+91-22-48913909म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश
क्या आप जानते हैं कि आप एकमुश्त राशि का निवेश कर सकते हैंम्यूचुअल फंड्स? अगर हां, तो अच्छा है। हालांकि, अगर नहीं, तो चिंता न करें। यह लेख आपको उसी के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक बार में म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करता है। यहां, जमा कई बार नहीं होता है। में बहुत अंतर हैसिप और निवेश का एकमुश्त तरीका। तो, आइए म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश की अवधारणा को समझते हैं,सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड एकमुश्त निवेश के लिए, इस लेख के माध्यम से एकमुश्त निवेश के दौरान विचार की जाने वाली बातें, म्यूचुअल फंड एकमुश्त रिटर्न कैलकुलेटर और अन्य संबंधित पहलू।
म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश से आप क्या समझते हैं?
म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश एक ऐसा परिदृश्य है जहां व्यक्तिम्युचुअल फंड में निवेश केवल एक बार के लिए। हालांकि, निवेश के एसआईपी मोड के विपरीत, जहां व्यक्ति एकमुश्त मोड में छोटी राशि जमा करते हैं, व्यक्ति काफी राशि जमा करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह की एक-शॉट तकनीक हैनिवेश म्यूचुअल फंड में। उन निवेशकों के लिए उपयुक्त निवेश का एकमुश्त तरीका जिनके पास अतिरिक्त धन है जो उनके में आदर्श हैंबैंक खाता और अधिक कमाने के लिए चैनलों की तलाश कर रहे हैंआय म्यूचुअल फंड में निवेश करके।
2022 - 2023 में एकमुश्त निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड
इससे पहले कि आप एकमुश्त मोड के माध्यम से म्युचुअल फंड में निवेश करें, व्यक्तियों को विभिन्न मापदंडों जैसे कि एयूएम, निवेश राशि और बहुत कुछ पर विचार करने की आवश्यकता है। तो, इन मापदंडों के आधार पर एकमुश्त निवेश के लिए कुछ बेहतरीन म्युचुअल फंड इस प्रकार हैं।
इक्विटी म्युचुअल फंड में सर्वश्रेष्ठ एकमुश्त निवेश
इक्विटी फ़ंड ऐसी योजनाएं हैं जो विभिन्न कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में अपने कोष का निवेश करती हैं। इन योजनाओं को लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। हालांकि व्यक्ति इक्विटी फंड में एकमुश्त राशि का निवेश कर सकते हैं, फिर भी इक्विटी फंड में निवेश की अनुशंसित तकनीक या तो एसआईपी के माध्यम से है याव्यवस्थित स्थानांतरण योजना (एसटीपी) मोड। एसटीपी मोड में, व्यक्ति पहले काफी पैसा जमा करते हैंडेट फंड जैसे किलिक्विड फंड और फिर इक्विटी फंड में नियमित अंतराल पर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड जिन्हें निवेश के लिए माना जा सकता है, वे इस प्रकार हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹202.74
↑ 1.43 ₹8,351 5,000 7.1 4.5 1.8 20.9 23.6 6.7 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹54.4463
↑ 0.63 ₹1,099 5,000 11.7 12.2 8.1 26.3 23.3 -3.7 SBI PSU Fund Growth ₹34.0307
↑ 0.17 ₹6,594 5,000 -2.1 0.9 5 25.4 22.8 11.3 DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹359.123
↑ 3.18 ₹6,019 1,000 12.5 16.1 11.9 24.4 22.7 -2.5 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹375.987
↑ 3.51 ₹7,898 5,000 8.8 11.2 6.2 22.3 22.2 -0.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Infrastructure Fund LIC MF Infrastructure Fund SBI PSU Fund DSP India T.I.G.E.R Fund Nippon India Power and Infra Fund Point 1 Highest AUM (₹8,351 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,099 Cr). Lower mid AUM (₹6,594 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,019 Cr). Upper mid AUM (₹7,898 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (22+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Not Rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 23.62% (top quartile). 5Y return: 23.29% (upper mid). 5Y return: 22.84% (lower mid). 5Y return: 22.66% (bottom quartile). 5Y return: 22.22% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 20.89% (bottom quartile). 3Y return: 26.34% (top quartile). 3Y return: 25.40% (upper mid). 3Y return: 24.38% (lower mid). 3Y return: 22.34% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 1.80% (bottom quartile). 1Y return: 8.05% (upper mid). 1Y return: 5.05% (bottom quartile). 1Y return: 11.88% (top quartile). 1Y return: 6.17% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 4.51 (upper mid). Alpha: 0.16 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 6.45 (top quartile). Point 9 Sharpe: 0.00 (bottom quartile). Sharpe: 0.26 (lower mid). Sharpe: 0.26 (bottom quartile). Sharpe: 0.48 (top quartile). Sharpe: 0.35 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.55 (upper mid). Information ratio: -0.02 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.63 (top quartile). ICICI Prudential Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
SBI PSU Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
Nippon India Power and Infra Fund
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डेट म्यूचुअल फंड में सर्वश्रेष्ठ एकमुश्त निवेश
डेट फंड अपने फंड के पैसे को अलग-अलग में निवेश करते हैंनिश्चित आय ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट जैसे उपकरणबांड, और भी बहुत कुछ। इन योजनाओं को लघु और मध्यम अवधि के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। कई व्यक्ति डेट म्यूचुअल फंड में एकमुश्त पैसा निवेश करना चुनते हैं। कुछ केसर्वश्रेष्ठ ऋण निधि जिन्हें एकमुश्त निवेश के लिए चुना जा सकता है, वे इस प्रकार हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity DSP Credit Risk Fund Growth ₹54.7812
↑ 0.03 ₹258 1,000 8.1 7.8 10 16 21 0% 2Y 3M 27D Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Growth ₹25.1616
↑ 0.01 ₹1,391 1,000 2.4 4.4 12 12.2 13.4 8.4% 1Y 10M 13D 2Y 6M Franklin India Credit Risk Fund Growth ₹25.3348
↑ 0.04 ₹104 5,000 2.9 5 7.5 11 0% Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹43.5201
↑ 0.03 ₹3,127 1,000 2.5 3.7 8.6 10 10.9 8.49% 2Y 10M 6D 3Y 10M 10D Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan Growth ₹34.9131
↑ 0.04 ₹297 10,000 1.3 5.9 13.7 8.8 0% 1Y 15D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Credit Risk Fund Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Franklin India Credit Risk Fund Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan Point 1 Bottom quartile AUM (₹258 Cr). Upper mid AUM (₹1,391 Cr). Bottom quartile AUM (₹104 Cr). Highest AUM (₹3,127 Cr). Lower mid AUM (₹297 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (11+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Not Rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 9.98% (lower mid). 1Y return: 11.99% (upper mid). 1Y return: 7.45% (bottom quartile). 1Y return: 8.57% (bottom quartile). 1Y return: 13.69% (top quartile). Point 6 1M return: 0.86% (bottom quartile). 1M return: 1.21% (top quartile). 1M return: 0.91% (lower mid). 1M return: 1.19% (upper mid). 1M return: 0.59% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: 0.57 (bottom quartile). Sharpe: 1.60 (upper mid). Sharpe: 0.29 (bottom quartile). Sharpe: 0.70 (lower mid). Sharpe: 2.57 (top quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 0.00% (lower mid). Yield to maturity (debt): 8.40% (upper mid). Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 8.49% (top quartile). Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile). Point 10 Modified duration: 2.33 yrs (bottom quartile). Modified duration: 1.87 yrs (lower mid). Modified duration: 0.00 yrs (top quartile). Modified duration: 2.85 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.00 yrs (upper mid). DSP Credit Risk Fund
Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund
Franklin India Credit Risk Fund
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan
Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan
एकमुश्त निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ हाइब्रिड फंड
हाइब्रिड फंड को के रूप में भी जाना जाता हैबैलेंस्ड फंड इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दोनों में अपना पैसा निवेश करें। ये योजनाएँ उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं जो की तलाश कर रहे हैंराजधानी नियमित आय के साथ पीढ़ी। संतुलित योजनाओं के रूप में भी जाना जाता है, व्यक्ति हाइब्रिड योजनाओं में एकमुश्त राशि का निवेश करना चुन सकते हैं। एकमुश्त निवेश के लिए कुछ बेहतरीन हाइब्रिड फंड नीचे सूचीबद्ध हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹41.54
↑ 0.53 ₹1,482 5,000 9.7 9.8 7.3 18.5 14.6 -0.9 Sundaram Equity Hybrid Fund Growth ₹135.137
↑ 0.78 ₹1,954 5,000 0.5 10.5 27.1 16 14.2 SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹66.43
↑ 0.45 ₹18,290 5,000 2.5 2 10.9 15.9 13.3 18.6 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹803.292
↓ -12.12 ₹84,165 5,000 0.7 -1.7 5.4 15.8 17.2 18.6 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹404.72
↑ 1.74 ₹50,033 5,000 2.7 -0.6 2.6 15.6 16.7 13.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Sundaram Equity Hybrid Fund SBI Multi Asset Allocation Fund ICICI Prudential Multi-Asset Fund ICICI Prudential Equity and Debt Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,482 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,954 Cr). Lower mid AUM (₹18,290 Cr). Highest AUM (₹84,165 Cr). Upper mid AUM (₹50,033 Cr). Point 2 Established history (9+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (23+ yrs). Established history (26+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.58% (lower mid). 5Y return: 14.20% (bottom quartile). 5Y return: 13.26% (bottom quartile). 5Y return: 17.22% (top quartile). 5Y return: 16.66% (upper mid). Point 6 3Y return: 18.47% (top quartile). 3Y return: 16.03% (upper mid). 3Y return: 15.86% (lower mid). 3Y return: 15.78% (bottom quartile). 3Y return: 15.64% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 7.28% (lower mid). 1Y return: 27.10% (top quartile). 1Y return: 10.94% (upper mid). 1Y return: 5.39% (bottom quartile). 1Y return: 2.65% (bottom quartile). Point 8 1M return: 2.85% (upper mid). 1M return: 1.80% (bottom quartile). 1M return: 0.87% (bottom quartile). 1M return: 2.32% (lower mid). 1M return: 3.50% (top quartile). Point 9 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 5.81 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 1.75 (upper mid). Point 10 Sharpe: 0.50 (lower mid). Sharpe: 2.64 (top quartile). Sharpe: 0.78 (upper mid). Sharpe: 0.18 (bottom quartile). Sharpe: -0.21 (bottom quartile). BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
Sundaram Equity Hybrid Fund
SBI Multi Asset Allocation Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
एकमुश्त निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ इंडेक्स फंड
इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में शेयर और अन्य इंस्ट्रूमेंट उसी अनुपात में होते हैं जैसे वे इंडेक्स में होते हैं। दूसरे शब्दों में, ये स्कीमें किसी इंडेक्स के प्रदर्शन की नकल करती हैं। ये निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंड हैं और इन्हें एकमुश्त निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ में से कुछइंडेक्स फंड्स जिन्हें एकमुश्त निवेश के लिए चुना जा सकता है, वे इस प्रकार हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹39.227
↑ 0.12 ₹894 0.6 -7.8 -7.6 6.2 8.6 9.8 LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹143.619
↑ 0.45 ₹88 0.4 -8 -8.1 5.6 8.1 9.1 Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth ₹194.125
↑ 0.66 ₹713 1.2 -6.4 -5.4 8 9.4 11.3 IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02 ₹208 9.1 11.9 16.2 20.3 11.7 Nippon India Index Fund - Nifty Plan Growth ₹40.8738
↑ 0.14 ₹3,662 1.2 -6.3 -5.3 8.1 9.3 11.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Index Fund - Sensex Plan LIC MF Index Fund Sensex Franklin India Index Fund Nifty Plan IDBI Nifty Index Fund Nippon India Index Fund - Nifty Plan Point 1 Upper mid AUM (₹894 Cr). Bottom quartile AUM (₹88 Cr). Lower mid AUM (₹713 Cr). Bottom quartile AUM (₹208 Cr). Highest AUM (₹3,662 Cr). Point 2 Established history (15+ yrs). Established history (23+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (upper mid). Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 8.58% (bottom quartile). 5Y return: 8.08% (bottom quartile). 5Y return: 9.37% (upper mid). 5Y return: 11.74% (top quartile). 5Y return: 9.35% (lower mid). Point 6 3Y return: 6.23% (bottom quartile). 3Y return: 5.64% (bottom quartile). 3Y return: 8.01% (lower mid). 3Y return: 20.28% (top quartile). 3Y return: 8.13% (upper mid). Point 7 1Y return: -7.63% (bottom quartile). 1Y return: -8.11% (bottom quartile). 1Y return: -5.37% (lower mid). 1Y return: 16.16% (top quartile). 1Y return: -5.28% (upper mid). Point 8 1M return: 4.09% (top quartile). 1M return: 4.04% (upper mid). 1M return: 3.37% (bottom quartile). 1M return: 3.68% (lower mid). 1M return: 3.39% (bottom quartile). Point 9 Alpha: -0.53 (upper mid). Alpha: -1.14 (bottom quartile). Alpha: -0.58 (lower mid). Alpha: -1.03 (bottom quartile). Alpha: -0.46 (top quartile). Point 10 Sharpe: -0.75 (bottom quartile). Sharpe: -0.79 (bottom quartile). Sharpe: -0.54 (lower mid). Sharpe: 1.04 (top quartile). Sharpe: -0.53 (upper mid). Nippon India Index Fund - Sensex Plan
LIC MF Index Fund Sensex
Franklin India Index Fund Nifty Plan
IDBI Nifty Index Fund
Nippon India Index Fund - Nifty Plan
पिछले 1 महीने के आधार पर सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड
(Erstwhile LIC MF Equity Fund) The main investment objective of the scheme is to provide capital growth by investing mainly in equities. The investment portfolio of the scheme will be
constantly monitored and reviewed to optimize capital growth. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Below is the key information for LIC MF Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid cap companies. However, there can be no assurance that the funds objectives will be achieved. Research Highlights for Invesco India Mid Cap Fund Below is the key information for Invesco India Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Growth Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities. However, there can be no assurance that the objectives of the scheme will be achieved. Research Highlights for Invesco India Growth Opportunities Fund Below is the key information for Invesco India Growth Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation for unit holders from a portfolio that is invested substantially in equity and equity related securities of companies engaged in banking & financial services sector. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Research Highlights for LIC MF Banking & Financial Services Fund Below is the key information for LIC MF Banking & Financial Services Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Equity Multiplier Fund) The objective of the scheme would be to seek capital appreciation by investing in equity & equity related instruments. Research Highlights for Sundaram Large and Mid Cap Fund Below is the key information for Sundaram Large and Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. LIC MF Multi Cap Fund
LIC MF Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Feb 99 NAV (09 Jul 26) ₹103.962 ↑ 1.60 (1.56 %) Net Assets (Cr) ₹997 on 31 May 26 Category Equity - Multi Cap AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.09 Sharpe Ratio 0 Information Ratio -0.44 Alpha Ratio 3.35 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,508 30 Jun 23 ₹11,742 30 Jun 24 ₹16,005 30 Jun 25 ₹15,691 30 Jun 26 ₹16,572 Returns for LIC MF Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Jul 26 Duration Returns 1 Month 8.5% 3 Month 11.9% 6 Month 3.6% 1 Year 5.9% 3 Year 12.2% 5 Year 10.9% 10 Year 15 Year Since launch 9.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2% 2023 18.8% 2022 28.8% 2021 -2.6% 2020 20.2% 2019 10.4% 2018 13.7% 2017 -7.7% 2016 25.7% 2015 2.2% Fund Manager information for LIC MF Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sudhanshu Asthana 7 Apr 26 0.23 Yr. Data below for LIC MF Multi Cap Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.39% Industrials 15.74% Consumer Cyclical 10.76% Technology 10.6% Basic Materials 10.15% Health Care 10.11% Consumer Defensive 4.9% Communication Services 2.85% Real Estate 2.31% Utility 1.68% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.51% Equity 97.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 26 | ICICIBANK6% ₹63 Cr 504,330 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 24 | AXISBANK4% ₹40 Cr 312,457 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 25 | LT3% ₹34 Cr 83,902 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 26 | SOLARINDS3% ₹33 Cr 18,000
↑ 18,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 25 | APOLLOHOSP3% ₹32 Cr 39,563 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | NAVINFLUOR3% ₹31 Cr 43,995
↓ -6,750 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 24 | TORNTPHARM3% ₹30 Cr 67,225 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 26 | POWERINDIA3% ₹29 Cr 7,500 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | INDIGO3% ₹29 Cr 65,075 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 26 | SUNPHARMA3% ₹29 Cr 158,500
↑ 13,500 2. Invesco India Mid Cap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
Growth Launch Date 19 Apr 07 NAV (09 Jul 26) ₹198.41 ↑ 3.17 (1.62 %) Net Assets (Cr) ₹12,397 on 31 May 26 Category Equity - Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio 0.21 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,839 30 Jun 23 ₹12,879 30 Jun 24 ₹19,911 30 Jun 25 ₹23,355 30 Jun 26 ₹25,135 Returns for Invesco India Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Jul 26 Duration Returns 1 Month 8.1% 3 Month 16.3% 6 Month 10.5% 1 Year 10.3% 3 Year 25.4% 5 Year 20.1% 10 Year 15 Year Since launch 16.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 43.1% 2022 34.1% 2021 0.5% 2020 43.1% 2019 24.4% 2018 3.8% 2017 -5.3% 2016 44.3% 2015 1.1% Fund Manager information for Invesco India Mid Cap Fund
Name Since Tenure Aditya Khemani 9 Nov 23 2.64 Yr. Data below for Invesco India Mid Cap Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.63% Health Care 18.1% Consumer Cyclical 16.29% Industrials 15.05% Real Estate 8.55% Technology 4.13% Basic Materials 3.85% Utility 1.93% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.46% Equity 98.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BSE6% ₹750 Cr 1,809,521
↓ -89,716 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE6% ₹725 Cr 5,296,606
↑ 150,291 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK5% ₹644 Cr 22,304,132 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 25 | AUBANK5% ₹585 Cr 5,936,790 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | ETERNAL4% ₹555 Cr 22,166,702
↑ 799,446 Global Health Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | MEDANTA4% ₹544 Cr 4,577,395 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | INDIGO4% ₹523 Cr 1,186,438
↑ 53,285 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH4% ₹506 Cr 5,241,044 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF4% ₹483 Cr 16,854,973 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | INDUSINDBK4% ₹472 Cr 5,164,015 3. Invesco India Growth Opportunities Fund
Invesco India Growth Opportunities Fund
Growth Launch Date 9 Aug 07 NAV (09 Jul 26) ₹109.08 ↑ 1.66 (1.55 %) Net Assets (Cr) ₹10,153 on 31 May 26 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio 0.07 Information Ratio 0.87 Alpha Ratio 2.71 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,616 30 Jun 23 ₹12,058 30 Jun 24 ₹18,524 30 Jun 25 ₹21,406 30 Jun 26 ₹22,689 Returns for Invesco India Growth Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Jul 26 Duration Returns 1 Month 8.1% 3 Month 15.9% 6 Month 10.5% 1 Year 8.1% 3 Year 23.6% 5 Year 17.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.7% 2023 37.5% 2022 31.6% 2021 -0.4% 2020 29.7% 2019 13.3% 2018 10.7% 2017 -0.2% 2016 39.6% 2015 3.3% Fund Manager information for Invesco India Growth Opportunities Fund
Name Since Tenure Aditya Khemani 9 Nov 23 2.64 Yr. Data below for Invesco India Growth Opportunities Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.21% Health Care 18.9% Industrials 18.79% Consumer Cyclical 17.87% Real Estate 7.6% Basic Materials 4.07% Technology 2.71% Communication Services 1.71% Utility 1.37% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.76% Equity 99.23% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | MAXHEALTH7% ₹687 Cr 7,118,724
↑ 170,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | ETERNAL7% ₹684 Cr 27,307,479
↑ 2,577,787 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | INDIGO6% ₹654 Cr 1,484,863
↑ 95,086 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | ICICIBANK6% ₹646 Cr 5,141,398
↑ 511,565 Sai Life Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 24 | SAILIFE5% ₹497 Cr 4,283,799 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | TRENT5% ₹460 Cr 1,089,122 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 23 | PRESTIGE4% ₹452 Cr 3,304,450
↑ 174,545 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | ABB4% ₹441 Cr 608,622
↑ 143,577 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BSE4% ₹396 Cr 955,364
↓ -149,234 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | LTF3% ₹325 Cr 11,339,315 4. LIC MF Banking & Financial Services Fund
LIC MF Banking & Financial Services Fund
Growth Launch Date 27 Mar 15 NAV (09 Jul 26) ₹21.7024 ↑ 0.23 (1.06 %) Net Assets (Cr) ₹256 on 31 May 26 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.27 Sharpe Ratio -0.24 Information Ratio -0.38 Alpha Ratio 1.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,432 30 Jun 23 ₹13,090 30 Jun 24 ₹15,544 30 Jun 25 ₹16,371 30 Jun 26 ₹16,475 Returns for LIC MF Banking & Financial Services Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Jul 26 Duration Returns 1 Month 7.3% 3 Month 5.3% 6 Month -2.9% 1 Year 1.5% 3 Year 8% 5 Year 10.6% 10 Year 15 Year Since launch 7.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 16.5% 2023 0.5% 2022 20.5% 2021 19.6% 2020 9.8% 2019 -2.1% 2018 19.9% 2017 -18% 2016 32.7% 2015 10.5% Fund Manager information for LIC MF Banking & Financial Services Fund
Name Since Tenure Sudhanshu Asthana 7 Apr 26 0.23 Yr. Data below for LIC MF Banking & Financial Services Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 91.25% Technology 2.75% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6% Equity 94% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | ICICIBANK13% ₹33 Cr 263,994
↑ 10,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | HDFCBANK11% ₹27 Cr 364,886
↓ -152,500 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | AXISBANK10% ₹26 Cr 204,239
↑ 35,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | KOTAKBANK6% ₹15 Cr 385,375
↓ -134,000 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | AUBANK5% ₹14 Cr 141,904
↑ 134,500 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | BAJFINANCE4% ₹11 Cr 123,264
↑ 55,000 Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | NAM-INDIA3% ₹9 Cr 78,642
↑ 50,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | KARURVYSYA3% ₹8 Cr 268,681
↑ 175,000 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 25 | PAYTM3% ₹7 Cr 63,052
↑ 33,500 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | PFC3% ₹7 Cr 164,515
↑ 60,000 5. Sundaram Large and Mid Cap Fund
Sundaram Large and Mid Cap Fund
Growth Launch Date 27 Feb 07 NAV (09 Jul 26) ₹89.9392 ↑ 1.74 (1.97 %) Net Assets (Cr) ₹6,690 on 31 May 26 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio -0.07 Information Ratio -0.73 Alpha Ratio -0.05 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,135 30 Jun 23 ₹12,541 30 Jun 24 ₹17,414 30 Jun 25 ₹18,032 30 Jun 26 ₹18,728 Returns for Sundaram Large and Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Jul 26 Duration Returns 1 Month 7.3% 3 Month 9.9% 6 Month 3.9% 1 Year 4.6% 3 Year 14.5% 5 Year 13.2% 10 Year 15 Year Since launch 12% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.6% 2023 21.1% 2022 26.8% 2021 -1.3% 2020 42.1% 2019 7.6% 2018 10.3% 2017 0.4% 2016 36.1% 2015 7.6% Fund Manager information for Sundaram Large and Mid Cap Fund
Name Since Tenure Madanagopal Ramu 16 Mar 26 0.29 Yr. Shalav Saket 31 Dec 25 0.5 Yr. Data below for Sundaram Large and Mid Cap Fund as on 31 May 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.99% Industrials 17.63% Consumer Cyclical 12.89% Technology 8.3% Consumer Defensive 7.47% Basic Materials 7.33% Communication Services 5.01% Health Care 4.34% Real Estate 3.53% Utility 2.6% Energy 2.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.79% Equity 97.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 26 | RADICO4% ₹298 Cr 847,135
↑ 270,192 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 26 | NATIONALUM4% ₹264 Cr 6,208,271
↑ 1,002,960 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 26 | SHRIRAMFIN4% ₹256 Cr 2,706,141 Oracle Financial Services Software Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 26 | OFSS3% ₹224 Cr 224,804 Five-Star Business Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 26 | FIVESTAR3% ₹201 Cr 4,520,688
↑ 1,162,991 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 20 | LT3% ₹200 Cr 491,202 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | ETERNAL3% ₹199 Cr 7,945,379 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 26 | CHOLAFIN3% ₹198 Cr 1,285,210
↑ 1,285,210 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | COFORGE3% ₹185 Cr 1,298,858
↑ 301,178 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 26 | INDIGO3% ₹184 Cr 417,063
एकमुश्त निवेश के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें
म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले व्यक्तियों को बहुत सारे मापदंडों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। उसमे समाविष्ट हैं:
बाजार का समय
जब एकमुश्त निवेश की बात आती है, तो व्यक्तियों को हमेशा तलाश करनी चाहिएमंडी समय विशेष रूप से इक्विटी-आधारित फंडों के संबंध में। एकमुश्त निवेश करने का एक अच्छा समय तब होता है जब बाजार कम होते हैं और इस बात की गुंजाइश होती है कि वे जल्द ही सराहना करना शुरू कर देंगे। हालांकि, अगर बाजार पहले से ही चरम पर है, तो एकमुश्त निवेश से दूर रहना बेहतर है।
विविधता
विविधीकरण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर एकमुश्त निवेश करने से पहले विचार किया जाना चाहिए। एकमुश्त निवेश के मामले में व्यक्तियों को अपने निवेश को विविध माध्यमों में फैलाकर विविधतापूर्ण बनाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनका समग्र पोर्टफोलियो अच्छा प्रदर्शन करता है, भले ही कोई एक योजना प्रदर्शन न करे।
अपने उद्देश्य के अनुसार अपना निवेश करें
कोई भी निवेश जो व्यक्ति करते हैं वह किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होता है। इसलिए, व्यक्तियों को यह जांचना चाहिए कि योजना का दृष्टिकोण इसके अनुरूप है या नहींइन्वेस्टरका उद्देश्य। यहां, व्यक्तियों को विभिन्न मापदंडों की तलाश करनी चाहिए जैसे किसीएजीआर योजना में निवेश करने से पहले रिटर्न, पूर्ण रिटर्न, कराधान का प्रभाव और बहुत कुछ।
मोचन सही समय पर किया जाना चाहिए
व्यक्तियों को अपना करना चाहिएमोचन एकमुश्त निवेश में सही समय पर। हालांकि यह अभी तक निवेश के उद्देश्य के अनुसार हो सकता है; व्यक्तियों को उस योजना की समय पर समीक्षा करनी चाहिए जिसमें वे निवेश करने की योजना बना रहे हैं। हालाँकि, उन्हें अपने निवेश को लंबी अवधि के लिए रखने की भी आवश्यकता है ताकि वे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।
म्यूचुअल फंड एकमुश्त रिटर्न कैलकुलेटर
म्यूचुअल फंड एकमुश्त रिटर्न कैलकुलेटर व्यक्तियों को यह दिखाने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति का एकमुश्त निवेश एक निश्चित समय सीमा में कैसे बढ़ता है। कुछ डेटा जिन्हें एकमुश्त कैलकुलेटर में इनपुट करने की आवश्यकता होती है, उनमें निवेश की अवधि, प्रारंभिक निवेश राशि, दीर्घकालिक अपेक्षित विकास दर और बहुत कुछ शामिल हैं। म्यूचुअल फंड एकमुश्त रिटर्न कैलकुलेटर का एक उदाहरण इस प्रकार है।
चित्रण
एकमुश्त निवेश: INR 25,000
निवेश अवधि: पन्द्रह साल
दीर्घकालिक विकास दर (लगभग): 15%
एकमुश्त कैलकुलेटर के अनुसार अपेक्षित रिटर्न: INR 2,03,427
निवेश पर शुद्ध लाभ: INR 1,78,427
इस प्रकार, उपरोक्त गणना से पता चलता है कि आपके निवेश पर निवेश पर शुद्ध लाभ INR 1,78,427 है जबकि आपके निवेश का कुल मूल्य INR 2,03,427 है.
म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश के फायदे और नुकसान
एसआईपी के समान, एकमुश्त निवेश के भी फायदे और नुकसान का अपना सेट है। तो आइए जानते हैं इन फायदे और नुकसान के बारे में।
लाभ
एकमुश्त निवेश के लाभ इस प्रकार हैं।
- बड़ी राशि का निवेश करें: व्यक्ति म्यूचुअल फंड में बड़ी मात्रा में निवेश कर सकते हैं और फंड को निष्क्रिय रखने के बजाय उच्च रिटर्न अर्जित कर सकते हैं।
- लंबी अवधि के लिए आदर्श: निवेश का एकमुश्त तरीका लंबी अवधि के निवेश के लिए विशेष रूप से इक्विटी फंड के मामले में अच्छा है। हालांकि, डेट फंड के मामले में, कार्यकाल छोटा या मध्यम अवधि का हो सकता है
- सुविधा: निवेश का एकमुश्त तरीका सुविधाजनक है क्योंकि भुगतान केवल एक बार किया जाता है और नियमित अंतराल पर कटौती नहीं की जाती है।
नुकसान
एकमुश्त निवेश के नुकसान हैं:
- अनियमित निवेश: एकमुश्त निवेश निवेशक की नियमित बचत सुनिश्चित नहीं करता है क्योंकि यह नियमित बचत की आदत नहीं डालता है।
- उच्च जोखिम: एकमुश्त निवेश में, समय को देखना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एकमुश्त मोड में निवेश केवल एक बार किया जाता है न कि नियमित अंतराल पर। इसलिए, यदि व्यक्ति समय पर विचार नहीं करते हैं, तो उन्हें नुकसान हो सकता है।
निष्कर्ष
इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि एकमुश्त मोड भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक अच्छा तरीका है। हालांकि, योजना में एकमुश्त राशि का निवेश करते समय व्यक्तियों को आश्वस्त होने की आवश्यकता है। यदि नहीं, तो वे निवेश का एसआईपी मोड चुन सकते हैं। इसके अलावा, लोगों को निवेश करने से पहले योजना के तौर-तरीकों को समझना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो वे परामर्श भी कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार. इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनका पैसा सुरक्षित है और उनके उद्देश्यों को समय पर पूरा किया जाता है.
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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Research Highlights for LIC MF Multi Cap Fund