+91-22-48913909कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम बनाम कोटक स्मॉल कैप फंड
कोटक इमर्जिंग इक्विटीज स्कीम एक मिड-कैप स्कीम है और कोटक स्मॉल कैप फंड स्मॉल-कैप श्रेणी के अंतर्गत आता हैइक्विटी फ़ंड. ये योजनाएं एक ही फंड हाउस द्वारा पेश की जाती हैं, अर्थात,म्यूचुअल फंड बॉक्स.मिड कैप फंड ऐसी योजनाएं हैं जो अपने फंड का पैसा उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करती हैं जिनके पास aमंडी INR 500 - INR 10 के बीच पूंजीकरण,000 करोड़।स्मॉल कैप फंड एक इक्विटी फंड हैं जो मुख्य रूप से स्टार्ट-अप में निवेश करते हैं। इन कंपनियों को बढ़ने और लार्ज-कैप कंपनियों का हिस्सा बनने के लिए अच्छी वृद्धि क्षमता वाला माना जाता है। मिड-कैप कंपनियों ने कई मामलों में लार्ज-कैप कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। चूंकि मिड-कैप कंपनियां लार्ज-कैप की तुलना में आकार में छोटी होती हैं, इसलिए वे आसानी से बदलावों के अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए, इन योजनाओं में निवेश करने से पहले, आइए इन योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।
कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम
कोटक इमर्जिंग इक्विटीज योजना का निवेश उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी द्वारा दीर्घावधि में वृद्धिनिवेश शेयरों के पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से मिड और स्मॉल-कैप कंपनियां शामिल हैं। Kotak की यह योजनाम्यूचुअल फंड 30 मार्च, 2007 को लॉन्च किया गया था, और एसएंडपी बीएसई मिड स्मॉल कैप इंडेक्स का उपयोग अपनी संपत्ति की टोकरी बनाने के लिए करता है। 31 मार्च, 2018 तक, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज स्कीम की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में इंडसइंड . शामिल हैंबैंक लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड। इसके आधार पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीमपरिसंपत्ति आवंटन उद्देश्य, अपने कोष का लगभग 65-100% मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयरों में, 35% तक अन्य कंपनियों के शेयरों में और 35% तक फिक्स्ड में निवेश करता हैआय तथामुद्रा बाजार उपकरण।
कोटक स्मॉल कैप फंड (तत्कालीन कोटक मिडकैप स्कीम)
कोटक म्यूचुअल फंड की यह योजना मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करके लंबी अवधि की पूंजी प्रशंसा चाहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। कोटक स्मॉल कैप फंड फरवरी 2005 के महीने में स्थापित किया गया था। कोटक स्मॉल कैप फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो सिद्ध उत्पाद और सेवाएं हैं, उनकी विकास संभावनाओं की तुलना में स्टॉक की कीमतों का कम मूल्यांकन किया गया है, और ऊपर-औसत का ट्रैक रिकॉर्ड है।आय विकास को बनाए रखने की क्षमता के साथ-साथ। कोटक स्मॉल कैप फंड पूरी तरह से श्री पंकज टिबरेवाल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कोटक स्मॉल कैप फंड की जोखिम-भूख मध्यम रूप से अधिक है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, और आरबीएल बैंक लिमिटेड 31 मार्च, 2018 तक कोटक स्मॉल कैप फंड के शीर्ष 10 घटकों में से कुछ हैं।
कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम बनाम कोटक स्मॉल कैप फंड
कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम और कोटक स्मॉल कैप फंड दोनों योजनाएं कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं। तो, आइए इन योजनाओं के बीच अंतर को समझते हैंआधार इन मापदंडों को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है।
मूल बातें अनुभाग
तुलना में पहला खंड होने के नाते, इसमें वर्तमान जैसे पैरामीटर शामिल हैंनहीं हैं, योजना श्रेणी, और फिनकैश रेटिंग। योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं इक्विटी मिड और स्मॉल कैप श्रेणी का हिस्सा हैं। के आधार परफिनकैश रेटिंग,कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम 4-स्टार स्कीम है जबकि कोटक स्मॉल कैप फंड 3-स्टार स्कीम है. एनएवी के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं काफी भिन्न हैं। 03 मई, 2018 को, कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम का एनएवी लगभग INR 40 था और कोटक स्मॉल कैप फंड का लगभग INR 81 था। बेसिक्स सेक्शन की तुलना संक्षेप में इस प्रकार है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details ₹134.093 ↓ -0.25 (-0.18 %) ₹57,102 on 30 Jun 25 30 Mar 07 ☆☆☆☆ Equity Mid Cap 12 Moderately High 1.52 0.16 -0.52 2.01 Not Available 0-2 Years (1%),2 Years and above(NIL) Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹254.806 ↑ 0.18 (0.07 %) ₹18,031 on 30 Jun 25 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.67 -0.16 -1.31 -4.09 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
यह खंड तुलना करता हैसीएजीआर या दोनों योजनाओं के बीच अलग-अलग समय अंतराल पर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रिटर्न। इनमें से कुछ अंतराल में 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न शामिल है। सीएजीआर रिटर्न के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कई मामलों में कोटक स्मॉल कैप फंड की तुलना में कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम का प्रदर्शन बेहतर रहा है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details -0.8% 8.1% 14.8% 3.9% 21.2% 28.1% 15.2% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details -4.3% 8.2% 6.3% -5.7% 16.1% 28.7% 17.1%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना में कहा गया है कि कई वर्षों में कोटक स्मॉल कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details 33.6% 31.5% 5.1% 47.3% 21.9% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 25.5% 34.8% -3.1% 70.9% 34.2%
अन्य विवरण अनुभाग
एयूएम, न्यूनतमसिप और एकमुश्त निवेश, और निकास भार कुछ तुलनीय मानदंड हैं जो इस अंतिम खंड का हिस्सा हैं। दोनों योजनाओं के मामले में न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त राशि समान है, यानी क्रमशः INR 1,000 और INR 5,000। हालांकि, दोनों योजनाओं के एयूएम में काफी अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम का एयूएम लगभग INR 3,005 करोड़ था जबकि कोटक स्मॉल कैप फंड का लगभग INR 819 करोड़ था। साथ ही, दोनों योजनाओं के लिए एक्जिट लोड अलग-अलग है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम के मामले में, एक्जिट लोड 1% पर लगाया जाता है यदिमोचन खरीद की तारीख से दो साल के भीतर किया जाता है जबकि कोटक स्मॉल कैप फंड में एक साल के भीतर रिडेम्पशन होने पर एग्जिट लोड 1% लगाया जाता है। अन्य विवरण अनुभाग की सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Atul Bhole - 1.52 Yr. Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 1.78 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹18,023 31 Jul 22 ₹19,422 31 Jul 23 ₹23,282 31 Jul 24 ₹35,347 31 Jul 25 ₹36,260 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹21,936 31 Jul 22 ₹23,264 31 Jul 23 ₹28,244 31 Jul 24 ₹40,704 31 Jul 25 ₹38,641
विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.35% Equity 96.65% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.31% Industrials 16.31% Technology 15.09% Basic Materials 13.41% Financial Services 12.48% Health Care 10.95% Energy 3.02% Real Estate 2.67% Communication Services 2.24% Consumer Defensive 1.16% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5328433% ₹1,964 Cr 24,724,343 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5262993% ₹1,876 Cr 6,593,880
↑ 341,284 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 11 | SOLARINDS3% ₹1,737 Cr 987,106
↓ -117,511 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5222753% ₹1,673 Cr 7,087,351 Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 25 | SWIGGY3% ₹1,656 Cr 41,366,536
↑ 3,235,574 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5244943% ₹1,655 Cr 11,908,555
↑ 538,005 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | DIXON3% ₹1,654 Cr 1,103,948
↑ 138,952 Vishal Mega Mart Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | VMM3% ₹1,619 Cr 120,859,899
↑ 68,535,747 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Mar 15 | OBEROIRLTY3% ₹1,527 Cr 8,010,973 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | JKCEMENT3% ₹1,492 Cr 2,426,390 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.75% Equity 96.25% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.9% Health Care 20.23% Consumer Cyclical 20.02% Basic Materials 12.38% Financial Services 4.76% Real Estate 4.37% Consumer Defensive 2.87% Communication Services 2.05% Technology 1.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5409754% ₹701 Cr 11,757,234 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹591 Cr 3,691,305 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹569 Cr 8,454,118 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹504 Cr 6,626,898 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433503% ₹471 Cr 4,781,212 Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹461 Cr 3,574,852 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5329293% ₹456 Cr 4,112,297 Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 21 | GARFIBRES2% ₹442 Cr 4,778,806
↑ 110,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL2% ₹403 Cr 3,287,133
↑ 139,527 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI2% ₹389 Cr 1,328,764
इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम और कोटक स्मॉल कैप फंड दोनों कई बिंदुओं के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, निवेश के लिए किसी भी योजना को चुनते समय व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। उन्हें यह जांचना चाहिए कि योजना निवेश के उद्देश्य से मेल खाती है या नहीं और योजना के कामकाज को पूरी तरह से समझना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो व्यक्ति एक की राय भी ले सकते हैंवित्तीय सलाहकार. इससे उन्हें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के साथ-साथ समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
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