टाटा म्युच्युअल फंड

Updated on August 31, 2025 , 18203 views

टाटा म्युच्युअल फंड हे भारतातील नामांकित फंड घराण्यांपैकी एक आहे. सॉल्ट टू सॉफ्टवेअर कंग्लोमरेट, टाटा ग्रुपच्या पाठीशी, टाटा म्युच्युअल फंड दोन दशकांहून अधिक काळ भारतात कार्यरत आहे. सातत्यपूर्ण कामगिरी आणि उच्च दर्जाच्या सेवेमुळे फंड हाऊस लाखो लोकांचा विश्वास जिंकण्यात यशस्वी झाला आहे. हे इक्विटी, कर्ज, संकरित आणि विविध श्रेणी अंतर्गत योजना ऑफर करतेELSS. त्यांच्या व्यतिरिक्त, ते देखील ऑफर करतेसेवानिवृत्ती उपाय आणि बाल बचत योजना.

टाटा एमएफ कंपनी पगारदार व्यावसायिक ते व्यावसायिक, गृहिणी ते निवृत्त व्यक्ती, पुराणमतवादी ते आक्रमक भांडवल बिल्डर अशा सर्वांसाठी गुंतवणूक पर्याय देते. टाटाच्या योजनांवर लक्ष ठेवणारी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी टाटा अॅसेट मॅनेजमेंट लिमिटेड आहे.

AMC	टाटा म्युच्युअल फंड
सेटअपची तारीख	३० जून १९९५
एयूएम	INR 49220.58 कोटी (जून-30-2018)
अध्यक्ष	श्री. फारोख सुभेदार
ते आहे	श्री गोपाल अग्रवाल
अनुपालन अधिकारी	श्री उपेश शहा
गुंतवणूकदार सेवा अधिकारी	कु. काश्मिरा कलवाचवाला
ग्राहक सेवा क्रमांक	1800 209 0101
फॅक्स	०२२ - २२६१३७८२
दूरध्वनी	०२२ - ६६५७८२८२
संकेतस्थळ	www.tatamutualfund.com
ईमेल	सेवा [AT] tataamc.com

म्युच्युअल फंड: टाटा एमएफ बद्दल

आधी सांगितल्याप्रमाणे, टाटा म्युच्युअल फंड हा अभिमानास्पद आणि प्रतिष्ठित टाटा समूहाचा एक भाग आहे. कठोर जोखीम व्यवस्थापन पद्धतींच्या मदतीने एकंदर उत्कृष्टतेकडे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. कंपनीचे तत्वज्ञान सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन परिणाम मिळविण्यावर केंद्रित आहे. कंपनी सातत्य, लवचिकता, स्थिरता आणि सेवा या तत्त्वांचा वापर करून आपले प्रयत्न बेंचमार्क करते. टाटाच्या व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीला समर्थन देणारी काही मूलभूत मूल्ये समाविष्ट आहेत:

पायनियरिंग: याचा अर्थ असा आहे की ग्राहकांच्या दृष्टिकोनावर आधारित नाविन्यपूर्ण उत्पादने विकसित करण्यासाठी आव्हाने स्वीकारण्यासाठी कंपनी पुरेशी धैर्यवान आहे.
अखंडता: याचा अर्थ कंपनी तिच्या आचारसंहितेत प्रामाणिक आणि नैतिक असेल.
उत्कृष्टता: याचा अर्थ असा आहे की कंपनी सर्वोच्च दर्जाची मानके साध्य करण्यासाठी उत्कट असेल.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

टॉप आणि सर्वोत्तम टाटा म्युच्युअल फंड योजना

टाटा म्युच्युअल फंड ग्राहकांच्या आवडीनिवडी पूर्ण करण्यासाठी विविध श्रेणींमध्ये अनेक योजना ऑफर करते. म्युच्युअल फंडांच्या यापैकी काही श्रेणी आणि त्या प्रत्येकाअंतर्गत सर्वोत्कृष्ट योजना खालीलप्रमाणे स्पष्ट केल्या आहेत.

इक्विटी म्युच्युअल फंड

इक्विटी फंड अशा योजना आहेत ज्यांचे कॉर्पस पैसे विविध कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवले जातात. हे फंड दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो. याव्यतिरिक्त, जोखीम शोधणारे लोक इक्विटी फंडांमध्ये गुंतवणूक करणे निवडू शकतात. शिवाय, इक्विटी फंडांवरील परतावा सातत्यपूर्ण नसतो. इक्विटी फंडांच्या काही श्रेणींमध्ये लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंडांचा समावेश होतो,मिड-कॅप म्युच्युअल फंड,लहान टोपी म्युच्युअल फंड,वैविध्यपूर्ण निधी, आणि असेच. टाटा म्युच्युअल फंड व्यक्तींच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी इक्विटी फंड श्रेणी अंतर्गत अनेक योजना ऑफर करते. टाटाचे काही शीर्ष आणि सर्वोत्तम कामगिरी करणारे इक्विटी म्युच्युअल फंड खालीलप्रमाणे आहेत.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Tata India Tax Savings Fund Growth	₹43.3196 ↓ -0.02	₹4,595	-0.8	13.1	-4.8	14.6	19	19.5
Tata Equity PE Fund Growth	₹338.751 ↑ 0.75	₹8,608	-0.5	12.3	-9.7	18.2	20.8	21.7
TATA Large Cap Fund Growth	₹492.489 ↓ -0.25	₹2,631	-0.3	11.3	-4.6	14.1	18.4	12.9
Tata Large and Midcap Fund Growth	₹511.702 ↓ -0.48	₹8,773	-1.2	12.4	-5.8	14	19	15.5
TATA Infrastructure Fund Growth	₹168.998 ↑ 1.08	₹2,224	-1.3	18.1	-14.1	18.2	27.8	22.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Tata India Tax Savings Fund	Tata Equity PE Fund	TATA Large Cap Fund	Tata Large and Midcap Fund	TATA Infrastructure Fund
Point 1	Lower mid AUM (₹4,595 Cr).	Upper mid AUM (₹8,608 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,631 Cr).	Highest AUM (₹8,773 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,224 Cr).
Point 2	Established history (10+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (27+ yrs).	Oldest track record among peers (32 yrs).	Established history (20+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 19.01% (lower mid).	5Y return: 20.82% (upper mid).	5Y return: 18.38% (bottom quartile).	5Y return: 18.96% (bottom quartile).	5Y return: 27.84% (top quartile).
Point 6	3Y return: 14.56% (lower mid).	3Y return: 18.16% (upper mid).	3Y return: 14.07% (bottom quartile).	3Y return: 13.98% (bottom quartile).	3Y return: 18.21% (top quartile).
Point 7	1Y return: -4.75% (upper mid).	1Y return: -9.69% (bottom quartile).	1Y return: -4.60% (top quartile).	1Y return: -5.79% (lower mid).	1Y return: -14.13% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 0.24 (top quartile).	Alpha: -5.15 (bottom quartile).	Alpha: -3.64 (bottom quartile).	Alpha: -1.93 (lower mid).	Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 9	Sharpe: -0.42 (top quartile).	Sharpe: -0.76 (bottom quartile).	Sharpe: -0.75 (lower mid).	Sharpe: -0.52 (upper mid).	Sharpe: -0.97 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: -0.22 (bottom quartile).	Information ratio: 1.12 (top quartile).	Information ratio: 0.17 (upper mid).	Information ratio: -0.68 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (lower mid).

Tata India Tax Savings Fund

Lower mid AUM (₹4,595 Cr).
Established history (10+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.01% (lower mid).
3Y return: 14.56% (lower mid).
1Y return: -4.75% (upper mid).
Alpha: 0.24 (top quartile).
Sharpe: -0.42 (top quartile).
Information ratio: -0.22 (bottom quartile).

Tata Equity PE Fund

Upper mid AUM (₹8,608 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.82% (upper mid).
3Y return: 18.16% (upper mid).
1Y return: -9.69% (bottom quartile).
Alpha: -5.15 (bottom quartile).
Sharpe: -0.76 (bottom quartile).
Information ratio: 1.12 (top quartile).

TATA Large Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹2,631 Cr).
Established history (27+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.38% (bottom quartile).
3Y return: 14.07% (bottom quartile).
1Y return: -4.60% (top quartile).
Alpha: -3.64 (bottom quartile).
Sharpe: -0.75 (lower mid).
Information ratio: 0.17 (upper mid).

Tata Large and Midcap Fund

Highest AUM (₹8,773 Cr).
Oldest track record among peers (32 yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.96% (bottom quartile).
3Y return: 13.98% (bottom quartile).
1Y return: -5.79% (lower mid).
Alpha: -1.93 (lower mid).
Sharpe: -0.52 (upper mid).
Information ratio: -0.68 (bottom quartile).

TATA Infrastructure Fund

Bottom quartile AUM (₹2,224 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 27.84% (top quartile).
3Y return: 18.21% (top quartile).
1Y return: -14.13% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.97 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

डेट म्युच्युअल फंड

डेट फंड हे असे आहेत ज्यांचे फंड पैसे विविध निश्चित उत्पन्न साधनांमध्ये गुंतवले जातात. यापैकी काही साधनांमध्ये ज्यामध्ये डेट फंड त्यांच्या फंडाचे पैसे गुंतवतात त्यात ट्रेझरी बिले, व्यावसायिक कागदपत्रे, ठेवींचे प्रमाणपत्र, सरकार यांचा समावेश होतो.बंध, गिल्ट्स आणि असेच. डेट फंडांचे वर्गीकरण त्यांच्या अंतर्निहित मालमत्तेच्या परिपक्वता कालावधीच्या आधारावर केले जाते. कर्ज निधीच्या काही श्रेणींचा समावेश होतोलिक्विड फंड, अल्ट्राअल्पकालीन कर्ज निधी, अल्पकालीन कर्ज निधी, डायनॅमिक बाँड फंड,गिल्ट फंड, आणि असेच. ज्या लोकांचे प्रमाण कमी आहे-जोखीम भूक आणि नियमित उत्पन्नावर आधारित योजना शोधत आहात डेट फंडांमध्ये गुंतवणूक करणे निवडू शकता. टाटा अंतर्गत अनेक योजना ऑफर करतेकर्ज निधी ग्राहकाच्या आवडीनिवडी लक्षात घेऊन श्रेणी. टाटा काही शीर्षस्थानी आहेत आणिसर्वोत्तम कर्ज निधी खाली सूचीबद्ध आहेत.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2024 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Tata Treasury Advantage Fund Growth	₹3,973.91 ↑ 0.21	₹3,285	1.4	4	7.6	7	7.4	6.3%	9M 29D	11M 25D
Tata Liquid Fund Growth	₹4,153.21 ↑ 0.57	₹22,951	1.5	3.3	6.9	7	7.3	5.88%	1M 15D	1M 15D
Tata Money Market Fund Growth	₹4,782.96 ↑ 0.32	₹41,235	1.6	4.2	7.9	7.5	7.7	6.16%	6M 7D	6M 7D
TATA Short Term Bond Fund Growth	₹48.1966 ↑ 0.00	₹3,507	0.4	3.8	7.3	6.8	7.4	6.55%	2Y 4M 20D	2Y 11M 12D
TATA Gilt Securities Fund Growth	₹76.7762 ↑ 0.05	₹1,514	-3.2	2.3	4.6	6.3	8.3	7.01%	10Y 7M 6D	25Y 5M 1D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Tata Treasury Advantage Fund	Tata Liquid Fund	Tata Money Market Fund	TATA Short Term Bond Fund	TATA Gilt Securities Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹3,285 Cr).	Upper mid AUM (₹22,951 Cr).	Highest AUM (₹41,235 Cr).	Lower mid AUM (₹3,507 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,514 Cr).
Point 2	Established history (20+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (22+ yrs).	Established history (23+ yrs).	Oldest track record among peers (26 yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Low.	Risk profile: Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderate.
Point 5	1Y return: 7.57% (upper mid).	1Y return: 6.93% (bottom quartile).	1Y return: 7.86% (top quartile).	1Y return: 7.25% (lower mid).	1Y return: 4.63% (bottom quartile).
Point 6	1M return: 0.31% (lower mid).	1M return: 0.46% (top quartile).	1M return: 0.46% (upper mid).	1M return: -0.17% (bottom quartile).	1M return: -2.57% (bottom quartile).
Point 7	Sharpe: 2.55 (lower mid).	Sharpe: 3.33 (top quartile).	Sharpe: 3.10 (upper mid).	Sharpe: 1.24 (bottom quartile).	Sharpe: 0.44 (bottom quartile).
Point 8	Information ratio: 0.00 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Yield to maturity (debt): 6.30% (lower mid).	Yield to maturity (debt): 5.88% (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 6.16% (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 6.55% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 7.01% (top quartile).
Point 10	Modified duration: 0.83 yrs (lower mid).	Modified duration: 0.13 yrs (top quartile).	Modified duration: 0.52 yrs (upper mid).	Modified duration: 2.39 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 10.60 yrs (bottom quartile).

Tata Treasury Advantage Fund

Bottom quartile AUM (₹3,285 Cr).
Established history (20+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 7.57% (upper mid).
1M return: 0.31% (lower mid).
Sharpe: 2.55 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Yield to maturity (debt): 6.30% (lower mid).
Modified duration: 0.83 yrs (lower mid).

Tata Liquid Fund

Upper mid AUM (₹22,951 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Low.
1Y return: 6.93% (bottom quartile).
1M return: 0.46% (top quartile).
Sharpe: 3.33 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 5.88% (bottom quartile).
Modified duration: 0.13 yrs (top quartile).

Tata Money Market Fund

Highest AUM (₹41,235 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Low.
1Y return: 7.86% (top quartile).
1M return: 0.46% (upper mid).
Sharpe: 3.10 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 6.16% (bottom quartile).
Modified duration: 0.52 yrs (upper mid).

TATA Short Term Bond Fund

Lower mid AUM (₹3,507 Cr).
Established history (23+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 7.25% (lower mid).
1M return: -0.17% (bottom quartile).
Sharpe: 1.24 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.55% (upper mid).
Modified duration: 2.39 yrs (bottom quartile).

TATA Gilt Securities Fund

Bottom quartile AUM (₹1,514 Cr).
Oldest track record among peers (26 yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderate.
1Y return: 4.63% (bottom quartile).
1M return: -2.57% (bottom quartile).
Sharpe: 0.44 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 7.01% (top quartile).
Modified duration: 10.60 yrs (bottom quartile).

संतुलित निधी

हायब्रीड फंड म्हणूनही ओळखले जाते, संतुलित फंड त्यांचे कॉर्पस पैसे इक्विटी तसेच निश्चित उत्पन्न साधनांमध्ये गुंतवतात. इक्विटी आणि डेटमधील गुंतवणुकीचे प्रमाण पूर्व-निर्धारित असते आणि काहीवेळा बदलू शकते. या योजनांचे वर्गीकरण त्यांच्या अंतर्निहित इक्विटी गुंतवणुकीच्या आधारावर केले जाते. जर इक्विटी गुंतवणूक 65% पेक्षा कमी असेल तर योजना म्हणून ओळखल्या जातातमासिक उत्पन्न योजना किंवा एमआयपी. याउलट, जर इक्विटी गुंतवणूक 65% पेक्षा जास्त असेल तर योजना संतुलित फंड म्हणून ओळखल्या जातात. समतोल निधी श्रेणीतील काही शीर्ष आणि सर्वोत्तम योजना खाली सूचीबद्ध केल्या आहेत.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Tata Hybrid Equity Fund Growth	₹431.051 ↓ -0.04	₹4,091	0.1	10.5	-3.2	11.3	15.4	13.4
Tata Equity Savings Fund Growth	₹55.1495 ↑ 0.10	₹268	1	5.3	5	9.7	9.9	11.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

Commentary	Tata Hybrid Equity Fund	Tata Equity Savings Fund
Point 1	Highest AUM (₹4,091 Cr).	Bottom quartile AUM (₹268 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (29 yrs).	Established history (28+ yrs).
Point 3	Top rated.	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 15.38% (upper mid).	5Y return: 9.89% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 11.28% (upper mid).	3Y return: 9.71% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: -3.22% (bottom quartile).	1Y return: 5.04% (upper mid).
Point 8	1M return: -0.17% (bottom quartile).	1M return: 0.19% (upper mid).
Point 9	Alpha: -2.82 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 10	Sharpe: -0.63 (bottom quartile).	Sharpe: -0.31 (upper mid).

Tata Hybrid Equity Fund

Highest AUM (₹4,091 Cr).
Oldest track record among peers (29 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.38% (upper mid).
3Y return: 11.28% (upper mid).
1Y return: -3.22% (bottom quartile).
1M return: -0.17% (bottom quartile).
Alpha: -2.82 (bottom quartile).
Sharpe: -0.63 (bottom quartile).

Tata Equity Savings Fund

Bottom quartile AUM (₹268 Cr).
Established history (28+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.89% (bottom quartile).
3Y return: 9.71% (bottom quartile).
1Y return: 5.04% (upper mid).
1M return: 0.19% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.31 (upper mid).

लिक्विड फंड

लिक्विड फंड ही डेट फंडांची एक श्रेणी आहे जी सुरक्षित गुंतवणुकीच्या मार्गांपैकी एक मानली जाते. लिक्विड फंडाच्या पोर्टफोलिओमध्ये अंतर्निहित मालमत्तेची मॅच्युरिटी प्रोफाइल खूपच कमी मानली जाते. त्यांची मॅच्युरिटी प्रोफाइल ९० दिवसांपेक्षा कमी किंवा तितकीच आहे. ज्या लोकांच्या खात्यात निष्क्रिय पैसे आहेत ते बचत बँक खात्याच्या तुलनेत अधिक कमाई करण्यासाठी गुंतवणूक म्हणून लिक्विड फंड निवडू शकतात. वरच्या काही आणिसर्वोत्तम लिक्विड फंड टाटा द्वारे ऑफर केलेले खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहेत.

No Funds available.

1. Tata Liquid Fund

(Erstwhile TATA Money Market Fund )

To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders.

Research Highlights for Tata Liquid Fund

Highest AUM (₹22,951 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Low.
1Y return: 6.93% (top quartile).
1M return: 0.46% (top quartile).
Sharpe: 3.33 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 5.88% (upper mid).
Modified duration: 0.13 yrs (bottom quartile).
Average maturity: 0.13 yrs (bottom quartile).
Exit load: NIL.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~100%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Reliance Retail Ventures Limited (~5.4%).

Below is the key information for Tata Liquid Fund

Tata Liquid Fund Growth
Launch Date	1 Sep 04
NAV (02 Sep 25)	₹4,153.21 ↑ 0.57 (0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹22,951 on 31 Jul 25
Category	Debt - Liquid Fund
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Low
Expense Ratio	0.39
Sharpe Ratio	3.33
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	5.88%
Effective Maturity	1 Month 15 Days
Modified Duration	1 Month 15 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 20	₹10,000
31 Aug 21	₹10,318
31 Aug 22	₹10,711
31 Aug 23	₹11,422
31 Aug 24	₹12,256
31 Aug 25	₹13,107

Tata Liquid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for Tata Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.5%
6 Month	3.3%
1 Year	6.9%
3 Year	7%
5 Year	5.6%
10 Year
15 Year
Since launch	7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.3%
2023	7%
2022	4.8%
2021	3.2%
2020	4.3%
2019	6.6%
2018	7.4%
2017	6.7%
2016	7.7%
2015	8.4%

Fund Manager information for Tata Liquid Fund

Name	Since	Tenure
Amit Somani	16 Oct 13	11.88 Yr.
Abhishek Sonthalia	6 Feb 20	5.57 Yr.
Harsh Dave	1 Aug 24	1.08 Yr.

Data below for Tata Liquid Fund as on 31 Jul 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	99.73%
Other	0.27%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	79.82%
Corporate	16.46%
Government	3.45%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Retail Ventures Limited Commercial Paper \| -	5%	₹1,293 Cr	26,000 ↑ 500
Bank Of Baroda Certificate of Deposit \| -	5%	₹1,172 Cr	23,500 ↓ -2,500
91 Days Tbill Red 16-10-2025 Sovereign Bonds \| -	4%	₹941 Cr	95,000,000 ↓ -19,000,000
HDFC Bank Ltd Certificate of Deposit \| -	4%	₹844 Cr	17,000
91 Days Tbill (Md 28/08/2025) Sovereign Bonds \| -	3%	₹820 Cr	82,500,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Commercial Paper \| -	3%	₹698 Cr	14,000
91 Days Tbill (Md 28/08/2025) Sovereign Bonds \| -	3%	₹692 Cr	69,500,000 ↓ -40,000,000
Cash / Net Current Asset Net Current Assets \| -	3%	₹691 Cr
Reliance Retail Ventures Limited Commercial Paper \| -	3%	₹649 Cr	13,000
Bharti Telecom Limited Commercial Paper \| -	3%	₹618 Cr	12,500 ↑ 4,000

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Research Highlights for Tata India Tax Savings Fund

Lower mid AUM (₹4,595 Cr).
Established history (10+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.01% (upper mid).
3Y return: 14.56% (upper mid).
1Y return: -4.75% (bottom quartile).
Alpha: 0.24 (top quartile).
Sharpe: -0.42 (bottom quartile).
Information ratio: -0.22 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~7.6%).

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund Growth
Launch Date	13 Oct 14
NAV (02 Sep 25)	₹43.3196 ↓ -0.02 (-0.04 %)
Net Assets (Cr)	₹4,595 on 31 Jul 25
Category	Equity - ELSS
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.83
Sharpe Ratio	-0.42
Information Ratio	-0.22
Alpha Ratio	0.24
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 20	₹10,000
31 Aug 21	₹15,061
31 Aug 22	₹16,262
31 Aug 23	₹18,541
31 Aug 24	₹25,478
31 Aug 25	₹24,048

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25

Duration	Returns
1 Month	-0.4%
3 Month	-0.8%
6 Month	13.1%
1 Year	-4.8%
3 Year	14.6%
5 Year	19%
10 Year
15 Year
Since launch	14.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	19.5%
2023	24%
2022	5.9%
2021	30.4%
2020	11.9%
2019	13.6%
2018	-8.4%
2017	46%
2016	2.1%
2015	13.3%

Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund

Name	Since	Tenure
Rahul Singh	1 Jul 25	0.17 Yr.
Sailesh Jain	16 Dec 21	3.71 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Jul 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	34.15%
Industrials	14.5%
Consumer Cyclical	13.87%
Basic Materials	7.14%
Technology	6.27%
Energy	5.27%
Communication Services	4.22%
Health Care	3.38%
Utility	2.51%
Real Estate	2.4%
Consumer Defensive	1.76%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.55%
Equity	95.45%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 10 \| HDFCBANK	8%	₹348 Cr	1,725,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 16 \| ICICIBANK	7%	₹315 Cr	2,125,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 18 \| RELIANCE	4%	₹188 Cr	1,350,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| BHARTIARTL	4%	₹180 Cr	940,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 18 \| INFY	4%	₹175 Cr	1,160,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 18 \| SBIN	4%	₹173 Cr	2,175,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 18 \| 532215	3%	₹139 Cr	1,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 16 \| LT	3%	₹128 Cr	352,147
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 21 \| 532555	3%	₹115 Cr	3,451,000
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 22 \| MOTHERSON	2%	₹99 Cr	10,200,000

3. Tata Equity PE Fund

To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder.

Research Highlights for Tata Equity PE Fund

Upper mid AUM (₹8,608 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.82% (top quartile).
3Y return: 18.16% (top quartile).
1Y return: -9.69% (bottom quartile).
Alpha: -5.15 (bottom quartile).
Sharpe: -0.76 (bottom quartile).
Information ratio: 1.12 (top quartile).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~7.9%).

Below is the key information for Tata Equity PE Fund

Tata Equity PE Fund Growth
Launch Date	29 Jun 04
NAV (02 Sep 25)	₹338.751 ↑ 0.75 (0.22 %)
Net Assets (Cr)	₹8,608 on 31 Jul 25
Category	Equity - Value
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.79
Sharpe Ratio	-0.76
Information Ratio	1.12
Alpha Ratio	-5.15
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 20	₹10,000
31 Aug 21	₹14,626
31 Aug 22	₹15,859
31 Aug 23	₹18,653
31 Aug 24	₹28,909
31 Aug 25	₹25,669

Tata Equity PE Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Tata Equity PE Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25

Duration	Returns
1 Month	-0.1%
3 Month	-0.5%
6 Month	12.3%
1 Year	-9.7%
3 Year	18.2%
5 Year	20.8%
10 Year
15 Year
Since launch	18.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	21.7%
2023	37%
2022	5.9%
2021	28%
2020	12.5%
2019	5.3%
2018	-7.1%
2017	39.4%
2016	16.2%
2015	0.3%

Fund Manager information for Tata Equity PE Fund

Name	Since	Tenure
Sonam Udasi	1 Apr 16	9.42 Yr.
Amey Sathe	18 Jun 18	7.21 Yr.

Data below for Tata Equity PE Fund as on 31 Jul 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	36.48%
Consumer Cyclical	10.83%
Energy	9.88%
Technology	7.54%
Consumer Defensive	7.5%
Utility	5.24%
Industrials	4.38%
Health Care	4.37%
Communication Services	4.31%
Basic Materials	4.03%
Real Estate	0.51%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.93%
Equity	95.07%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 18 \| HDFCBANK	8%	₹678 Cr	3,357,000 ↓ -270,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 23 \| 500547	5%	₹442 Cr	13,410,000 ↑ 80,000
Motilal Oswal Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| MOTILALOFS	4%	₹348 Cr	3,818,710
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 23 \| 533398	4%	₹346 Cr	1,323,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 18 \| ITC	4%	₹345 Cr	8,370,000 ↑ 1,710,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| KOTAKBANK	4%	₹342 Cr	1,728,000
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Nov 17 \| RADICO	3%	₹301 Cr	1,100,000 ↓ -157,971
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	3%	₹298 Cr	7,920,000
Shriram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| SHRIRAMFIN	3%	₹284 Cr	4,500,000 ↑ 90,000
Wipro Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 23 \| 507685	3%	₹284 Cr	11,430,000

4. Tata Equity Savings Fund

(Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund)

The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.

Research Highlights for Tata Equity Savings Fund

Bottom quartile AUM (₹268 Cr).
Oldest track record among peers (28 yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.89% (bottom quartile).
3Y return: 9.71% (bottom quartile).
1Y return: 5.04% (upper mid).
1M return: 0.19% (lower mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: -0.31 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~63%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding 7.1% Govt Stock 2034 (~11.7%).

Below is the key information for Tata Equity Savings Fund

Tata Equity Savings Fund Growth
Launch Date	23 Jul 97
NAV (01 Sep 25)	₹55.1495 ↑ 0.10 (0.18 %)
Net Assets (Cr)	₹268 on 31 Jul 25
Category	Hybrid - Equity Savings
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.13
Sharpe Ratio	-0.31
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 20	₹10,000
31 Aug 21	₹11,805
31 Aug 22	₹12,219
31 Aug 23	₹13,080
31 Aug 24	₹15,294
31 Aug 25	₹16,036

Tata Equity Savings Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859 Invest Now

Returns for Tata Equity Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25

Duration	Returns
1 Month	0.2%
3 Month	1%
6 Month	5.3%
1 Year	5%
3 Year	9.7%
5 Year	9.9%
10 Year
15 Year
Since launch	8.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	11.2%
2023	12.5%
2022	3.1%
2021	10.8%
2020	9.2%
2019	7.5%
2018	1.7%
2017	7.3%
2016	8.4%
2015	1.9%

Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund

Name	Since	Tenure
Murthy Nagarajan	1 Apr 17	8.42 Yr.
Sailesh Jain	9 Nov 18	6.82 Yr.
Tapan Patel	11 Aug 23	2.06 Yr.

Data below for Tata Equity Savings Fund as on 31 Jul 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	62.58%
Equity	19.34%
Debt	18.08%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.42%
Industrials	10.38%
Communication Services	6.05%
Energy	5.08%
Consumer Defensive	4.87%
Utility	4.7%
Basic Materials	4.48%
Technology	3.72%
Health Care	3.27%
Consumer Cyclical	1.37%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	61.23%
Government	16.94%
Corporate	2.49%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
7.1% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	12%	₹31 Cr	3,000,000
Silver Mini (5 Kgs) Commodity^ - \| -	8%	-₹20 Cr	1,850
Silver Mini (5 Kgs) Commodity Others \| -	8%	₹20 Cr	1,850
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 18 \| HDFCBANK	7%	₹19 Cr	93,946
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 19 \| BHARTIARTL	6%	₹16 Cr	83,650
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 17 \| RELIANCE	5%	₹14 Cr	97,880
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| LT	5%	₹13 Cr	36,990
BHARTI AIRTEL LTD^ Derivatives \| -	5%	-₹13 Cr	69,825 ↑ 69,825
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 19 \| HINDUNILVR	5%	₹12 Cr	49,140
HDFC BANK LTD^ Derivatives \| -	5%	-₹12 Cr	60,500 ↑ 60,500

5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate

To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends.

Research Highlights for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Bottom quartile AUM (₹2,150 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.86% (lower mid).
3Y return: 13.91% (lower mid).
1Y return: -1.23% (lower mid).
1M return: 0.38% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: -0.37 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Government.
Equity-heavy allocation (~79%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding 6.79% Govt Stock 2034 (~6.0%).

Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Tata Retirement Savings Fund-Moderate Growth
Launch Date	1 Nov 11
NAV (02 Sep 25)	₹63.6937 ↑ 0.18 (0.28 %)
Net Assets (Cr)	₹2,150 on 31 Jul 25
Category	Solutions - Retirement Fund
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.02
Sharpe Ratio	-0.37
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 20	₹10,000
31 Aug 21	₹13,703
31 Aug 22	₹13,828
31 Aug 23	₹15,640
31 Aug 24	₹20,649
31 Aug 25	₹20,095

Tata Retirement Savings Fund-Moderate SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25

Duration	Returns
1 Month	0.4%
3 Month	-0.4%
6 Month	13.3%
1 Year	-1.2%
3 Year	13.9%
5 Year	14.9%
10 Year
15 Year
Since launch	14.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	19.5%
2023	25.3%
2022	-1.9%
2021	20.5%
2020	15.1%
2019	8.6%
2018	-3.6%
2017	38.8%
2016	6.7%
2015	7.7%

Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Name	Since	Tenure
Murthy Nagarajan	1 Apr 17	8.42 Yr.
Sonam Udasi	1 Apr 16	9.42 Yr.

Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 31 Jul 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.1%
Equity	79.42%
Debt	13.48%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
6.79% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	6%	₹128 Cr	12,500,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 11 \| HDFCBANK	6%	₹123 Cr	607,000 ↓ -80,500
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 18 \| RELIANCE	4%	₹79 Cr	567,900
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543320	3%	₹74 Cr	2,412,000
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Nov 17 \| RADICO	3%	₹73 Cr	266,500
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 22 \| SOLARINDS	3%	₹73 Cr	51,155
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| BSE	3%	₹72 Cr	297,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 18 \| ITC	3%	₹66 Cr	1,613,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Aug 20 \| TCS	3%	₹64 Cr	211,500
Mahanagar Gas Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 24 \| MGL	2%	₹45 Cr	333,000

टाटा एसआयपी म्युच्युअल फंड

टाटा म्युच्युअल फंड ऑफरSIP त्याच्या बहुतेक योजनांमध्ये पर्याय. एसआयपी किंवा सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनचा संदर्भ म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक मोड आहे जेथे लोकम्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करा कमी प्रमाणात योजना. ध्येय-आधारित गुंतवणूक म्हणून देखील संदर्भित; लोक लहान गुंतवणूक रकमेद्वारे त्यांची मोठी स्वप्ने साकार करू शकतात. टाटा म्युच्युअल फंडाच्या बहुतेक योजनांमध्ये किमान SIP रक्कम ₹ 500 पासून सुरू होते.

टाटा म्युच्युअल फंडाच्या नावात बदल

नंतरसेबीचे (भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड) चे अभिसरण ओपन-एंडेड म्युच्युअल फंडांचे पुनर्वर्गीकरण आणि तर्कसंगतीकरण, अनेकम्युच्युअल फंड घरे त्यांच्या योजनेच्या नावांमध्ये आणि श्रेणींमध्ये बदल समाविष्ट करत आहेत. वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडांनी सुरू केलेल्या समान योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सेबीने म्युच्युअल फंडांमध्ये नवीन आणि व्यापक श्रेणी आणल्या. एखाद्या योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांना उत्पादनांची तुलना करणे आणि उपलब्ध विविध पर्यायांचे मूल्यमापन करणे सोपे जाईल याची खात्री करणे आणि हे सुनिश्चित करणे हे आहे.

येथे टाटा योजनांची यादी आहे ज्यांना नवीन नावे मिळाली आहेत:

विद्यमान योजनेचे नाव	जुन्या योजनेचे नाव
प्रणालीसंतुलित निधी	टाटा हायब्रीड इक्विटी फंड
टाटा लिक्विड फंड	प्रणालीमनी मार्केट फंड
TATA दीर्घकालीन कर्ज निधी	टाटा इन्कम फंड
टाटा मनी मार्केट फंड	टाटा लिक्विड फंड
TATA नियमित बचत इक्विटी फंड	टाटा इक्विटी बचत निधी
टाटा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	टाटा ट्रेझरी अॅडव्हांटेज फंड

*टीप- जेव्हा आम्हाला योजनेच्या नावांमधील बदलांबद्दल माहिती मिळेल तेव्हा यादी अद्ययावत केली जाईल.

म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर

म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर म्हणून देखील ओळखले जातेसिप कॅल्क्युलेटर. हे कॅल्क्युलेटर लोकांना त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या SIP रकमेची गणना करण्यात मदत करते. हे कॅल्क्युलेटर एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न, त्यांचे सध्याचे खर्च, गुंतवणूकदारांना अपेक्षित परताव्याचा दर, गुंतवणुकीवर अपेक्षित परताव्याचा दर आणि इतर संबंधित बाबी विचारात घेते. हे कॅल्क्युलेटर ठराविक कालावधीत SIP ची वाढ देखील दर्शवते. कॅल्क्युलेटर लोकांना बचतीची रक्कम आणि त्यांची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी निवडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या योजनांचा प्रकार निर्धारित करण्यात मदत करतो.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

टाटा म्युच्युअल फंड ऑनलाइन

टाटा म्युच्युअल फंड इतर फंड घराण्यांप्रमाणे गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा ऑनलाइन मोड प्रदान करतो. गुंतवणुकीच्या ऑनलाइन पद्धतीची निवड करणारे लोक त्यांच्या सोयीनुसार कोठूनही आणि कधीही गुंतवणूक करू शकतात. ऑनलाइन गुंतवणुकीचा मार्ग निवडणारे लोक थेट फंड हाउसद्वारे किंवा म्युच्युअल फंडाद्वारे गुंतवणूक करू शकतातवितरक. यापैकी एकगुंतवणुकीचे फायदे गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून त्यांना अनेक योजनांची कामगिरी एकाच छताखाली त्यांच्या विश्लेषणासह पाहता येते. ऑनलाइन मोडद्वारे, लोक सहजपणे गुंतवणूक करू शकतात आणि त्यांचे पैसे सोप्या चरणांमध्ये रिडीम करू शकतात.

टाटा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कशी करावी?

Fincash.com वर आजीवन मोफत गुंतवणूक खाते उघडा.

तुमची नोंदणी आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण करा

दस्तऐवज अपलोड करा (PAN, आधार इ.).आणि, तुम्ही गुंतवणूक करण्यास तयार आहात!

सुरु करूया

टाटा म्युच्युअल फंड खाते विवरण

तुम्ही तुमचे नवीनतम टाटा म्युच्युअल फंड खाते मिळवू शकताविधान त्यांच्या वेबसाइटवरून ईमेलद्वारे. तुमचे नाव, फोलिओ क्रमांक आणि पॅन तपशील प्रविष्ट करा. कृपया लक्षात घ्या की खाते विवरण फक्त तुमच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठवले जाईल. जर तुम्हाला तुमचा ईमेल आयडी एएमसीमध्ये नोंदवायचा असेल तर तुम्ही टाटाच्या वेबसाइटवरून डेटा अपडेट फॉर्म डाउनलोड करू शकता आणि जवळच्या TMF शाखेत सबमिट करू शकता किंवाCAMS सेवा केंद्र.

टाटा म्युच्युअल फंड एनएव्ही

निव्वळ मालमत्ता मूल्य किंवानाही टाटा म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजना फंड हाऊसच्या किंवा वर आढळू शकतातAMFIची वेबसाइट. या दोन्ही वेबसाइट सर्व योजनांचे वर्तमान तसेच मागील एनएव्ही दर्शवतात. योजनेची NAV व्यक्तींना दिलेल्या कालावधीसाठी तिची कामगिरी निर्धारित करण्यात मदत करते.

टाटा म्युच्युअल फंडाची निवड का करावी?

लोक त्यांची बचत टाटा म्युच्युअल फंडात का गुंतवतात याची काही कारणे आहेत:

ब्रँड: टाटा हे नाव प्रचंड मूल्य, विश्वास आणि विश्वासार्हतेसह येते. त्याला देशात उच्च इक्विटी आहे.
उत्कृष्ट सेवा: निधी व्यवस्थापनासोबत, टाटा म्युच्युअल फंड तज्ञ वित्तीय सेवा देते. कंपनीचा विश्वास आणि सातत्यपूर्ण रेकॉर्डमुळे गुंतवणूकदार आकर्षित होतात.
सुरक्षितता: कंपनीच्या कामगिरीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये त्यांच्या पैशाच्या सुरक्षिततेबद्दल आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. उच्च जोखीम असतानाही, गुंतवणूकदारांचा दृढ विश्वास आहे की पैशाचे गैरव्यवस्थापन होणार नाही.
संपत्ती निर्माण करणे: ठराविक कालावधीत हळूहळू संपत्ती निर्माण करण्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.
कर लाभ: कंपनीच्या योजना करपात्र उत्पन्न कमी करण्याचा पर्याय देतात, त्यामुळे कर वाचवतात.

कॉर्पोरेट पत्ता

मफतलाल सेंटर, 9वा मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400021

प्रायोजक

टाटा सन्स लिमिटेड आणि

टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.

Disclaimer:
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.