Table of Contents

म्यूचुअल फंड क्या हैं?
म्यूचुअल फंड निवेश योजनाओं के प्रकार
15 सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड के पार
म्यूचुअल फंड निवेश विकल्प
- एसआईपी कैलकुलेटर
- गांठ योग कैलकुलेटर
म्यूचुअल फंड ऑनलाइन में निवेश कैसे करें?
Top 15 Funds

म्युचुअल फंड निवेश योजना

Updated on June 3, 2023 , 8714 views

भारत में म्यूचुअल फंड विभिन्न उद्देश्यों और निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न निवेश योजनाओं में लाते हैं। यह सभी प्रकार के निवेशकों के लिए निवेश के विकल्प प्रदान करता है, चाहे वह जोखिम-जोखिम हो, उच्च-जोखिम या मध्यम-जोखिम लेने वाला हो, म्यूचुअल फंड में योजनाओं को लेकर विभिन्न जोखिम होते हैं। इसकी न्यूनतम निवेश राशि, यानी, INR 500 मासिक, यहां तक कि युवाओं, छात्रों, हाउस वाइफ को भी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने के लिए आकर्षित करती है। इसलिए, यदि आप म्युचुअल फंड के लिए नए हैं, तो यहां आपको इसके बारे में जानना होगा।

म्यूचुअल फंड क्या हैं?

एक म्यूचुअल फंड निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए दिए गए धन का एक सामूहिक पूल है। यहां निवेश विभिन्न प्रतिभूतियों जैसे स्टॉक में किया जाता है,बांड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कीमती धातुएं, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स का प्रबंधन पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा किया जाता है, जो यह तय करते हैं कि बाजार की गतिविधियों पर पैनी नजर रखकर पैसा कैसे निवेश किया जाए।

भारत में म्युचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है (सेबी)। सभी म्युचुअल फंड दिशानिर्देश, नियम और विनियम, नीतियां सेबी द्वारा निर्धारित की जाती हैं। निवेशकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेबी द्वारा 36 म्यूचुअल फंड योजनाएं शुरू की गई हैं।

म्यूचुअल फंड निवेश योजनाओं के प्रकार

6 अक्टूबर 2017 को, सेबी ने भारत में म्यूचुअल फंड के पुन: वर्गीकरण का एक नोटिस पारित किया था। यह विभिन्न म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है। सेबी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि निवेशक किसी योजना में निवेश करने से पहले उत्पादों की तुलना करना और उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान बना सकें। ताकि निवेशक अपनी जरूरतों, वित्तीय लक्ष्यों और के अनुसार निवेश कर सकेंजोखिम लेने की क्षमता।

सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं को 5 व्यापक श्रेणियों और 36 उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। यह अनिवार्य हैम्यूचुअल फंड हाउस उनकी मौजूदा और भविष्य की योजनाओं में बदलाव करना। यहां, भारत में विभिन्न प्रकार की एमएफ योजनाओं की सूची।

1. इक्विटी म्यूचुअल फंड

एक इक्विटी फंड मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करता है। दूसरे शब्दों में, पैसा विभिन्न कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है। ये फंड उच्च जोखिम वाले, उच्च रिटर्न वाले फंड हैं, जिसका अर्थ है कि एक निवेशक जो जोखिम को सहन कर सकता है, उसे केवल इक्विटी में निवेश करना पसंद करना चाहिए। आइए विभिन्न प्रकारों को देखेंइक्विटी फंड:

ए। लार्ज कैप फंड

ये फंड उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 1 से 100 वीं कंपनी के अंतर्गत आती हैं।लार्ज कैप फंड उन फर्मों में निवेश करें जिनकी साल दर साल स्थिर विकास और मुनाफे को दिखाने की संभावना है, जो निवेशकों को समय की अवधि में स्थिरता प्रदान करते हैं। ये स्टॉक लंबे समय तक स्थिर रिटर्न देते हैं।

बी मिड कैप फंड

ये फंड उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 101 वीं से 250 वीं कंपनी के अंतर्गत आती हैं। निवेशक के दृष्टिकोण से, शेयरों की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव (या अस्थिरता) के कारण मिड-कैप की निवेश अवधि लार्ज-कैप की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए।

सी। लार्ज और मिड कैप फंड

सेबी ने बड़े और का कॉम्बो पेश किया हैमिड कैप फंड, जिसका मतलब है कि ये ऐसी योजनाएं हैं जो बड़े और मिड कैप शेयरों में निवेश करती हैं। यहां, फंड मिड और लार्ज कैप शेयरों में प्रत्येक पर न्यूनतम 35 प्रतिशत का निवेश करेगा।

डी स्माल कैप फंड

छोटी टोपी कंपनियों में स्टार्टअप या फर्म शामिल हैं जो छोटे राजस्व के साथ विकास के अपने प्रारंभिक चरण में हैं। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 251 वीं कंपनी के बाद आती हैं। लघु-कैप में मूल्य की खोज करने की एक बड़ी क्षमता है और यह अच्छे रिटर्न उत्पन्न कर सकता है। हालांकि, छोटे आकार को देखते हुए, जोखिम बहुत अधिक हैं, इसलिए छोटे-कैप की निवेश अवधि सबसे अधिक होने की उम्मीद है।

इ। मल्टी कैप फंड

के रूप में भी जाना जाता हैविविध निधि, ये बाजार पूंजीकरण में निवेश करते हैं, यानी अनिवार्य रूप से लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप में। वे आमतौर पर लार्ज कैप शेयरों में 40-60%, मिडकैप शेयरों में 10–40% और स्मॉल कैप शेयरों में लगभग 10% निवेश करते हैं। जबकि विविध इक्विटी फंड या मल्टी-कैप फंड बाजार पूंजीकरण में निवेश करते हैं, इक्विटी के जोखिम अभी भी निवेश में बने रहते हैं।

एफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ईएलएसएस)

ये इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं जो आपके कर को एक योग्य कर छूट के रूप में बचाते हैंधारा 80 सी आयकर अधिनियम की। वे पूंजीगत लाभ और कर लाभ के दोहरे लाभ की पेशकश करते हैं।ईएलएसएस योजनाएं तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ आती हैं। अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करना होता है।

जी डिविडेंड यील्ड फंड

डिविडेंड यील्ड फंड वे हैं जहां एक फंड मैनेजर डिविडेंड यील्ड स्ट्रैटेजी के अनुसार फंड पोर्टफोलियो को डिग्न करता है। यह योजना उन निवेशकों द्वारा पसंद की जाती है जो नियमित आय के विचार के साथ-साथ पूंजीगत प्रशंसा भी पसंद करते हैं। यह फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो उच्च लाभांश उपज रणनीति प्रदान करते हैं। इस फंड का उद्देश्य अच्छे अंतर्निहित व्यवसायों को खरीदना है जो आकर्षक वैल्यूएशन पर नियमित लाभांश का भुगतान करते हैं। यह योजना अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगी, लेकिन लाभांश देने वाले शेयरों में।

एच। वेल्यू फंड

मूल्य निधि उन कंपनियों में निवेश करें जो पक्ष से बाहर हो गए हैं लेकिन उनके पास अच्छे सिद्धांत हैं। इसके पीछे विचार एक ऐसे शेयर का चयन करना है जो बाजार में कम होता दिखाई देता है। एक मूल्य निवेशक सौदेबाजी के लिए बाहर दिखता है और निवेश का चयन करता है जिसकी कमाई, शुद्ध वर्तमान संपत्ति और बिक्री जैसे कारकों पर कम कीमत होती है।

मैं। कॉन्ट्रा फंड

निधियों के खिलाफ समानता पर एक विपरीत विचार रखना। यह हवा की तरह की निवेश शैली के खिलाफ है। फंड मैनेजर उस समय में अंडरपरफॉर्मिंग शेयरों को चुनता है, जो लंबे समय में सस्ते वैल्यूएशन पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यहां विचार लंबे समय में अपने मौलिक मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति खरीदने का है। यह इस विश्वास के साथ किया जाता है कि परिसंपत्तियां स्थिर हो जाएंगी और दीर्घकालिक में अपने वास्तविक मूल्य पर आ जाएंगी।मूल्य / कॉन्ट्रा अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगा, लेकिन एक म्यूचुअल फंड हाउस या तो वैल्यू फंड या एक कॉन्ट्रा फंड की पेशकश कर सकता है, लेकिन दोनों नहीं।

जे। फोकस्ड फंड्स

फोकस्ड फंड्स में इक्विटी फंड्स का मिश्रण होता है, यानी बड़े, मिड, स्मॉल या मल्टी-कैप स्टॉक, लेकिन सीमित संख्या में स्टॉक होते हैं। सेबी के अनुसार, एफ़ोकस फ़ंड अधिकतम 30 स्टॉक हो सकते हैं। इन फंडों को सावधानीपूर्वक शोधित प्रतिभूतियों की सीमित संख्या के बीच उनकी होल्डिंग आवंटित की जाती है। फोकस्ड फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश कर सकते हैं।

क। सेक्टर फंड और थीमेटिक इक्विटी फंड

एक सेक्टर फंड एक इक्विटी स्कीम है जो उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए, एक फार्मा फंड केवल दवा कंपनियों में निवेश करेगा।विषयगत धन व्यापक क्षेत्र में हो सकता है, उदाहरण के लिए, मीडिया और मनोरंजन के लिए एक बहुत ही संकीर्ण ध्यान रखें। इस थीम में, फंड विभिन्न कंपनियों में प्रकाशन, ऑनलाइन, मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग में निवेश कर सकता है। विषयगत निधि के साथ जोखिम सबसे अधिक है क्योंकि वस्तुतः बहुत कम विविधीकरण है। इन योजनाओं की कुल संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत किसी विशेष क्षेत्र या विषय में निवेश किया जाएगा।

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2. डेट म्यूचुअल फंड

एऋण निधि सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आदि जैसे एक निश्चित आय साधन में निवेश करता है। डेट फंड उन लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, जो अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले स्थिर आय की तलाश में हैं, क्योंकि वे इक्विटी से तुलनात्मक रूप से कम अस्थिर हैं। डेट फंड में 16 व्यापक श्रेणियां हैं जो इस प्रकार हैं:

ए। रात भर का फंडा

ये एक ऋण योजना है जो एक दिन में परिपक्व होने वाले बांड का निवेश करेगी। दूसरे शब्दों में, एक दिन की परिपक्वता के साथ रातोंरात प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। यह उन निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है जो जोखिम और रिटर्न की चिंता किए बिना पैसा पार्क करना चाहते हैं।

बी लिक्विड फंड

तरल धन अल्पकालिक मुद्रा बाजार के साधनों जैसे कि ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, सावधि जमा, आदि में निवेश करें। वे प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि कम होती है, आमतौर पर यह 91 दिनों से कम होती है। लिक्विड फंड आसान तरलता प्रदान करते हैं और अन्य प्रकार के ऋण उपकरणों की तुलना में कम अस्थिर होते हैं। इसके अलावा, लिक्विड फंड का निवेश रिटर्न उससे बेहतर हैबचत खाता।

सी। अल्ट्रा छोटी अवधि के फंड

अल्ट्रा छोटी अवधि के फंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जिनकी अवधि तीन से छह महीने के बीच होती है। अत्यंतअल्पकालिक धन निवेशकों को ब्याज दरों के जोखिम से बचने और तरल ऋण फंडों की तुलना में बेहतर रिटर्न प्रदान करने में मदद करता है। मैकाले की अवधि यह मापती है कि निवेश को वापस लेने में स्कीम को कितना समय लगेगा

डी कम अवधि के फंड

यह योजना छह से 12 महीनों के बीच मैकाले अवधि के साथ ऋण और मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों में निवेश करेगी।

इ। मुद्रा बाजार फंड

मुद्रा बाज़ार निधि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्दिष्ट वाणिज्यिक / राजकोष बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और अन्य उपकरणों जैसे कई बाजारों में निवेश करता है। ये निवेश जोखिम वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम अवधि में अच्छा लाभ अर्जित करना चाहते हैं। यह ऋण योजना एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले मुद्रा बाजार साधनों में निवेश करेगी।

एफ लघु अवधि निधि

लघु अवधि के फंड मुख्य रूप से एक से तीन साल की मैकाले अवधि के साथ कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आदि में निवेश करते हैं। वे अल्ट्रा-शॉर्ट-टर्म और लिक्विड फंडों की तुलना में उच्च स्तर का रिटर्न प्रदान कर सकते हैं लेकिन उच्च जोखिमों के संपर्क में होंगे।

जी मध्यम अवधि के फंड

यह योजना तीन से चार साल की अवधि के मैकॉले के साथ ऋण और मुद्रा बाजार में निवेश करेगी। इन फंडों की औसत परिपक्वता अवधि होती है जो कि तरल, अति लघु और लघु अवधि के ऋण कोषों से अधिक लंबी होती है।

एच मध्यम से लंबी अवधि के फंड

यह योजना चार से सात साल की अवधि के मैकॉले के साथ ऋण और मुद्रा बाजार के साधनों में निवेश करेगी।

मैं। लंबी अवधि के फंड

यह योजना ऋण और मुद्रा बाजार के साधनों में सात साल से अधिक की मैकाले अवधि के साथ निवेश करेगी।

जे। डायनेमिक बॉन्ड फंड

डायनेमिक बॉन्ड फंड निश्चित आय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, जिसमें अलग-अलग परिपक्वता अवधि होती है। यहां, फंड मैनेजर यह तय करता है कि ब्याज दर परिदृश्य और भविष्य के ब्याज दर के आंदोलनों की उनकी धारणा के आधार पर उन्हें किन फंडों में निवेश करने की आवश्यकता है। इस निर्णय के आधार पर, वे डेट इंस्ट्रूमेंट के विभिन्न परिपक्वता अवधि के फंड में निवेश करते हैं। यह म्यूचुअल फंड स्कीम उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो ब्याज दर परिदृश्य के बारे में हैरान हैं। ऐसे व्यक्ति डायनेमिक बॉन्ड फंड के जरिए पैसा कमाने के लिए फंड मैनेजरों के दृष्टिकोण पर भरोसा कर सकते हैं।

क। कॉर्पोरेट बांड फंड

कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड अनिवार्य रूप से प्रमुख कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण का प्रमाण पत्र है। ये व्यवसायों के लिए धन जुटाने के एक तरीके के रूप में जारी किए जाते हैं। यह ऋण योजना मुख्य रूप से उच्चतम रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करती है। फंड अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत उच्चतम रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश कर सकता है। अच्छा रिटर्न और कम जोखिम वाले प्रकार के निवेश की बात आने पर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक बढ़िया विकल्प है। निवेशक एक नियमित आय अर्जित कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर ब्याज से अधिक होती है।

एल क्रेडिट जोखिम फंड

यह योजना उच्च श्रेणी के कॉर्पोरेट बॉन्ड के नीचे निवेश करेगी। क्रेडिट रिस्क फंड को उच्चतम रेटेड उपकरणों के नीचे अपनी संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत निवेश करना चाहिए।

म। बैंकिंग और पीएसयू फंड

यह योजना मुख्य रूप से बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतियों से युक्त ऋण और मुद्रा बाजार में निवेश करती है। इस विकल्प को तरलता, सुरक्षा और उपज का एक इष्टतम संतुलन बनाए रखने के लिए माना जाता है।

एन गिल्ट फंड

यह योजना आरबीआई द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है। सरकार समर्थित प्रतिभूतियों में जी-सेक, ट्रेजरी बिल आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा समर्थित कागजात के रूप में ये योजनाएं अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। उनकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल के आधार पर, दीर्घकालिकगिल्ट फंड ब्याज दर जोखिम ले। उदाहरण के लिए, योजना की परिपक्वता जितनी अधिक होगी, ब्याज दर जोखिम उतनी ही अधिक होगी। गिल्ट फंड अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेगा।

ओ 10 साल की निरंतर अवधि के साथ गिल्ट फंड

यह योजना 10 साल की परिपक्वता के साथ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेगी। 15. 10 साल की लगातार अवधि वाला गिल्ट फंड सरकारी प्रतिभूतियों में न्यूनतम 80 प्रतिशत निवेश करेगा।

पी फ्लोटर फंड

यह ऋण योजना मुख्य रूप से फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है, जहां ऋण बाजार में बदलती ब्याज दर परिदृश्य के साथ ब्याज का भुगतान किया जाता है। फ्लोटर फंड अपनी कुल संपत्ति का 65 प्रतिशत फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगा।

3. हाइब्रिड म्युचुअल फंड

हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट फंड के संयोजन के रूप में कार्य करते हैं। यह फंड एक निवेशक को कुछ अनुपातों में इक्विटी और डेट मार्केट में निवेश करने की अनुमति देता है।

ए। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड

यह योजना प्रमुख रूप से ऋण उपकरणों में निवेश की जाएगी। उनकी कुल संपत्ति का लगभग 75 से 90 प्रतिशत ऋण उपकरणों में और लगभग 10 से 25 प्रतिशत इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश किया जाएगा। इस योजना को रूढ़िवादी के रूप में नामित किया गया है क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जो जोखिम-से-प्रभावित हैं। जो निवेशक अपने निवेश में अधिक जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, वे इस योजना में निवेश करना पसंद कर सकते हैं।

बी संतुलित हाइब्रिड फंड

यह फंड अपनी कुल संपत्ति का लगभग 40-60 प्रतिशत ऋण और इक्विटी दोनों साधनों में निवेश करेगा। के लाभदायक कारक एबैलेंस्ड फंड यह है कि वे कम जोखिम कारक के साथ इक्विटी तुलनीय रिटर्न प्रदान करते हैं।

सी। आक्रामक संकर धन

यह फंड इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी कुल संपत्ति का लगभग 65 से 85 प्रतिशत और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी संपत्ति का लगभग 20 से 35 प्रतिशत निवेश करेगा। म्यूचुअल फंड हाउस संतुलित हाइब्रिड या आक्रामक हाइब्रिड फंड की पेशकश कर सकते हैं, दोनों नहीं।

डी डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड बेनिफिट फंड

यह योजना इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपने निवेश को गतिशील रूप से प्रबंधित करेगी। ये फंड ऋण के लिए आवंटन को बढ़ाते हैं और बाजार में महंगा होने पर इक्विटी को वेटेज को कम करते हैं। इसके अलावा, ये फंड कम जोखिम पर स्थिरता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

इ। मल्टी एसेट एलोकेशन

यह योजना तीन परिसंपत्ति वर्गों में निवेश कर सकती है, जिसका अर्थ है कि वे इक्विटी और ऋण के अलावा एक अतिरिक्त परिसंपत्ति वर्ग में निवेश कर सकते हैं। प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग में फंड को कम से कम 10 प्रतिशत निवेश करना चाहिए। विदेशी प्रतिभूतियों को एक अलग परिसंपत्ति वर्ग के रूप में नहीं माना जाएगा।

एफ आर्बिट्राज फंड्स

यह कोष मध्यस्थता की रणनीति का पालन करेगा और अपनी कम से कम 65 प्रतिशत संपत्ति इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करेगा। आर्बिट्रेज फंड्स म्यूचुअल फंड्स हैं जो म्यूचुअल फंड रिटर्न जेनरेट करने के लिए कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के बीच डिफरेंशियल प्राइस का फायदा उठाते हैं। आर्बिट्राज फंडों द्वारा उत्पन्न रिटर्न शेयर बाजार की अस्थिरता पर निर्भर करता है। आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड प्रकृति में हाइब्रिड हैं और उच्च या लगातार अस्थिरता के समय में, ये फंड निवेशकों को अपेक्षाकृत जोखिम मुक्त रिटर्न देते हैं।

जी इक्विटी बचत

यह योजना इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट में निवेश करेगी। इक्विटी बचत शेयरों में कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत और ऋण में न्यूनतम 10 प्रतिशत का निवेश करेगी। यह योजना स्कीम सूचना दस्तावेज में न्यूनतम हेज और अनहेल्डेड निवेश बताएगी।

4. समाधान उन्मुख योजनाएं

ए। सेवानिवृत्ति कोष

यह है एकनिवृत्ति समाधान उन्मुख योजना जिसमें पांच साल की लॉक-इन या सेवानिवृत्ति की आयु तक होगी।

बी बच्चों का फंडा

यह बच्चों को पांच साल के लिए लॉक-ऑन रखने या जब तक बच्चा बहुमत की आयु प्राप्त नहीं करता है, जो भी पहले हो।

5. अन्य योजनाएँ

ए। इंडेक्स फंड / ईटीएफ

ये फंड अपने कॉर्पस को उन शेयरों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष इंडेक्स का हिस्सा होते हैं। दूसरे शब्दों में, ये योजनाएँ एक सूचकांक के प्रदर्शन की नकल करती हैं। इन योजनाओं को एक विशेष बाजार सूचकांक के रिटर्न को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन योजनाओं को म्यूचुअल फंड या के रूप में खरीदा जा सकता हैविनिमय व्यापार फंड (ETFs)। इंडेक्स ट्रैकर फंड के रूप में भी जाना जाता है, इन योजनाओं के कॉर्पस को उसी अनुपात में निवेश किया जाता है जैसे वे इंडेक्स में होते हैं। एक परिणाम के रूप में, जब भी, व्यक्तियों की इकाइयों की खरीदसूचकांक निधि, वे अप्रत्यक्ष रूप से पोर्टफोलियो में एक हिस्सा रखते हैं जिसमें एक विशेष सूचकांक के उपकरण होते हैं। यह फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 95 प्रतिशत किसी विशेष सूचकांक की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है।

बी FoFs (प्रवासी घरेलू)

एम्युचुअल फंड निवेश किसी अन्य म्यूचुअल फंड (एक या शायद अधिक) में धन का संग्रहित धन को निधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। उनके पोर्टफोलियो में निवेशक अलग-अलग फंड के लिए जोखिम लेते हैं और अलग से उनका ध्यान रखते हैं। हालांकि, मल्टी-मैनेजर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से यह प्रक्रिया और अधिक सरल हो जाती है क्योंकि निवेशकों को केवल एक फंड को ट्रैक करने की आवश्यकता होती है, जो इसके भीतर कई म्यूचुअल फंडों को रखता है। यह फंड अंतर्निहित परिसंपत्ति में अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 95 प्रतिशत निवेश कर सकता है।

15 सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड के पार

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2022 (%)	Sub Cat.
Principal Emerging Bluechip Fund Growth	₹183.316 ↑ 2.03	₹3,124	5,000	2.9	13.6	38.9	21.9	19.2		Large & Mid Cap
IDFC Infrastructure Fund Growth	₹28.329 ↑ 0.16	₹651	5,000	13.2	9.8	28.5	35.9	11.1	1.7	Sectoral
Franklin Build India Fund Growth	₹77.4683 ↑ 0.33	₹1,242	5,000	8.6	4	25.5	32.2	14.6	11.2	Sectoral
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth	₹43.41 ↑ 0.10	₹2,524	1,000	9.3	3.7	24	29	9.2	11.5	Sectoral
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹52.6362 ↑ 0.11	₹8,672	5,000	10.1	7.3	23.4	43.3	15.2	1	Small Cap
L&T India Value Fund Growth	₹64.9157 ↑ 0.11	₹8,088	5,000	6.2	3.9	21.6	29.5	12.9	5.2	Value
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth	₹57.5019 ↑ 0.30	₹3,034	1,000	11.8	7.2	20.9	33.8	7.9	-6.5	Small Cap
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth	₹94.88 ↑ 0.14	₹6,313	5,000	8.1	3.4	20.8	28.1	9.9	11.9	Sectoral
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth	₹65.9146 ↓ -0.03	₹1,124	5,000	9	2.2	20.5	21.6	9.3	9.3	Sectoral
Kotak Equity Opportunities Fund Growth	₹221.723 ↑ 0.61	₹12,514	5,000	7	4.6	19.9	25.8	14.5	7	Large & Mid Cap
Tata Equity PE Fund Growth	₹224.679 ↑ 0.61	₹5,360	5,000	8	3.3	18.9	23.7	10.3	5.9	Value
SBI Small Cap Fund Growth	₹119.031 ↑ 0.40	₹16,592	5,000	7.1	1	17.9	36	17.9	8.1	Small Cap
IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth	₹108.437 ↑ 0.05	₹4,333	500	9.1	3.8	17.7	33.8	14.1	4.2	ELSS
DSP BlackRock Equity Opportunities Fund Growth	₹381.296 ↑ 0.51	₹7,326	1,000	5.5	1.7	17.4	24.4	12.4	4.4	Large & Mid Cap
Kotak Standard Multicap Fund Growth	₹57.201 ↑ 0.12	₹37,217	5,000	6.6	2	16.4	21.9	11.8	5	Multi Cap
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Dec 21

1. Principal Emerging Bluechip Fund

The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies.

Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap category. .

Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund

Principal Emerging Bluechip Fund Growth
Launch Date	12 Nov 08
NAV (31 Dec 21)	₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %)
Net Assets (Cr)	₹3,124 on 30 Nov 21
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.08
Sharpe Ratio	2.74
Information Ratio	0.22
Alpha Ratio	2.18
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Large & Mid Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹9,693
31 May 20	₹8,295
31 May 21	₹14,264

Principal Emerging Bluechip Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for Principal Emerging Bluechip Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	2.9%
3 Month	2.9%
6 Month	13.6%
1 Year	38.9%
3 Year	21.9%
5 Year	19.2%
10 Year
15 Year
Since launch	24.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund

Name	Since	Tenure

Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

2. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.8% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2022 was 1.7% , 2021 was 64.8% and 2020 was 6.3% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	8 Mar 11
NAV (06 Jun 23)	₹28.329 ↑ 0.16 (0.57 %)
Net Assets (Cr)	₹651 on 30 Apr 23
Category	Equity - Sectoral
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.47
Sharpe Ratio	0.33
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹9,200
31 May 20	₹5,942
31 May 21	₹11,889
31 May 22	₹12,753
31 May 23	₹16,026

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	5.9%
3 Month	13.2%
6 Month	9.8%
1 Year	28.5%
3 Year	35.9%
5 Year	11.1%
10 Year
15 Year
Since launch	8.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	1.7%
2021	64.8%
2020	6.3%
2019	-5.3%
2018	-25.9%
2017	58.7%
2016	10.7%
2015	-0.2%
2014	43.2%
2013	-10.8%

Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Sachin Relekar	8 Dec 20	2.39 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	58.53%
Basic Materials	23.46%
Utility	8.81%
Communication Services	5.21%
Real Estate	1.14%
Energy	0.97%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.88%
Equity	98.12%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	11%	₹71 Cr	300,428
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 14 \| ULTRACEMCO	8%	₹54 Cr	72,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 19 \| BHARTIARTL	5%	₹33 Cr	408,700
ABB India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 21 \| ABB	5%	₹32 Cr	93,811
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 17 \| JKCEMENT	4%	₹29 Cr	96,880
Jindal Steel & Power Ltd Shs Dematerialised (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 18 \| JINDALSTEL	4%	₹28 Cr	482,100
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 19 \| THERMAX	4%	₹28 Cr	120,975
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 19 \| BEL	4%	₹28 Cr	2,664,600
H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 28 Feb 18 \| HGINFRA	4%	₹26 Cr	290,014
Transport Corp of India Ltd Shs Dematerialised (Industrials) Equity, Since 31 Mar 18 \| TCI	4%	₹25 Cr	398,262

3. Franklin Build India Fund

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Franklin Build India Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 4 Sep 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16% since its launch. Ranked 4 in Sectoral category. Return for 2022 was 11.2% , 2021 was 45.9% and 2020 was 5.4% .

Below is the key information for Franklin Build India Fund

Franklin Build India Fund Growth
Launch Date	4 Sep 09
NAV (06 Jun 23)	₹77.4683 ↑ 0.33 (0.43 %)
Net Assets (Cr)	₹1,242 on 30 Apr 23
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.31
Sharpe Ratio	0.69
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹11,085
31 May 20	₹7,568
31 May 21	₹13,762
31 May 22	₹15,284
31 May 23	₹18,805

Franklin Build India Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	4.1%
3 Month	8.6%
6 Month	4%
1 Year	25.5%
3 Year	32.2%
5 Year	14.6%
10 Year
15 Year
Since launch	16%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	11.2%
2021	45.9%
2020	5.4%
2019	6%
2018	-10.7%
2017	43.3%
2016	8.4%
2015	2.1%
2014	93.8%
2013	6.1%

Fund Manager information for Franklin Build India Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	18 Oct 21	1.53 Yr.
Kiran Sebastian	7 Feb 22	1.23 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	1.53 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	42.69%
Financial Services	14.76%
Utility	12.39%
Energy	6.91%
Consumer Cyclical	6.14%
Communication Services	4.83%
Basic Materials	4.4%
Real Estate	2.2%
Technology	0.69%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5%
Equity	95%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| LT	10%	₹130 Cr	550,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| ICICIBANK	7%	₹83 Cr	900,000 ↓ -25,000
NTPC Ltd Shs Dematerialised (Utilities) Equity, Since 30 Nov 16 \| NTPC	6%	₹69 Cr	4,000,000 ↑ 400,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| POWERGRID	5%	₹65 Cr	2,750,000 ↑ 125,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 09 \| BHARTIARTL	5%	₹60 Cr	750,000
KEI Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 15 \| KEI	5%	₹59 Cr	311,000 ↓ -29,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	5%	₹59 Cr	243,000
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 21 \| KIRLOSENG	4%	₹45 Cr	1,150,000 ↓ -62,983
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| AXISBANK	3%	₹41 Cr	475,000 ↓ -25,000
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| INDIGO	3%	₹37 Cr	185,000

4. Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

The primary investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in banking and financial services. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved.

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 14 Dec 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.8% since its launch. Ranked 3 in Sectoral category. Return for 2022 was 11.5% , 2021 was 16.8% and 2020 was 1.1% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth
Launch Date	14 Dec 13
NAV (06 Jun 23)	₹43.41 ↑ 0.10 (0.23 %)
Net Assets (Cr)	₹2,524 on 30 Apr 23
Category	Equity - Sectoral
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.21
Sharpe Ratio	0.37
Information Ratio	0.51
Alpha Ratio	-3.63
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹10,848
31 May 20	₹6,621
31 May 21	₹12,701
31 May 22	₹12,460
31 May 23	₹15,203

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	5.8%
3 Month	9.3%
6 Month	3.7%
1 Year	24%
3 Year	29%
5 Year	9.2%
10 Year
15 Year
Since launch	16.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	11.5%
2021	16.8%
2020	1.1%
2019	14.9%
2018	-2.4%
2017	47.6%
2016	15.7%
2015	-0.5%
2014	65.8%
2013

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Name	Since	Tenure
Dhaval Gala	26 Aug 15	7.68 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	0.44 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	94.84%
Technology	0.5%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.66%
Equity	97.34%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| ICICIBANK	16%	₹414 Cr	4,515,975
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| HDFCBANK	11%	₹282 Cr	1,672,322 ↓ -150,081
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| AXISBANK	8%	₹204 Cr	2,372,499 ↓ -100,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 17 \| SBIN	7%	₹182 Cr	3,151,492
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 16 \| BAJFINANCE	5%	₹132 Cr	209,611
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| BANKBARODA	5%	₹115 Cr	6,147,307
Poonawalla Fincorp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 21 \| POONAWALLA	4%	₹108 Cr	3,357,221 ↑ 357,221
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 19 \| HDFC	4%	₹90 Cr	323,254
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 19 \| KOTAKBANK	3%	₹75 Cr	386,891
SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| SBILIFE	3%	₹65 Cr	568,179

5. L&T Emerging Businesses Fund

To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities.

L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 20.1% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2022 was 1% , 2021 was 77.4% and 2020 was 15.5% .

Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund

L&T Emerging Businesses Fund Growth
Launch Date	12 May 14
NAV (06 Jun 23)	₹52.6362 ↑ 0.11 (0.21 %)
Net Assets (Cr)	₹8,672 on 31 Jan 23
Category	Equity - Small Cap
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.87
Sharpe Ratio	-0.15
Information Ratio	0.61
Alpha Ratio	3.77
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Small Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹8,939
31 May 20	₹6,056
31 May 21	₹12,883
31 May 22	₹15,567
31 May 23	₹18,968

L&T Emerging Businesses Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for L&T Emerging Businesses Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	4.5%
3 Month	10.1%
6 Month	7.3%
1 Year	23.4%
3 Year	43.3%
5 Year	15.2%
10 Year
15 Year
Since launch	20.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	1%
2021	77.4%
2020	15.5%
2019	-8.1%
2018	-13.7%
2017	66.5%
2016	10.2%
2015	12.3%
2014
2013

Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	3.37 Yr.
Vihang Naik	17 Dec 19	3.37 Yr.

Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Jan 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	34.81%
Basic Materials	17.04%
Consumer Cyclical	15.6%
Financial Services	9.15%
Technology	7.18%
Real Estate	5.69%
Consumer Defensive	4.82%
Health Care	2.66%
Energy	1.27%
Communication Services	0.08%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.7%
Equity	98.3%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 15 \| KPRMILL	3%	₹269 Cr	5,081,639
RHI Magnesita India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 18 \| RHIM	3%	₹235 Cr	3,018,479
Indian Bank (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| 532814	3%	₹230 Cr	7,556,600
Grindwell Norton Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 17 \| 506076	3%	₹225 Cr	1,127,322
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 16 \| CARBORUNIV	3%	₹219 Cr	2,249,700
KEI Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 20 \| KEI	2%	₹215 Cr	1,329,400
JK Lakshmi Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 20 \| JKLAKSHMI	2%	₹209 Cr	2,845,600
E I D Parry India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 20 \| EIDPARRY	2%	₹207 Cr	3,804,620
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	2%	₹200 Cr	1,184,900
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 17 \| RATNAMANI	2%	₹195 Cr	880,422

6. L&T India Value Fund

To generate long-term capital appreciation from diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, in the Indian markets with higher focus on undervalued securities. The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities in international markets.

L&T India Value Fund is a Equity - Value fund was launched on 8 Jan 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15% since its launch. Ranked 4 in Value category. Return for 2022 was 5.2% , 2021 was 40.3% and 2020 was 14.6% .

Below is the key information for L&T India Value Fund

L&T India Value Fund Growth
Launch Date	8 Jan 10
NAV (06 Jun 23)	₹64.9157 ↑ 0.11 (0.18 %)
Net Assets (Cr)	₹8,088 on 30 Apr 23
Category	Equity - Value
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.85
Sharpe Ratio	0.3
Information Ratio	0.89
Alpha Ratio	5.31
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Value

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹10,098
31 May 20	₹7,763
31 May 21	₹13,555
31 May 22	₹14,722
31 May 23	₹17,492

L&T India Value Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684 Invest Now

Returns for L&T India Value Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	3.2%
3 Month	6.2%
6 Month	3.9%
1 Year	21.6%
3 Year	29.5%
5 Year	12.9%
10 Year
15 Year
Since launch	15%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	5.2%
2021	40.3%
2020	14.6%
2019	4.6%
2018	-11.4%
2017	41.3%
2016	8.1%
2015	12.9%
2014	74.1%
2013	6.6%

Fund Manager information for L&T India Value Fund

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	24 Nov 12	10.44 Yr.
Vihang Naik	17 Dec 19	3.37 Yr.

Data below for L&T India Value Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.93%
Basic Materials	15.3%
Industrials	13.84%
Consumer Cyclical	9.81%
Technology	8.15%
Consumer Defensive	6.68%
Health Care	4.75%
Utility	4.44%
Real Estate	2.78%
Energy	2.59%
Communication Services	2.28%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.46%
Equity	98.54%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 11 \| ICICIBANK	7%	₹562 Cr	6,121,000 ↓ -354,000
NTPC Ltd Shs Dematerialised (Utilities) Equity, Since 30 Apr 22 \| NTPC	4%	₹359 Cr	20,864,600
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| SBIN	4%	₹333 Cr	5,766,900
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 18 \| HDFCBANK	4%	₹300 Cr	1,777,300
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 17 \| SUNPHARMA	4%	₹299 Cr	3,023,400
ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 15 \| ITC	4%	₹291 Cr	6,827,170
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 20 \| FEDERALBNK	4%	₹290 Cr	21,478,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 10 \| INFY	3%	₹252 Cr	2,010,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 20 \| M&M	3%	₹218 Cr	1,778,800
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 16 \| LT	3%	₹216 Cr	913,137

7. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

(Erstwhile Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Fund)

An Open ended Small and Mid Cap Equity Scheme with an objective to generate consistent long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies considered to be small and midcap. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in fixed income securities including money market instruments, in order to meet liquidity requirements from time to time.

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 31 May 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 11.5% since its launch. Ranked 1 in Small Cap category. Return for 2022 was -6.5% , 2021 was 51.4% and 2020 was 19.8% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth
Launch Date	31 May 07
NAV (06 Jun 23)	₹57.5019 ↑ 0.30 (0.53 %)
Net Assets (Cr)	₹3,034 on 30 Apr 23
Category	Equity - Small Cap
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.13
Sharpe Ratio	-0.25
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
Sub Cat.	Small Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹8,656
31 May 20	₹5,423
31 May 21	₹11,724
31 May 22	₹11,804
31 May 23	₹13,842

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹367,070.
Net Profit of ₹67,070 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	8%
3 Month	11.8%
6 Month	7.2%
1 Year	20.9%
3 Year	33.8%
5 Year	7.9%
10 Year
15 Year
Since launch	11.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	-6.5%
2021	51.4%
2020	19.8%
2019	-11.5%
2018	-22.6%
2017	56.7%
2016	9.7%
2015	13.4%
2014	66.3%
2013	4.8%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Vishal Gajwani	1 Apr 22	1.08 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	0.44 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	23.26%
Industrials	20.79%
Financial Services	15.48%
Basic Materials	11.32%
Technology	7.5%
Consumer Defensive	6.85%
Health Care	4.82%
Real Estate	2.56%
Communication Services	2.16%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.9%
Equity	95.1%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 18 \| JKCEMENT	3%	₹104 Cr	346,400
Go Fashion (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 21 \| 543401	2%	₹75 Cr	696,280
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology) Equity, Since 30 Sep 20 \| POWERINDIA	2%	₹74 Cr	223,165
Campus Activewear Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| 543523	2%	₹66 Cr	1,839,542
Cholamandalam Financial Holdings Ltd Shs Dematerialised (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| CHOLAHLDNG	2%	₹65 Cr	1,072,811
VIP Industries Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 21 \| VIPIND	2%	₹63 Cr	1,060,836
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| 532215	2%	₹60 Cr	693,565
Triveni Turbine Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 22 \| TRITURBINE	2%	₹55 Cr	1,492,744
Endurance Technologies Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 20 \| ENDURANCE	2%	₹53 Cr	395,581 ↓ -3,928
Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| CRAFTSMAN	2%	₹53 Cr	170,002

8. ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund is an Open-ended equity scheme that seeks to generate long-term capital appreciation to unitholders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in banking and financial services. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 22 Aug 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.4% since its launch. Return for 2022 was 11.9% , 2021 was 23.5% and 2020 was -5.5% .

Below is the key information for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth
Launch Date	22 Aug 08
NAV (06 Jun 23)	₹94.88 ↑ 0.14 (0.15 %)
Net Assets (Cr)	₹6,313 on 30 Apr 23
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.05
Sharpe Ratio	0.38
Information Ratio	0.34
Alpha Ratio	-3.06
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹11,476
31 May 20	₹6,928
31 May 21	₹13,308
31 May 22	₹13,137
31 May 23	₹15,653

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	4.9%
3 Month	8.1%
6 Month	3.4%
1 Year	20.8%
3 Year	28.1%
5 Year	9.9%
10 Year
15 Year
Since launch	16.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	11.9%
2021	23.5%
2020	-5.5%
2019	14.5%
2018	-0.4%
2017	45.1%
2016	21.1%
2015	-7.2%
2014	69%
2013	-2.6%

Fund Manager information for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

Name	Since	Tenure
Roshan Chutkey	29 Jan 18	5.25 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	0.84 Yr.

Data below for ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	92.67%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.36%
Equity	93.64%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 08 \| HDFCBANK	17%	₹1,099 Cr	6,512,990
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 08 \| ICICIBANK	17%	₹1,083 Cr	11,803,996
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 08 \| SBIN	9%	₹590 Cr	10,194,805
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 19 \| AXISBANK	8%	₹511 Cr	5,939,391
SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 17 \| SBILIFE	5%	₹332 Cr	2,911,241 ↓ -79,778
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| KOTAKBANK	4%	₹275 Cr	1,416,664 ↓ -290,953
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| HDFC	4%	₹271 Cr	976,958 ↑ 72,447
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| ICICIGI	4%	₹256 Cr	2,368,342
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| MUTHOOTFIN	3%	₹215 Cr	2,108,630 ↑ 267,029
SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| SBICARD	3%	₹214 Cr	2,770,643

9. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 11.7% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2022 was 9.3% , 2021 was 19.3% and 2020 was 13.5% .

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund Growth
Launch Date	12 May 06
NAV (06 Jun 23)	₹65.9146 ↓ -0.03 (-0.04 %)
Net Assets (Cr)	₹1,124 on 30 Apr 23
Category	Equity - Sectoral
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.24
Sharpe Ratio	0.21
Information Ratio	0.06
Alpha Ratio	1.12
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹9,693
31 May 20	₹8,158
31 May 21	₹11,929
31 May 22	₹12,879
31 May 23	₹15,078

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859 Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	5.5%
3 Month	9%
6 Month	2.2%
1 Year	20.5%
3 Year	21.6%
5 Year	9.3%
10 Year
15 Year
Since launch	11.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	9.3%
2021	19.3%
2020	13.5%
2019	2.7%
2018	-7.8%
2017	38.7%
2016	21.1%
2015	6.3%
2014	47.4%
2013	-0.6%

Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	1.33 Yr.
Ashish Aggarwal	1 Jan 22	1.33 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	37.9%
Consumer Defensive	33.18%
Communication Services	10.73%
Financial Services	4.46%
Basic Materials	3.26%
Health Care	2.45%
Real Estate	2.06%
Industrials	0.55%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.41%
Equity	94.59%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 16 \| HINDUNILVR	9%	₹102 Cr	416,782 ↑ 18,726
ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 13 \| ITC	7%	₹77 Cr	1,820,266
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| BHARTIARTL	6%	₹72 Cr	901,929
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 20 \| TITAN	6%	₹67 Cr	255,389 ↓ -12,472
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 12 \| MARUTI	5%	₹55 Cr	63,703 ↓ -7,097
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 22 \| 523025	4%	₹44 Cr	179,924 ↓ -4,420
United Spirits Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 18 \| 532432	4%	₹44 Cr	564,432
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| SBIN	3%	₹38 Cr	662,265 ↑ 29,599
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| M&M	3%	₹37 Cr	304,016
Eicher Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 22 \| EICHERMOT	3%	₹37 Cr	110,762

10. Kotak Equity Opportunities Fund

(Erstwhile Kotak Opportunities Scheme)

To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized.

Kotak Equity Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Sep 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18% since its launch. Ranked 2 in Large & Mid Cap category. Return for 2022 was 7% , 2021 was 30.4% and 2020 was 16.5% .

Below is the key information for Kotak Equity Opportunities Fund

Kotak Equity Opportunities Fund Growth
Launch Date	9 Sep 04
NAV (06 Jun 23)	₹221.723 ↑ 0.61 (0.28 %)
Net Assets (Cr)	₹12,514 on 30 Apr 23
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.69
Sharpe Ratio	0.21
Information Ratio	-0.68
Alpha Ratio	2.27
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Large & Mid Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹10,806
31 May 20	₹9,313
31 May 21	₹15,127
31 May 22	₹16,376
31 May 23	₹19,234

Kotak Equity Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Kotak Equity Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	4.5%
3 Month	7%
6 Month	4.6%
1 Year	19.9%
3 Year	25.8%
5 Year	14.5%
10 Year
15 Year
Since launch	18%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	7%
2021	30.4%
2020	16.5%
2019	13.2%
2018	-5.6%
2017	34.9%
2016	9.6%
2015	3.3%
2014	49.9%
2013	4.2%

Fund Manager information for Kotak Equity Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Harsha Upadhyaya	4 Aug 12	10.74 Yr.
Arjun Khanna	30 Apr 22	1 Yr.

Data below for Kotak Equity Opportunities Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.88%
Industrials	20.32%
Basic Materials	16.65%
Consumer Cyclical	14.22%
Consumer Defensive	6.1%
Health Care	4.5%
Technology	4.08%
Energy	3.76%
Utility	2.54%
Communication Services	1.61%
Real Estate	1.13%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.04%
Equity	97.96%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 10 \| ICICIBANK	5%	₹638 Cr	6,950,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| SBIN	5%	₹636 Cr	11,000,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 12 \| AXISBANK	4%	₹533 Cr	6,200,000
ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Oct 21 \| ITC	4%	₹468 Cr	11,000,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 13 \| LT	4%	₹449 Cr	1,900,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 22 \| MARUTI	3%	₹421 Cr	490,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 16 \| RELIANCE	3%	₹387 Cr	1,600,000
SRF Ltd Shs Dematerialised (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 16 \| SRF	3%	₹381 Cr	1,498,607
Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 20 \| BHARATFORG	3%	₹353 Cr	4,400,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 18 \| CUMMINSIND	3%	₹331 Cr	2,100,000

11. Tata Equity PE Fund

To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder.

Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.8% since its launch. Ranked 7 in Value category. Return for 2022 was 5.9% , 2021 was 28% and 2020 was 12.5% .

Below is the key information for Tata Equity PE Fund

Tata Equity PE Fund Growth
Launch Date	29 Jun 04
NAV (06 Jun 23)	₹224.679 ↑ 0.61 (0.27 %)
Net Assets (Cr)	₹5,360 on 30 Apr 23
Category	Equity - Value
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	0.35
Information Ratio	-0.35
Alpha Ratio	5.42
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Value

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹9,830
31 May 20	₹8,106
31 May 21	₹12,466
31 May 22	₹13,652
31 May 23	₹15,991

Tata Equity PE Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578 Invest Now

Returns for Tata Equity PE Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	4%
3 Month	8%
6 Month	3.3%
1 Year	18.9%
3 Year	23.7%
5 Year	10.3%
10 Year
15 Year
Since launch	17.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	5.9%
2021	28%
2020	12.5%
2019	5.3%
2018	-7.1%
2017	39.4%
2016	16.2%
2015	0.3%
2014	69.5%
2013	1.8%

Fund Manager information for Tata Equity PE Fund

Name	Since	Tenure
Sonam Udasi	1 Apr 16	7.08 Yr.
Amey Sathe	18 Jun 18	4.87 Yr.

Data below for Tata Equity PE Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.9%
Consumer Defensive	9.86%
Basic Materials	9.57%
Energy	9.15%
Industrials	8.4%
Consumer Cyclical	7.7%
Technology	6.65%
Utility	6.48%
Communication Services	1.39%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.89%
Equity	93.11%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 18 \| HDFCBANK	9%	₹482 Cr	2,859,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| ICICIBANK	8%	₹411 Cr	4,480,000 ↓ -400,000
ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 18 \| ITC	7%	₹363 Cr	8,530,000 ↓ -470,000
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 18 \| HDFC	6%	₹323 Cr	1,165,300
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 17 \| RELIANCE	5%	₹281 Cr	1,160,000
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Dec 21 \| HAL	4%	₹227 Cr	776,600 ↓ -201,400
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| POWERGRID	4%	₹206 Cr	8,701,666 ↓ -955,000
Grasim Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 22 \| GRASIM	3%	₹184 Cr	1,068,000 ↑ 76,000
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Nov 17 \| RADICO	3%	₹166 Cr	1,470,000
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 22 \| HEROMOTOCO	3%	₹158 Cr	616,400 ↑ 72,000

12. SBI Small Cap Fund

(Erstwhile SBI Small & Midcap Fund)

The Scheme seeks to generate income and long term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of predominantly in equity and equity related securities of small & midcap Companies

SBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 9 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.7% since its launch. Ranked 4 in Small Cap category. Return for 2022 was 8.1% , 2021 was 47.6% and 2020 was 33.6% .

Below is the key information for SBI Small Cap Fund

SBI Small Cap Fund Growth
Launch Date	9 Sep 09
NAV (06 Jun 23)	₹119.031 ↑ 0.40 (0.34 %)
Net Assets (Cr)	₹16,592 on 30 Apr 23
Category	Equity - Small Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.84
Sharpe Ratio	0.21
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Small Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹9,455
31 May 20	₹7,916
31 May 21	₹15,926
31 May 22	₹18,029
31 May 23	₹21,185

SBI Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for SBI Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	4.1%
3 Month	7.1%
6 Month	1%
1 Year	17.9%
3 Year	36%
5 Year	17.9%
10 Year
15 Year
Since launch	19.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	8.1%
2021	47.6%
2020	33.6%
2019	6.1%
2018	-19.6%
2017	78.7%
2016	1.3%
2015	20.6%
2014	110.7%
2013	7.8%

Fund Manager information for SBI Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
R. Srinivasan	16 Nov 13	9.46 Yr.
Mohit Jain	25 Aug 22	0.68 Yr.

Data below for SBI Small Cap Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	34.16%
Consumer Cyclical	20.86%
Basic Materials	11.72%
Financial Services	5.86%
Consumer Defensive	4.11%
Health Care	2.96%
Utility	2.15%
Communication Services	2.09%
Real Estate	1.04%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	14.94%
Equity	84.96%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 18 \| BLUESTARCO	4%	₹696 Cr	4,700,000
Triveni Turbine Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TRITURBINE	3%	₹556 Cr	15,208,431
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 19 \| CARBORUNIV	3%	₹532 Cr	4,939,842
Kalpataru Power Transmission Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 20 \| KALPATPOWR	3%	₹486 Cr	9,000,000
Elgi Equipments Ltd Shs Dematerialised (Industrials) Equity, Since 31 Dec 13 \| ELGIEQUIP	3%	₹465 Cr	10,000,000
Vedant Fashions Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 22 \| 543463	3%	₹445 Cr	3,500,000
Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 19 \| LEMONTREE	3%	₹440 Cr	50,000,000
V-Guard Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 20 \| VGUARD	3%	₹433 Cr	17,000,000
TTK Prestige Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| TTKPRESTIG	3%	₹432 Cr	5,900,000
Finolex Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 20 \| FINPIPE	2%	₹392 Cr	23,395,569

13. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund

The investment objective of the Scheme is to seek to generate long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities. There can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.

IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 26 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.9% since its launch. Ranked 3 in ELSS category. Return for 2022 was 4.2% , 2021 was 49.2% and 2020 was 18.7% .

Below is the key information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund

IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth
Launch Date	26 Dec 08
NAV (06 Jun 23)	₹108.437 ↑ 0.05 (0.05 %)
Net Assets (Cr)	₹4,333 on 30 Apr 23
Category	Equity - ELSS
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.95
Sharpe Ratio	-0.07
Information Ratio	1.16
Alpha Ratio	-0.58
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Sub Cat.	ELSS

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹9,909
31 May 20	₹7,293
31 May 21	₹14,346
31 May 22	₹15,924
31 May 23	₹18,396

IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	5.7%
3 Month	9.1%
6 Month	3.8%
1 Year	17.7%
3 Year	33.8%
5 Year	14.1%
10 Year
15 Year
Since launch	17.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	4.2%
2021	49.2%
2020	18.7%
2019	1.9%
2018	-9.4%
2017	53.4%
2016	0.4%
2015	6.9%
2014	42.2%
2013	15%

Fund Manager information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund

Name	Since	Tenure
Daylynn Pinto	20 Oct 16	6.53 Yr.

Data below for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.23%
Industrials	13.77%
Consumer Cyclical	13.37%
Basic Materials	10.49%
Technology	8.41%
Health Care	6.4%
Consumer Defensive	6.35%
Energy	3.91%
Communication Services	2.44%
Utility	1.47%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.16%
Equity	93.84%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 16 \| ICICIBANK	8%	₹349 Cr	3,800,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 14 \| HDFCBANK	4%	₹177 Cr	1,050,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jul 18 \| RELIANCE	4%	₹169 Cr	700,000 ↑ 25,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 15 \| INFY	4%	₹169 Cr	1,350,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| AXISBANK	4%	₹168 Cr	1,950,000 ↑ 100,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| SBIN	3%	₹145 Cr	2,500,000 ↓ -500,000
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 20 \| TATAMOTORS	3%	₹126 Cr	2,600,000
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFC	3%	₹118 Cr	425,000 ↑ 75,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| BHARTIARTL	2%	₹106 Cr	1,325,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 19 \| NCC	2%	₹104 Cr	8,700,000 ↓ -300,000

14. DSP BlackRock Equity Opportunities Fund

(Erstwhile DSP BlackRock Opportunities Fund)

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of large and midcap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

DSP BlackRock Equity Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 16 May 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.1% since its launch. Ranked 4 in Large & Mid Cap category. Return for 2022 was 4.4% , 2021 was 31.2% and 2020 was 14.2% .

Below is the key information for DSP BlackRock Equity Opportunities Fund

DSP BlackRock Equity Opportunities Fund Growth
Launch Date	16 May 00
NAV (06 Jun 23)	₹381.296 ↑ 0.51 (0.13 %)
Net Assets (Cr)	₹7,326 on 30 Apr 23
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.9
Sharpe Ratio	0.15
Information Ratio	-0.96
Alpha Ratio	1.34
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Large & Mid Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹10,373
31 May 20	₹8,664
31 May 21	₹14,933
31 May 22	₹15,194
31 May 23	₹17,427

DSP BlackRock Equity Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Equity Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	4.7%
3 Month	5.5%
6 Month	1.7%
1 Year	17.4%
3 Year	24.4%
5 Year	12.4%
10 Year
15 Year
Since launch	17.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	4.4%
2021	31.2%
2020	14.2%
2019	11.4%
2018	-9.2%
2017	40.1%
2016	11.2%
2015	6.1%
2014	45.4%
2013	6.5%

Fund Manager information for DSP BlackRock Equity Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Singhania	1 Jun 15	7.92 Yr.
Jay Kothari	1 May 23	0 Yr.
Charanjit Singh	1 May 23	0 Yr.

Data below for DSP BlackRock Equity Opportunities Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	35.35%
Consumer Cyclical	11.56%
Basic Materials	10.44%
Health Care	9.44%
Industrials	9.05%
Technology	7.83%
Utility	5.08%
Consumer Defensive	4.05%
Energy	2.55%
Real Estate	1.98%
Communication Services	1.52%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.16%
Equity	98.84%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 16 \| ICICIBANK	8%	₹556 Cr	6,064,081
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 08 \| HDFCBANK	6%	₹476 Cr	2,820,761
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| SBIN	5%	₹356 Cr	6,147,956 ↑ 1,054,356
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 20 \| 532215	3%	₹254 Cr	2,949,926 ↑ 163,928
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 18 \| INFY	3%	₹248 Cr	1,979,774
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 21 \| HCLTECH	2%	₹153 Cr	1,441,573 ↓ -206,398
Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 20 \| DRREDDY	2%	₹146 Cr	295,412 ↓ -36,995
Phoenix Mills Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jan 19 \| PHOENIXLTD	2%	₹145 Cr	1,000,892
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 22 \| TATAMOTORS	2%	₹143 Cr	2,952,658 ↑ 228,496
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 17 \| ALKEM	2%	₹140 Cr	400,251

15. Kotak Standard Multicap Fund

(Erstwhile Kotak Select Focus Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term appreciation from the portfolio of equity and equity related sectors, generally focussed on few selected sectors.

Kotak Standard Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.5% since its launch. Ranked 3 in Multi Cap category. Return for 2022 was 5% , 2021 was 25.4% and 2020 was 11.8% .

Below is the key information for Kotak Standard Multicap Fund

Kotak Standard Multicap Fund Growth
Launch Date	11 Sep 09
NAV (06 Jun 23)	₹57.201 ↑ 0.12 (0.20 %)
Net Assets (Cr)	₹37,217 on 30 Apr 23
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.34
Sharpe Ratio	0.12
Information Ratio	-1
Alpha Ratio	2.44
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Multi Cap

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 18	₹10,000
31 May 19	₹11,138
31 May 20	₹9,075
31 May 21	₹14,385
31 May 22	₹15,019
31 May 23	₹17,142

Kotak Standard Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for Kotak Standard Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21

Duration	Returns
1 Month	3.6%
3 Month	6.6%
6 Month	2%
1 Year	16.4%
3 Year	21.9%
5 Year	11.8%
10 Year
15 Year
Since launch	13.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2022	5%
2021	25.4%
2020	11.8%
2019	12.3%
2018	-0.9%
2017	34.3%
2016	9.4%
2015	3%
2014	57.9%
2013	6.1%

Fund Manager information for Kotak Standard Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Harsha Upadhyaya	4 Aug 12	10.74 Yr.
Arjun Khanna	1 Mar 22	1.17 Yr.

Data below for Kotak Standard Multicap Fund as on 30 Apr 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.42%
Basic Materials	18.88%
Industrials	16.2%
Consumer Cyclical	9.92%
Technology	7.37%
Energy	6.08%
Consumer Defensive	4.27%
Health Care	2.66%
Communication Services	2.1%
Utility	1.13%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.75%
Equity	99.25%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 10 \| ICICIBANK	10%	₹3,634 Cr	39,600,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 13 \| LT	6%	₹2,081 Cr	8,800,000
SRF Ltd Shs Dematerialised (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 18 \| SRF	5%	₹1,969 Cr	7,750,000 ↓ -50,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| HDFCBANK	5%	₹1,941 Cr	11,500,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 12 \| SBIN	5%	₹1,908 Cr	33,000,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 14 \| ULTRACEMCO	5%	₹1,795 Cr	2,375,000 ↓ -25,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 10 \| INFY	5%	₹1,754 Cr	14,000,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 12 \| AXISBANK	5%	₹1,703 Cr	19,800,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 16 \| RELIANCE	4%	₹1,646 Cr	6,800,000 ↓ -350,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 14 \| 500049	4%	₹1,374 Cr	133,000,000

म्यूचुअल फंड निवेश विकल्प

आदर्श रूप से, दो विकल्प हैंम्यूचुअल फंड में निवेश करें-सिप और एकमुश्त राशि। एक एसआईपी में, एक निवेशक समय-समय पर, यानी, मासिक, त्रैमासिक आदि निवेश कर सकता है, जबकि एकमुश्त में, निवेशकों को निवेश के रूप में एकमुश्त भुगतान करना पड़ता है। यहां, कई बार जमा नहीं होता है।

एक एसआईपी में, निवेशक केवल INR 500 के साथ अपना मासिक निवेश शुरू कर सकते हैं, और एकमुश्त राशि में, एक INR 5000 के साथ निवेश शुरू कर सकते हैं। यदि आप पहली बार निवेशक हैं, तो आप या तो एक का उपयोग कर सकते हैंसिप कैलकुलेटर या निवेश करने से पहले अपने निवेश को पूर्व-निर्धारित करने के लिए एकमुश्त कैलकुलेटर।

एसआईपी कैलकुलेटर

SIP कैलकुलेटर का उपयोग करते समय, किसी को कुछ चर भरने होते हैं, जिसमें शामिल हैं-

वांछित निवेश की अवधि
अनुमानित मासिक एसआईपी राशि
आने वाले वर्षों के लिए अपेक्षित मुद्रास्फीति दर (वार्षिक)
निवेश पर दीर्घकालिक विकास दर

एक बार जब आप उपर्युक्त सभी जानकारी को फीड कर देंगे, तो कैलकुलेटर आपको उन राशि को समाप्त कर देगा जो आपको (आपके एसआईपी रिटर्न) प्राप्त हुए वर्षों की संख्या के बाद मिलेगी। आपके शुद्ध लाभ को भी उजागर किया जाएगा ताकि आप अपने लक्ष्य पूर्ति का अनुमान लगा सकें।

गांठ योग कैलकुलेटर

ऐसे व्यक्ति जो निवेश के लिए नए हैं, उन्हें लैंपस कैलकुलेटर और इसकी कार्यप्रणाली की अवधारणा को समझना मुश्किल है। इसलिए, जटिलताओं को कम करने के लिए, गणना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस जानकारी के माध्यम से प्रक्रिया को समझने के लिए जाओ। इनपुट डेटा जिसे लैंपस कैलकुलेटर में फीड करना होता है, उसमें शामिल हैं:

गांठ निवेश का कार्यकाल
राशि का निवेश एकमुश्त मोड के माध्यम से किया जा रहा है
इक्विटी बाजारों से दीर्घावधि में प्रतिफल की अपेक्षित दर
अपेक्षित वार्षिक मुद्रास्फीति दर

म्यूचुअल फंड ऑनलाइन में निवेश कैसे करें?

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अपनी पंजीकरण और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें

Upload Documents (PAN, Aadhaar, etc.). और, आप निवेश के लिए तैयार हैं!

शुरू हो जाओ

Disclaimer:
यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि यहां दी गई जानकारी सटीक है। हालांकि, डेटा की शुद्धता के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कोई भी निवेश करने से पहले योजना की जानकारी दस्तावेज़ से सत्यापित करें।