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फिनकैश »म्यूचुअल फंड्स »म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश

म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश

Updated on June 14, 2024 , 11792 views

क्या आप जानते हैं कि आप एकमुश्त राशि का निवेश कर सकते हैंम्यूचुअल फंड्स? अगर हां, तो अच्छा है। हालांकि, अगर नहीं, तो चिंता न करें। यह लेख आपको उसी के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक बार में म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करता है। यहां, जमा कई बार नहीं होता है। में बहुत अंतर हैसिप और निवेश का एकमुश्त तरीका। तो, आइए म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश की अवधारणा को समझते हैं,सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड एकमुश्त निवेश के लिए, इस लेख के माध्यम से एकमुश्त निवेश के दौरान विचार की जाने वाली बातें, म्यूचुअल फंड एकमुश्त रिटर्न कैलकुलेटर और अन्य संबंधित पहलू।

Lump sum Mutual Funds

म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश से आप क्या समझते हैं?

म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश एक ऐसा परिदृश्य है जहां व्यक्तिम्युचुअल फंड में निवेश केवल एक बार के लिए। हालांकि, निवेश के एसआईपी मोड के विपरीत, जहां व्यक्ति एकमुश्त मोड में छोटी राशि जमा करते हैं, व्यक्ति काफी राशि जमा करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह की एक-शॉट तकनीक हैनिवेश म्यूचुअल फंड में। उन निवेशकों के लिए उपयुक्त निवेश का एकमुश्त तरीका जिनके पास अतिरिक्त धन है जो उनके में आदर्श हैंबैंक खाता और अधिक कमाने के लिए चैनलों की तलाश कर रहे हैंआय म्यूचुअल फंड में निवेश करके।

2022 - 2023 में एकमुश्त निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड

इससे पहले कि आप एकमुश्त मोड के माध्यम से म्युचुअल फंड में निवेश करें, व्यक्तियों को विभिन्न मापदंडों जैसे कि एयूएम, निवेश राशि और बहुत कुछ पर विचार करने की आवश्यकता है। तो, इन मापदंडों के आधार पर एकमुश्त निवेश के लिए कुछ बेहतरीन म्युचुअल फंड इस प्रकार हैं।

इक्विटी म्युचुअल फंड में सर्वश्रेष्ठ एकमुश्त निवेश

इक्विटी फ़ंड ऐसी योजनाएं हैं जो विभिन्न कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में अपने कोष का निवेश करती हैं। इन योजनाओं को लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। हालांकि व्यक्ति इक्विटी फंड में एकमुश्त राशि का निवेश कर सकते हैं, फिर भी इक्विटी फंड में निवेश की अनुशंसित तकनीक या तो एसआईपी के माध्यम से है याव्यवस्थित स्थानांतरण योजना (एसटीपी) मोड। एसटीपी मोड में, व्यक्ति पहले काफी पैसा जमा करते हैंडेट फंड जैसे किलिक्विड फंड और फिर इक्विटी फंड में नियमित अंतराल पर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड जिन्हें निवेश के लिए माना जा सकता है, वे इस प्रकार हैं।

FundNAVNet Assets (Cr)Min Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth ₹167.998
↑ 1.45
₹50,423 5,000 23.823.858.433.433.548.9
Invesco India Infrastructure Fund Growth ₹67.04
↑ 1.14
₹1,063 5,000 29.942.382.536.43151.1
Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹67.5
↑ 1.38
₹957 5,000 2647.199.139.730.454.5
Motilal Oswal Midcap 30 Fund  Growth ₹91.4582
↑ 1.12
₹9,819 5,000 20.628.560.936.629.741.7
Kotak Small Cap Fund Growth ₹260.423
↑ 1.34
₹14,815 5,000 24.221.244.323.729.634.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Jun 24

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डेट म्यूचुअल फंड में सर्वश्रेष्ठ एकमुश्त निवेश

डेट फंड अपने फंड के पैसे को अलग-अलग में निवेश करते हैंनिश्चित आय ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट जैसे उपकरणबांड, और भी बहुत कुछ। इन योजनाओं को लघु और मध्यम अवधि के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। कई व्यक्ति डेट म्यूचुअल फंड में एकमुश्त पैसा निवेश करना चुनते हैं। कुछ केसर्वश्रेष्ठ ऋण निधि जिन्हें एकमुश्त निवेश के लिए चुना जा सकता है, वे इस प्रकार हैं।

FundNAVNet Assets (Cr)Min Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2023 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
BOI AXA Credit Risk Fund Growth ₹11.5018
↑ 0.00
₹137 5,000 1.23.66.439.45.67.06%7M 24D9M 11D
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹35.0003
↑ 0.01
₹1,861 1,000 2.24.47.112.46.98.01%3Y 9M 14D6Y 3M 7D
Franklin India Credit Risk Fund Growth ₹25.3348
↑ 0.04
₹104 5,000 2.957.511 0%
UTI Credit Risk Fund Growth ₹15.6882
↓ 0.00
₹392 5,000 1.73.66.610.86.68.17%1Y 11M 16D2Y 9M 4D
UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹28.4498
↑ 0.00
₹571 10,000 1.54.46.910.36.27.24%6Y 4M 28D9Y 29D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Jun 24

एकमुश्त निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ हाइब्रिड फंड

हाइब्रिड फंड को के रूप में भी जाना जाता हैबैलेंस्ड फंड इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दोनों में अपना पैसा निवेश करें। ये योजनाएँ उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं जो की तलाश कर रहे हैंराजधानी नियमित आय के साथ पीढ़ी। संतुलित योजनाओं के रूप में भी जाना जाता है, व्यक्ति हाइब्रिड योजनाओं में एकमुश्त राशि का निवेश करना चुन सकते हैं। एकमुश्त निवेश के लिए कुछ बेहतरीन हाइब्रिड फंड नीचे सूचीबद्ध हैं।

FundNAVNet Assets (Cr)Min Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
JM Equity Hybrid Fund Growth ₹122.138
↑ 1.22
₹262 5,000 17.32757.724.22433.8
ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹354.83
↑ 0.91
₹34,733 5,000 7.416.638.423.521.228.2
HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹488.627
↑ 2.12
₹83,549 5,000 9.416.241.523.219.131.3
BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹36.96
↑ 0.24
₹724 5,000 16.419.851.42324.633.7
ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹674.056
↑ 0.39
₹39,535 5,000 8.615.732.922.52024.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Jun 24

एकमुश्त निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ इंडेक्स फंड

इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में शेयर और अन्य इंस्ट्रूमेंट उसी अनुपात में होते हैं जैसे वे इंडेक्स में होते हैं। दूसरे शब्दों में, ये स्कीमें किसी इंडेक्स के प्रदर्शन की नकल करती हैं। ये निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंड हैं और इन्हें एकमुश्त निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ में से कुछइंडेक्स फंड्स जिन्हें एकमुश्त निवेश के लिए चुना जा सकता है, वे इस प्रकार हैं।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹143.878
↑ 0.37
₹795.59.32213.814.519
Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹38.8468
↑ 0.10
₹6585.79.622.614.214.919.5
ICICI Prudential Nifty Index Fund Growth ₹233.843
↑ 0.74
₹8,7756.311.326.114.915.420.7
SBI Nifty Index Fund Growth ₹205.563
↑ 0.65
₹7,3116.311.22614.815.220.7
IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02
₹2089.111.916.220.311.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Jun 24

पिछले 1 महीने के आधार पर सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड

1. L&T Infrastructure Fund

To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector.

L&T Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 27 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.2% since its launch.  Return for 2023 was 50.7% , 2022 was 3.1% and 2021 was 56.3% .

Below is the key information for L&T Infrastructure Fund

L&T Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 27 Sep 07
NAV (14 Jun 24) ₹50.6585 ↑ 0.62   (1.25 %)
Net Assets (Cr) ₹2,410 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC L&T Investment Management Ltd
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 2.2
Sharpe Ratio 3.02
Information Ratio 0.5
Alpha Ratio 10.44
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹7,013
31 May 21₹11,873
31 May 22₹13,662
31 May 23₹17,189
31 May 24₹28,874

L&T Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326
Invest Now

Returns for L&T Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jun 24

DurationReturns
1 Month 16.4%
3 Month 33.8%
6 Month 38.2%
1 Year 71.7%
3 Year 36.2%
5 Year 26%
10 Year
15 Year
Since launch 10.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 50.7%
2022 3.1%
2021 56.3%
2020 1.6%
2019 -3.1%
2018 -17.1%
2017 61.1%
2016 8.6%
2015 6.8%
2014 65.5%
Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Venugopal Manghat17 Dec 194.37 Yr.
Gautam Bhupal26 Nov 221.43 Yr.
Sonal Gupta26 Nov 221.43 Yr.

Data below for L&T Infrastructure Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials52.55%
Basic Materials13.57%
Utility8.97%
Energy8.83%
Real Estate4.23%
Communication Services3.98%
Technology3.29%
Financial Services2.18%
Consumer Cyclical0.99%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.42%
Equity98.58%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT
8%₹201 Cr560,008
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 22 | 532555
8%₹196 Cr5,385,500
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | BEL
8%₹183 Cr7,846,100
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE
4%₹108 Cr368,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL
4%₹93 Cr700,800
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ULTRACEMCO
4%₹89 Cr88,900
Century Textiles & Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 500040
3%₹79 Cr397,700
Finolex Cables Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | FINCABLES
3%₹64 Cr611,600
KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 22 | KEI
2%₹60 Cr150,000
ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 19 | ABB
2%₹59 Cr90,050

2. LIC MF Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.

LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.2% since its launch.  Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% .

Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund

LIC MF Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 29 Feb 08
NAV (14 Jun 24) ₹48.5343 ↑ 0.76   (1.60 %)
Net Assets (Cr) ₹268 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 2.29
Sharpe Ratio 3.99
Information Ratio 0.57
Alpha Ratio 28.42
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹7,472
31 May 21₹12,474
31 May 22₹14,680
31 May 23₹17,003
31 May 24₹30,334

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107
Invest Now

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jun 24

DurationReturns
1 Month 15.8%
3 Month 36.1%
6 Month 44.3%
1 Year 84.2%
3 Year 37.1%
5 Year 26.9%
10 Year
15 Year
Since launch 10.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 44.4%
2022 7.9%
2021 46.6%
2020 -0.1%
2019 13.3%
2018 -14.6%
2017 42.2%
2016 -2.2%
2015 -6.2%
2014 49.6%
Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Yogesh Patil18 Sep 203.62 Yr.

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials60.27%
Utility8.39%
Consumer Cyclical8.03%
Basic Materials7.42%
Financial Services5.67%
Technology4.68%
Communication Services0.95%
Real Estate0.67%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.91%
Equity96.09%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 532955
4%₹11 Cr221,778
↑ 56,152
Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL
4%₹11 Cr34,348
↑ 688
Texmaco Rail & Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 23 | 533326
4%₹11 Cr582,213
↑ 137,994
Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER
4%₹11 Cr130,822
↑ 2,494
GE T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 522275
4%₹10 Cr85,696
Transport Corp of India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 20 | TCI
3%₹9 Cr100,140
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | POWERINDIA
3%₹9 Cr8,928
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP
3%₹8 Cr41,374
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 500655
3%₹8 Cr43,792
PSP Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | PSPPROJECT
3%₹7 Cr108,074
↑ 70,920

3. Canara Robeco Infrastructure

T o g e n e r a t e income/capital appreciation by investing in equities and equity related instruments of companies in the infrastructure sector. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

Canara Robeco Infrastructure is a Equity - Sectoral fund was launched on 2 Dec 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.2% since its launch.  Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 9% and 2021 was 56.1% .

Below is the key information for Canara Robeco Infrastructure

Canara Robeco Infrastructure
Growth
Launch Date 2 Dec 05
NAV (14 Jun 24) ₹161.3 ↑ 2.70   (1.70 %)
Net Assets (Cr) ₹597 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 2.52
Sharpe Ratio 3.19
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹7,738
31 May 21₹13,121
31 May 22₹15,517
31 May 23₹19,000
31 May 24₹32,724

Canara Robeco Infrastructure SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552
Invest Now

Returns for Canara Robeco Infrastructure

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jun 24

DurationReturns
1 Month 15.7%
3 Month 33.2%
6 Month 41.9%
1 Year 74.6%
3 Year 37.3%
5 Year 28.5%
10 Year
15 Year
Since launch 16.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 41.2%
2022 9%
2021 56.1%
2020 9%
2019 2.3%
2018 -19.1%
2017 40.2%
2016 2.1%
2015 6.7%
2014 69.9%
Fund Manager information for Canara Robeco Infrastructure
NameSinceTenure
Vishal Mishra26 Jun 212.85 Yr.
Shridatta Bhandwaldar29 Sep 185.59 Yr.

Data below for Canara Robeco Infrastructure as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials56.07%
Utility10.56%
Energy6.71%
Financial Services6.58%
Technology6.14%
Basic Materials4.53%
Consumer Cyclical2.63%
Real Estate2.42%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.36%
Equity95.64%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 11 | LT
8%₹46 Cr128,901
↑ 5,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 18 | 532555
7%₹40 Cr1,090,716
↓ -3,884
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 19 | BEL
4%₹25 Cr1,049,000
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | POWERINDIA
4%₹24 Cr25,000
Siemens Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 20 | 500550
4%₹24 Cr40,550
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 09 | 532898
4%₹23 Cr777,546
↑ 125,000
REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 532955
3%₹21 Cr405,250
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE
3%₹20 Cr66,500
↑ 10,000
Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 532810
3%₹19 Cr425,000
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 500093
3%₹17 Cr305,000

4. Invesco India Infrastructure Fund

The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.2% since its launch.  Ranked 24 in Sectoral category.  Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 2.3% and 2021 was 55.4% .

Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund

Invesco India Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 21 Nov 07
NAV (14 Jun 24) ₹67.04 ↑ 1.14   (1.73 %)
Net Assets (Cr) ₹1,063 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.49
Sharpe Ratio 3.85
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹8,745
31 May 21₹14,622
31 May 22₹16,831
31 May 23₹20,114
31 May 24₹35,974

Invesco India Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502
Invest Now

Returns for Invesco India Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jun 24

DurationReturns
1 Month 14.2%
3 Month 29.9%
6 Month 42.3%
1 Year 82.5%
3 Year 36.4%
5 Year 31%
10 Year
15 Year
Since launch 12.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 51.1%
2022 2.3%
2021 55.4%
2020 16.2%
2019 6.1%
2018 -15.8%
2017 48.1%
2016 0.8%
2015 -2.6%
2014 83.6%
Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Amit Nigam3 Sep 203.66 Yr.

Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials50.65%
Utility22.4%
Basic Materials8.97%
Health Care4.11%
Energy3.11%
Financial Services2.88%
Consumer Cyclical2.67%
Technology1.56%
Communication Services1.26%
Real Estate0.96%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.43%
Equity98.57%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 532898
6%₹67 Cr2,234,017
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT
6%₹61 Cr169,760
Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 21 | 500400
4%₹46 Cr1,019,084
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 23 | 532555
4%₹43 Cr1,170,223
↑ 659,296
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | BEL
4%₹38 Cr1,623,224
Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 21 | THERMAX
3%₹36 Cr76,244
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | 500547
3%₹33 Cr543,643
Container Corporation of India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | CONCOR
3%₹32 Cr312,742
Gujarat State Petronet Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 22 | 532702
3%₹31 Cr1,061,584
REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | 532955
3%₹31 Cr604,625
↑ 77,760

5. Kotak Emerging Equity Scheme

The investment objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation from a portfolio of equity and equity related securities, by investing predominantly in mid and small cap companies.

Kotak Emerging Equity Scheme is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Mar 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch.  Ranked 12 in Mid Cap category.  Return for 2023 was 31.5% , 2022 was 5.1% and 2021 was 47.3% .

Below is the key information for Kotak Emerging Equity Scheme

Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Launch Date 30 Mar 07
NAV (14 Jun 24) ₹125.443 ↑ 1.63   (1.32 %)
Net Assets (Cr) ₹42,699 on 30 Apr 24
Category Equity - Mid Cap
AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.46
Sharpe Ratio 3.05
Information Ratio -0.89
Alpha Ratio 2.32
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-2 Years (1%),2 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹8,324
31 May 21₹15,676
31 May 22₹17,514
31 May 23₹20,439
31 May 24₹29,531

Kotak Emerging Equity Scheme SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107
Invest Now

Returns for Kotak Emerging Equity Scheme

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jun 24

DurationReturns
1 Month 14.2%
3 Month 25%
6 Month 27.3%
1 Year 51.9%
3 Year 25.3%
5 Year 26.5%
10 Year
15 Year
Since launch 15.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 31.5%
2022 5.1%
2021 47.3%
2020 21.9%
2019 8.9%
2018 -11.7%
2017 43%
2016 10.4%
2015 8.4%
2014 87.3%
Fund Manager information for Kotak Emerging Equity Scheme
NameSinceTenure
Atul Bhole22 Jan 240.27 Yr.
Arjun Khanna30 Apr 222 Yr.

Data below for Kotak Emerging Equity Scheme as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials23.44%
Consumer Cyclical19.38%
Basic Materials17.5%
Financial Services12.95%
Health Care8.7%
Technology8.08%
Real Estate2.78%
Energy2.17%
Communication Services1.53%
Consumer Defensive0.93%
Utility0.36%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.19%
Equity97.81%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 500480
4%₹1,921 Cr5,863,399
Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 11 | SOLARINDS
4%₹1,847 Cr2,059,015
Supreme Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | 509930
4%₹1,841 Cr3,637,719
Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 14 | SCHAEFFLER
3%₹1,373 Cr3,720,463
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | BEL
3%₹1,288 Cr55,087,745
Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | THERMAX
3%₹1,221 Cr2,614,094
Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Mar 15 | OBEROIRLTY
3%₹1,188 Cr8,010,973
Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 13 | PERSISTENT
3%₹1,188 Cr3,526,444
Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 532810
3%₹1,093 Cr24,765,029
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | 524494
3%₹1,079 Cr8,056,386
↑ 1,021,700

एकमुश्त निवेश के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें

म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले व्यक्तियों को बहुत सारे मापदंडों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। उसमे समाविष्ट हैं:

बाजार का समय

जब एकमुश्त निवेश की बात आती है, तो व्यक्तियों को हमेशा तलाश करनी चाहिएमंडी समय विशेष रूप से इक्विटी-आधारित फंडों के संबंध में। एकमुश्त निवेश करने का एक अच्छा समय तब होता है जब बाजार कम होते हैं और इस बात की गुंजाइश होती है कि वे जल्द ही सराहना करना शुरू कर देंगे। हालांकि, अगर बाजार पहले से ही चरम पर है, तो एकमुश्त निवेश से दूर रहना बेहतर है।

विविधता

विविधीकरण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर एकमुश्त निवेश करने से पहले विचार किया जाना चाहिए। एकमुश्त निवेश के मामले में व्यक्तियों को अपने निवेश को विविध माध्यमों में फैलाकर विविधतापूर्ण बनाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनका समग्र पोर्टफोलियो अच्छा प्रदर्शन करता है, भले ही कोई एक योजना प्रदर्शन न करे।

अपने उद्देश्य के अनुसार अपना निवेश करें

कोई भी निवेश जो व्यक्ति करते हैं वह किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होता है। इसलिए, व्यक्तियों को यह जांचना चाहिए कि योजना का दृष्टिकोण इसके अनुरूप है या नहींइन्वेस्टरका उद्देश्य। यहां, व्यक्तियों को विभिन्न मापदंडों की तलाश करनी चाहिए जैसे किसीएजीआर योजना में निवेश करने से पहले रिटर्न, पूर्ण रिटर्न, कराधान का प्रभाव और बहुत कुछ।

मोचन सही समय पर किया जाना चाहिए

व्यक्तियों को अपना करना चाहिएमोचन एकमुश्त निवेश में सही समय पर। हालांकि यह अभी तक निवेश के उद्देश्य के अनुसार हो सकता है; व्यक्तियों को उस योजना की समय पर समीक्षा करनी चाहिए जिसमें वे निवेश करने की योजना बना रहे हैं। हालाँकि, उन्हें अपने निवेश को लंबी अवधि के लिए रखने की भी आवश्यकता है ताकि वे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

म्यूचुअल फंड एकमुश्त रिटर्न कैलकुलेटर

म्यूचुअल फंड एकमुश्त रिटर्न कैलकुलेटर व्यक्तियों को यह दिखाने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति का एकमुश्त निवेश एक निश्चित समय सीमा में कैसे बढ़ता है। कुछ डेटा जिन्हें एकमुश्त कैलकुलेटर में इनपुट करने की आवश्यकता होती है, उनमें निवेश की अवधि, प्रारंभिक निवेश राशि, दीर्घकालिक अपेक्षित विकास दर और बहुत कुछ शामिल हैं। म्यूचुअल फंड एकमुश्त रिटर्न कैलकुलेटर का एक उदाहरण इस प्रकार है।

चित्रण

एकमुश्त निवेश: INR 25,000

निवेश अवधि: पन्द्रह साल

दीर्घकालिक विकास दर (लगभग): 15%

एकमुश्त कैलकुलेटर के अनुसार अपेक्षित रिटर्न: INR 2,03,427

निवेश पर शुद्ध लाभ: INR 1,78,427

Lump-Sum-Calculator

इस प्रकार, उपरोक्त गणना से पता चलता है कि आपके निवेश पर निवेश पर शुद्ध लाभ INR 1,78,427 है जबकि आपके निवेश का कुल मूल्य INR 2,03,427 है.

म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश के फायदे और नुकसान

एसआईपी के समान, एकमुश्त निवेश के भी फायदे और नुकसान का अपना सेट है। तो आइए जानते हैं इन फायदे और नुकसान के बारे में।

लाभ

एकमुश्त निवेश के लाभ इस प्रकार हैं।

  • बड़ी राशि का निवेश करें: व्यक्ति म्यूचुअल फंड में बड़ी मात्रा में निवेश कर सकते हैं और फंड को निष्क्रिय रखने के बजाय उच्च रिटर्न अर्जित कर सकते हैं।
  • लंबी अवधि के लिए आदर्श: निवेश का एकमुश्त तरीका लंबी अवधि के निवेश के लिए विशेष रूप से इक्विटी फंड के मामले में अच्छा है। हालांकि, डेट फंड के मामले में, कार्यकाल छोटा या मध्यम अवधि का हो सकता है
  • सुविधा: निवेश का एकमुश्त तरीका सुविधाजनक है क्योंकि भुगतान केवल एक बार किया जाता है और नियमित अंतराल पर कटौती नहीं की जाती है।

नुकसान

एकमुश्त निवेश के नुकसान हैं:

  • अनियमित निवेश: एकमुश्त निवेश निवेशक की नियमित बचत सुनिश्चित नहीं करता है क्योंकि यह नियमित बचत की आदत नहीं डालता है।
  • उच्च जोखिम: एकमुश्त निवेश में, समय को देखना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एकमुश्त मोड में निवेश केवल एक बार किया जाता है न कि नियमित अंतराल पर। इसलिए, यदि व्यक्ति समय पर विचार नहीं करते हैं, तो उन्हें नुकसान हो सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि एकमुश्त मोड भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक अच्छा तरीका है। हालांकि, योजना में एकमुश्त राशि का निवेश करते समय व्यक्तियों को आश्वस्त होने की आवश्यकता है। यदि नहीं, तो वे निवेश का एसआईपी मोड चुन सकते हैं। इसके अलावा, लोगों को निवेश करने से पहले योजना के तौर-तरीकों को समझना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो वे परामर्श भी कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार. इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनका पैसा सुरक्षित है और उनके उद्देश्यों को समय पर पूरा किया जाता है.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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