं। 03 मई, 2018 को, कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम का एनएवी लगभग INR 40 था और कोटक स्मॉल कैप फंड का लगभग INR 81 था। बेसिक्स सेक्शन की तुलना संक्षेप में इस प्रकार है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details
₹136.663 ↑ 0.61   (0.45 %)
₹57,375 on 31 Jul 25
30 Mar 07
Equity
Mid Cap
12
Moderately High
1.44
-0.09
-0.29
4.96
Not Available
0-2 Years (1%),2 Years and above(NIL)
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹260.57 ↑ 1.78   (0.69 %)
₹17,903 on 31 Jul 25
24 Feb 05
Equity
Small Cap
23
Moderately High
1.66
-0.43
-1.03
-2.45
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

यह खंड तुलना करता हैसीएजीआर या दोनों योजनाओं के बीच अलग-अलग समय अंतराल पर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रिटर्न। इनमें से कुछ अंतराल में 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न शामिल है। सीएजीआर रिटर्न के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कई मामलों में कोटक स्मॉल कैप फंड की तुलना में कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम का प्रदर्शन बेहतर रहा है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details
1.5%
5.5%
24.6%
1.5%
21.1%
27.3%
15.2%
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details
0.3%
0.8%
19.7%
-6.7%
15.8%
27.5%
17.2%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना में कहा गया है कि कई वर्षों में कोटक स्मॉल कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Yearly Performance2024
2023
2022
2021
2020
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details
33.6%
31.5%
5.1%
47.3%
21.9%
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details
25.5%
34.8%
-3.1%
70.9%
34.2%

अन्य विवरण अनुभाग

एयूएम, न्यूनतमसिप और एकमुश्त निवेश, और निकास भार कुछ तुलनीय मानदंड हैं जो इस अंतिम खंड का हिस्सा हैं। दोनों योजनाओं के मामले में न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त राशि समान है, यानी क्रमशः INR 1,000 और INR 5,000। हालांकि, दोनों योजनाओं के एयूएम में काफी अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम का एयूएम लगभग INR 3,005 करोड़ था जबकि कोटक स्मॉल कैप फंड का लगभग INR 819 करोड़ था। साथ ही, दोनों योजनाओं के लिए एक्जिट लोड अलग-अलग है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम के मामले में, एक्जिट लोड 1% पर लगाया जाता है यदिमोचन खरीद की तारीख से दो साल के भीतर किया जाता है जबकि कोटक स्मॉल कैप फंड में एक साल के भीतर रिडेम्पशन होने पर एग्जिट लोड 1% लगाया जाता है। अन्य विवरण अनुभाग की सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details
₹1,000
₹5,000
Atul Bhole - 1.61 Yr.
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹1,000
₹5,000
Harish Bihani - 1.87 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details
DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹17,202
31 Aug 22₹19,133
31 Aug 23₹22,594
31 Aug 24₹33,476
31 Aug 25₹33,462
Growth of 10,000 investment over the years.
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹20,131
31 Aug 22₹21,999
31 Aug 23₹26,179
31 Aug 24₹36,782
31 Aug 25₹33,703

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash2.04%
Equity97.96%
Other0%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical19.67%
Industrials15.49%
Technology14.44%
Financial Services14.16%
Basic Materials13.84%
Health Care11.61%
Energy2.94%
Communication Services2.32%
Real Estate2.28%
Consumer Defensive1.21%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 532843
4%₹2,120 Cr24,724,343
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 522275
4%₹2,069 Cr7,586,020
↑ 498,669
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | DIXON
3%₹1,859 Cr1,103,948
Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | 526299
3%₹1,840 Cr6,593,880
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | 524494
3%₹1,755 Cr11,908,555
Vishal Mega Mart Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | VMM
3%₹1,686 Cr120,859,899
Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 25 | SWIGGY
3%₹1,670 Cr41,366,536
JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | JKCEMENT
3%₹1,616 Cr2,426,390
Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 13 | 506395
3%₹1,542 Cr5,728,809
Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 11 | SOLARINDS
2%₹1,402 Cr985,817
↓ -1,289
Asset Allocation
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash2.02%
Equity97.98%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials26.82%
Health Care22.81%
Consumer Cyclical20.95%
Basic Materials11.39%
Financial Services5.45%
Real Estate4.19%
Consumer Defensive2.84%
Communication Services1.99%
Technology1.55%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | ASTERDM
4%₹711 Cr11,757,234
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 543308
4%₹635 Cr8,454,118
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 543350
3%₹562 Cr5,229,117
↑ 447,905
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE
3%₹538 Cr3,691,305
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 532548
3%₹485 Cr6,626,898
Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT
2%₹431 Cr3,574,852
Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 21 | GARFIBRES
2%₹429 Cr4,778,806
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 24 | 532929
2%₹414 Cr4,112,297
Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 18 | AMBER
2%₹386 Cr484,586
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL
2%₹381 Cr3,322,133
↑ 35,000

इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम और कोटक स्मॉल कैप फंड दोनों कई बिंदुओं के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, निवेश के लिए किसी भी योजना को चुनते समय व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। उन्हें यह जांचना चाहिए कि योजना निवेश के उद्देश्य से मेल खाती है या नहीं और योजना के कामकाज को पूरी तरह से समझना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो व्यक्ति एक की राय भी ले सकते हैंवित्तीय सलाहकार. इससे उन्हें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के साथ-साथ समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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